ما هي مؤسسة التدريب الأوروبية سلعة؟
ETF للسلع هي صندوق تداول يتم تداوله (ETF) يتم استثماره في السلع المادية ، مثل السلع الزراعية والموارد الطبيعية والمعادن الثمينة. عادة ما تركز ETF على سلعة واحدة على سلعة واحدة - تحتفظ بها في التخزين الفعلي - أو تركز على الاستثمارات في العقود المستقبلية. تتطلع صناديق ETF للسلع الأخرى إلى تتبع أداء مؤشر السلع الذي يتضمن العشرات من السلع الفردية من خلال مزيج من مواقع التخزين المادية ومشتقاتها.
مقدمة للصناديق المتداولة في البورصة (ETFs)
الماخذ الرئيسية
- ETF للسلع هي صندوق يتم تداوله في البورصة (ETF) ويتم استثماره في مجموعة متنوعة من السلع المادية ، بما في ذلك الموارد الطبيعية والسلع الزراعية والمعادن الثمينة. وتركز ETF السلعية على سلعة واحدة أو تركز على الاستثمارات في العقود المستقبلية. مستثمر يشتري سلعة ETF عادة لا يملك أصلًا ماديًا ، ولكن مجموعة من العقود المدعومة بالسلعة. صناديق الاستثمار المتداولة في صناديق الاستثمار شائعة لأنها توفر للمستثمرين التعرض للسلع دون الاضطرار إلى معرفة كيفية شراء العقود المستقبلية أو أنواع أخرى من المشتقات. منتجات. تشمل الأنواع الشائعة من السلع المعادن الثمينة ، مثل الذهب والفضة والنفط والغاز.
كيف تعمل سلعة مؤسسة التدريب الأوروبية
تتكون صناديق الاستثمار المتداولة عادة من أسهم عامة تتعلق باقتصاد معين أو مؤشر سوق أو قطاع أو صناعة معينة. تتكون صناديق الاستثمار المتداولة العادية من مجموعة من الأوراق المالية المرتبطة بملف تعريف استثمار مماثل. بدلاً من الأوراق المالية الأساسية مثل الأسهم العامة ، تتكون صناديق الاستثمار المتداولة للسلع من العقود المستقبلية أو العقود المدعومة بالأصول التي تتتبع أداء سلعة معينة أو مجموعة من السلع.
عندما يقوم المستثمر بشراء سلعة ETF للسلعة ، فإنهم عادة لا يملكون الأصول المادية ولكنهم يمتلكون بدلاً من ذلك مجموعة من العقود المدعومة من السلعة نفسها. نظرًا لأن العديد من الصناديق المتداولة في البورصة السلعية تستخدم الرافعة المالية من خلال شراء العقود المشتقة ، فقد يكون لديها أجزاء كبيرة من النقد غير المستثمر ، والذي يستخدم لشراء سندات الخزينة أو غيرها من الأصول الخالية من المخاطر تقريبًا.
غالبًا ما تنشئ صناديق السلع مؤشراتها القياسية الخاصة التي قد تشمل فقط المنتجات الزراعية أو الموارد الطبيعية أو المعادن. على هذا النحو ، غالبًا ما يحدث خطأ في تتبع مؤشرات السلع الأوسع مثل مؤشر داو جونز AIG للسلع. ومع ذلك ، ينبغي استثمار أي مؤسسة من صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) السلعية بشكل سلبي بمجرد وضع منهجية المؤشر الأساسي. ارتفعت شعبية صناديق الاستثمار المتداولة في السلع لأنها تمنح المستثمرين التعرض للسلع دون مطالبة المستثمرين بمعرفة كيفية شراء العقود الآجلة أو غيرها من المنتجات المشتقة.
من المفيد البحث عن صناديق الاستثمار المتداولة في السلع الأساسية ، والبحث في المفهوم الشامل بتفصيل كبير ومشاهدة الصناديق المتداولة في البورصة السلعية لبعض الوقت لمعرفة كيف تتقدم مع تغير السوق.
مثال على سلعة ETF
تتتبع صناديق ETF للسلع مجموعة واسعة من السلع الأساسية ، بعضها يشمل المعادن النفيسة والنفط والغاز الطبيعي. علاوة على ذلك ، تتبع صناديق الاستثمار المتداولة الأخرى في السلع الأساسية سلة متنوعة من السلع. يجب على المستثمرين دائمًا إجراء أبحاثهم الخاصة ، لكن بعضًا من أفضل صناديق الاستثمار المتداولة في السلع الأساسية هي معادن ثمينة مثل الذهب والفضة. هذه هي صناديق الاستثمار المتداولة الشهيرة لأن السلعة الأساسية لا يمكن أن تتعرض للفساد أو تفسد.
تعد SPDR Gold Shares (GLD) و iShares Silver Trust (SLV) من أكبر صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب والفضة. تبلغ نسبة مصاريف SPDR Gold Shares ETF 0.4٪ ، بينما تبلغ مصاريف iShares Silver Trust 0.5٪.
نوع آخر من السلع الشائعة ETF هو النفط والغاز الطبيعي. ومع ذلك ، نظرًا لأنه لا يمكن تخزين النفط والغاز مثل المعادن الثمينة ، فإن هذه الصناديق المتداولة في البورصة تستثمر في العقود المستقبلية بدلاً من السلعة نفسها. لدى SPDR S&P استكشاف وإنتاج النفط والغاز ETF حافظة متنوعة من 60 شركة منتجة للنفط والغاز ولها نسبة نفقات سنوية قدرها 0.35 ٪.
يرغب بعض المستثمرين في زيادة التنويع من خلال صناديق الاستثمار المتداولة للسلع المتنوعة. هذه الصناديق المتداولة في البورصة ، مثل ETFs Global Product Producers Agriculture ETF ، تتتبع مؤشر الولايات المتحدة للسلع.
