ما هي البوابة المالية
البوابات المالية هي مواقع إلكترونية توفر مجموعة متنوعة من البيانات والمعلومات المالية. إنهم بمثابة مراكز معلومات للعملاء الذين هم مستثمرون فرديون ويتطلبون أحدث الأخبار والبيانات المالية لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية. غالبًا ما تكون البوابات المالية منصات قائمة على السحابة قابلة للتخصيص لكل من المؤسسة المالية وعميل المستثمر.
كسر أسفل البوابة المالية
تهدف البوابات المالية إلى تزويد العملاء بجميع المعلومات المالية التي يحتاجونها. غالبًا ما ستوفر البوابات للزائرين عروض أسعار وأبحاث ومقالات وتوصيات المحللين وما إلى ذلك. قد توفر البوابات المالية أيضًا روابط لمختلف المواقع ذات الصلة التي تقدم هذا النوع من المعلومات. بالإضافة إلى ذلك ، توفر العديد من البوابات المالية حسابات البريد الإلكتروني وغرف الدردشة ومنتديات الويب. يوفر استخدام البوابة المالية مزايا للخدمات والمؤسسات المالية بالإضافة إلى المستثمرين ، والاستفادة من التكنولوجيا حتى يتمكن العملاء من التحكم بشكل أكبر في مستقبلهم المالي ويمكن للمستشارين العمل بكفاءة أكبر.
InetSoft هو مثال عن شركة تقوم ببناء بوابات عملاء مخصصة للقطاع المالي. يمكن لهذا النوع من المطورين التعامل مع جميع أعمال الخدمة والتكامل اللازمة لإنشاء بوابة الويب. على وجه التحديد ، يقدم InetSoft ميزات مثل الدردشة المباشرة مع المستشارين الماليين ، وإدارة المستندات أو المهام ، والآلات الحاسبة ، وعروض الأصول وتقديراتها ، والتقارير عند الطلب أو الفهارس المالية ، وتتبع الأخبار المالية. تعتمد بوابات عميل InetSoft على السحابة ، مع عدم وجود بنية تحتية لأجهزة أو برامج.
مثال على البوابة المالية
تقدم Pensionmark ، وهي شركة خدمات مالية للعاملين ، بوابة مالية شخصية تفاعلية ، والتي يقومون بتسويقها كـ "مركز للرقابة المالية" يقدم أدوات الميزنة والادخار. تعرض البوابة المالية لبيندمارك للمستثمر كل ما يفعله وينفقه بالإضافة إلى كل ما يمتلكه ، بما في ذلك المدخرات والاستثمارات والعقارات ، كل ذلك في مكان واحد ويتم تحديثه في الوقت الفعلي. يمكن للعملاء تحديد المدة التي ستستغرقها مدخراتهم بناءً على تاريخ التقاعد المتوقع. تدعي Pensionmark أن "نموذج الخدمة الفريد الخاص بها يهدف إلى نتائج أفضل مع بذل جهد أقل لكل صاحب مصلحة." تتضمن بوابتهم المالية عناصر مثل: منظم ، الذي يربط جميع الحسابات والمعلومات للحصول على عرض منظم وموحد ؛ ورشة عمل مالية ، تقدم نصائح فردية حول الحفاظ على الهدف وإدارة الأهداف المالية ؛ مركز تعليمي ، يوفر مكتبة مخصصة لمقاطع الفيديو والمقالات والموارد ؛ قبو ، يمكن للعملاء استخدامه لتخزين المستندات الحساسة المتوفرة في أي وقت يحتاجون للوصول إليه ؛ تعقب الإنفاق وأدوات الميزنة الأخرى ؛ البريد البريدي الرقمي ، الذي يوفر التسليم الآمن عبر الإنترنت للبريد البريدي الخاص بالعميل في الولايات المتحدة ؛ والمخططات التفاعلية وجهات النظر التفصيلية حول استثمارات العميل.
