ما هو صندوق نمط الأسهم
مربع نمط الأسهم هو تمثيل مرئي لخصائص الاستثمار الرئيسية للأسهم وصناديق الاستثمار في الأسهم. تم إنشاء مربع النمط بواسطة Morningstar وهو أداة قيمة للمستثمرين لاستخدامها لتحديد هياكل عائد المخاطرة في محافظ الأسهم / الأسهم الخاصة بهم و / أو كيف تتناسب هذه الاستثمارات مع معايير الاستثمار الخاصة بهم.
كسر أسفل مربع نمط الأسهم
يتكون صندوق نمط الأسهم من تسعة مربعات ، أو فئات ، مع ميزات الاستثمار في الأسهم / صناديق الاستثمار المشتركة المقدمة على محاورها الرأسية والأفقية. سيستخدم مديرو الاستثمار المؤسسي فئات صناديق نمط الأسهم كاعتبار رئيسي لأهداف إدارة محافظهم. يمكن للمستثمرين من جميع الأنواع استخدام فئات صناديق نمط الأسهم لفحص الأسهم والصناديق المشتركة لخصائص الاستثمار الفردية.
بالنسبة للأسهم وصناديق الأسهم ، ينقسم المحور العمودي إلى ثلاث فئات بحجم الشركة استنادًا إلى القيمة السوقية: الكبيرة والمتوسطة والصغيرة. يمثل المحور الأفقي نمط الاستثمار ويختلف قليلاً عن الأسهم وصناديق الأسهم. كل من الأسهم وصناديق الأسهم تشمل فئات القيمة والنمو. بالنسبة لاستثمارات الأسهم ، يصنف Morningstar الفئة المتوسطة ، والتي يمكن اعتبارها عمومًا مزيجًا من القيمة والنمو ، باعتبارها جوهرًا للأسهم ومزيج الأموال. سيرى المستثمرون هذه الفئات غالبًا في تقارير الأسهم ومواد تسويق الصناديق المشتركة.
يستخدم المستثمرون صناديق نمط الأسهم لتحديد الأسهم أو صناديق الأسهم المحددة لتخصيصات محفظة الاستثمار المستهدفة. يمكن أن تكون عوامل الخطر عادةً اعتبارًا مهمًا عند التصفية للاستثمارات حسب مربع النمط. تسجل أسهم الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة وأسهم النمو عمومًا مخاطر أعلى مع عائد محتمل أعلى. غالبًا ما تكون أسهم الشركات ذات القيمة الكبيرة خيارًا منخفض المخاطر للمستثمرين الباحثين عن استثمارات طويلة الأجل. سوف تشمل فئة المزيج الأموال التي تحتوي على مزيج من أسهم النمو والقيمة. بالنسبة للأسهم ، تشير الفئة الأساسية إلى الاستثمارات التي يمكن أن تكون حيازات جيدة طويلة الأجل توفر إمكانات ثابتة لرفع رأس المال.
صندوق استثمارات الأسهم
Morningstar يسمح للمستثمرين بتصفية الأموال حسب فئة صناديق الأسهم. يمكن لمستثمر صناديق الاستثمار المشترك الذي يبحث عن استثمارات آمنة نسبياً في الأسهم ذات أعلى عائد محتمل أن يبحث عن الأموال في فئة النمو الكبير / النمو.
في عام 2017 ، سجلت أسهم الأسواق الناشئة وخاصة الأسهم في الصين بعضًا من أعلى عائدات سوق النمو. لفترة عام واحد حتى 12 يناير 2018 ، تم الإبلاغ عن صندوق كولومبيا الكبرى في الصين كواحد من أفضل الاستثمارات في صندوق نمط النمو الكبير / العائد بنسبة 65.89٪. يستثمر هذا الصندوق في المقام الأول في الشركات في منطقة الصين الكبرى ، بما في ذلك هونغ كونغ وجمهورية الصين الشعبية وتايوان. يشتمل إجمالي العائد على الصندوق على توزيعات الأرباح التي يتم دفعها سنويًا. اعتبارًا من 12 يناير 2018 ، أعلن الصندوق عن عائد توزيعات أرباح مدتها 12 شهرًا بنسبة 0.53٪.
