ما هو صندوق تقدير رأس المال
صندوق زيادة رأس المال هو صندوق يحاول زيادة قيمة الأصول بشكل أساسي من خلال الاستثمارات في أسهم النمو والقيمة العالية. يمكن أيضًا تسمية هذه الصناديق باسم صناديق النمو العدوانية أو صناديق فرص رأس المال أو صناديق كسب رأس المال.
كسر أسفل صندوق تقدير رأس المال
تعتبر صناديق رفع قيمة رأس المال خيارًا جيدًا للمستثمرين الراغبين في تحمل بعض المخاطر الإضافية لتحقيق الفائدة المحتملة لعائدات السوق التي تفوق المتوسط. انهم عادة نداء للمستثمرين العدوانية. يمكن أن تتراوح استراتيجيات الاستثمار على نطاق واسع عبر فئة الصناديق ، ولكن سيتم استثمار معظم الصناديق بشكل أساسي في مزيج من القيمة وأسهم النمو القوية. هذه الصناديق عادة ما تكون معتدلة في حيازاتها الاستثمارية من صناديق الأسهم ذات النمو القوي ، حيث تستثمر في تحقيق مكاسب طويلة الأجل وقصيرة الأجل مع نمو وقيمة. يمكن أن تكون هذه الصناديق مناسبة للمستثمرين المعتدلين الذين يبحثون عن مخصصات سوق الأسهم لأنهم عادةً يستثمرون من عالم واسع من الأسهم. يمكن أن توفر أيضًا تعرضًا ثابتًا لأسواق الأسهم مع زيادة ثابتة في رأس المال مع مرور الوقت. لذلك ، يمكن أن تكون حيازة أساسية طويلة الأجل جيدة لجزء معتدلة إلى عدوانية من محفظة الاستثمار.
استراتيجيات صندوق تقدير رأس المال
كما يوحي الاسم ، تسعى صناديق زيادة رأس المال إلى تقديم قيمة للمساهمين من خلال الاستثمار في الشركات التي يعتقدون أنها تقدر أسعار الأسهم. لذلك ، يتم وزنهم بشكل كبير تجاه الأسهم. غالبًا ما يأخذون رهانات قوية على أسهم النمو مع موازنة المحفظة مع أسهم القيمة ومزيج من الاستثمارات المحافظة للحفاظ على رأس المال. مع ارتفاع رأس المال كهدف رئيسي ، عادة ما يكون لهذه الصناديق عالم واسع من الأسهم يستثمر منه. في معظم الأحيان ، ستستهدف الاستثمارات مناطق محددة من العالم ، مع استثمار العديد من الصناديق في الأسهم الأمريكية.
مخاطر صناديق تقدير رأس المال
قد يكون لصناديق زيادة رأس المال عمومًا خصائص مخاطر أعلى من استثمارات المؤشر السلبي وصناديق الأسهم ذات القيمة القياسية. أنها توفر إمكانات لتحقيق عوائد السوق أعلى من المتوسط مع الاستفادة من التنويع من خلال الإدارة النشطة. وهذا يعطي المستثمرين التعرض لمجموعة واسعة من الاستثمارات في الأسهم. يمكن أن يكون لهذه الصناديق ولايات واسعة وأهداف استثمار مرنة قد تتطلب بذل مزيد من العناية الواجبة من قبل المستثمرين.
عروض صندوق تقدير رأس المال
تتوفر العديد من صناديق رفع قيمة رأس المال في جميع أنحاء سوق الاستثمار. يقدم BlackRock's Capital Appreciation Fund الإدارة من أحد أكبر مديري الاستثمار في العالم.
يستثمر صندوق تقدير BlackRock Capital في أسهم النمو الأمريكية مع السعي لتحقيق توازن بين النمو والمخاطر. تم تصنيف الصندوق وفقًا لمؤشر Russell 1000 Growth Index. في عام 2017 ، تفوقت على مؤشر Russell 1000 Growth بعائد 32.59٪.
