مع تزايد التقلبات في الأسواق المالية العالمية خلال الأسبوع الماضي ، يجد العديد من المستثمرين الحاجة إلى تحويل رأس المال إلى الأصول الثابتة المدرة للدخل. أحد القطاعات التي تبدو مستعدة لنمو كبير يتجه إلى الربع الأخير من العام هو المرافق. في المقالة أدناه ، سوف نلقي نظرة على المخططات ونحاول تحديد تلك التي تستحق نظرة فاحصة. (للمزيد ، راجع: 2016 Outlook for Utilities).
المرافق حدد صندوق SPDR Sector
يعد صندوق Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) أحد أكثر المنتجات المتداولة في البورصة والتي يستخدمها مستثمرو التجزئة الذين يتطلعون إلى زيادة التعرض لشركات المرافق. في حالة عدم اتباعك لمؤسسة التدريب الأوروبية هذه ، فقد صممها مديرو الصندوق بحيث يتتبع في أداء السعر والعائد لمؤشر قطاع المرافق. يتكون الصندوق من 30 حيازة أمريكية عالية الجودة ويتداول مع عائد لمدة 30 يومًا من SEC يبلغ 3.32٪. كما يحب المستثمرون عمومًا أن يكون لدى الصندوق إجمالي أصول بلغ حوالي 7.7 مليار دولار وأنه يتحمل نسبة نفقات إجمالية معقولة تبلغ 0.14٪.
من خلال إلقاء نظرة على الرسم البياني ، يمكنك أن ترى أن السعر يتداول على طول خط اتجاه محدد جيدًا خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. تسبب الارتفاع الأخير في ارتفاع مؤشر MACD فوق خط الإشارة (الدائرة الزرقاء) ، وهو إشارة شراء فنية تشير إلى أن السعر قد يتجه إلى أعلى مستوى له وهو 52.57 دولار. من وجهة نظر إدارة المخاطر ، من المحتمل أن يضع المتداولون أوامر وقف الخسارة الخاصة بهم تحت مستوى الدعم الموحد لخط الاتجاه والمتوسط المتحرك في محاولة لتحقيق أقصى استفادة من إعداد المخاطر / المكافآت. (للمزيد ، راجع: صناديق الخدمات: خيار مشرق في أسواق الدب والثور).
iShares Global Utilities ETF
قد يرغب المستثمرون الذين يتطلعون إلى التنويع بعيدًا عن الدولة الملازمة لصندوق XLU في البحث عن صندوق مثل iShares Global Utilities ETF (JXI). كما يوحي الاسم ، تم إنشاء هذه المؤسسة من قبل مديريها بحيث تتيح الوصول المستهدف إلى شركات المرافق من جميع أنحاء العالم. في الأساس ، يتكون الصندوق من 66 حيازة وتحمل نسبة مصاريف قدرها 0.48 ٪ (كما في 30 يونيو 2016). من خلال إلقاء نظرة على الرسم البياني أدناه ، يمكنك أن ترى أن الصندوق يتداول ضمن نطاق محدد منذ أبريل من هذا العام ، ويشير الارتداد الأخير إلى أن السعر يتجه نحو دعم خط الاتجاه العلوي بالقرب من 48.53 دولار. الإغلاق فوق أعلى مستوى سابق قد يكون إشارة فنية إلى التحرك صعوديًا وهو ما سيراقبه العديد من المتداولين النشطين. من المرجح أن يتم تحديد وقف الخسائر إما أدنى مستوى سابق بلغ 46.90 دولار أو المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم على المدى الطويل ، والذي يتم تداوله حاليًا عند 46.08 دولار. (لمعرفة المزيد ، راجع: أفضل 5 أدوات مساعدة لعام 2016.)
الخط السفلي
غالبًا ما يتم اعتبار المرافق واحدة من أكثر القطاعات ثباتًا للاستثمار نظرًا لإمكانية التنبؤ بتدفقها النقدي نظرًا لطبيعة العمليات المتكررة القوية. العائد الثابت مقترنًا بأنماط الرسم البياني الصعودي تضاف مكافآت لهؤلاء المستثمرين الذين يبحثون عن مأوى من التقلب الشديد. (لمزيد من المعلومات ، راجع: لماذا تعتبر المرافق هي القطاع الأكثر سخونة).
