تتوقع BlackRock، Inc. (BLK) ، أكبر مدير للأصول في العالم ، تحقيق نمو ملحمي للصناديق التي تتبع مبادئ الاستثمار البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) وتبدي استعدادًا لتلبية الطلب المتوقع على هذه المنتجات. في يوم الثلاثاء ، قامت وحدة iShares التابعة لشركة BlackRock ، أكبر مصدر للأوراق المالية المتداولة في البورصة (ETFs) ، بتدوير ESG ETF جديدة ذات دخل ثابت.
ستنضم iShares ESG US Aggregate Bond ETF (EAGG) إلى ستة من iShares ETFs القائمة الأخرى في مجموعة منتجات تُعرف باسم iShares Sustainable Core ETFs. تضم هذه المجموعة أربعة صناديق استثمار متداولة في الأسهم واثنين من صناديق الاستثمار المتداولة في السندات بالإضافة إلى EAGG الجديدة. تشمل الصناديق في مجموعة iShares المستدامة لبورصة صناديق الاستثمار المتداولة ETF MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) و iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB).
لاول مرة من EAGG ، الذي يقدم وجهة نظر ESG على مؤشر بلومبرج باركليز التجميعي الشهير ، يأتي مع توقع BlackRock لنمو كبير لصناديق ESG ، بما في ذلك صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة وصناديق الاستثمار المشتركة. اليوم في الولايات المتحدة ، يوجد ما يزيد قليلاً عن 50 صندوقًا من صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة مع ما يزيد قليلاً عن 6 مليارات دولار من الأصول المدمجة تحت الإدارة. على الصعيد العالمي ، يرتفع هذا الرقم إلى 25 مليار دولار ، لكن هذا يمثل نسبة ضئيلة من إجمالي أصول مؤسسة التدريب الأوروبية.
تعتقد BlackRock أنه بحلول عام 2028 ، سيكون هناك 400 مليار دولار مخصصة لأموال ESG. إذا كانت الدقة ، فهذا يعني أن استراتيجيات ESG ستقفز إلى 21 ٪ من إجمالي أصول الصندوق ، مرتفعة من 3 ٪ فقط اليوم. وقال مدير الأصول "هناك جيل جديد وأكثر تنوعا من المستثمرين يبحثون عن حلول مستدامة لقلب محافظهم الاستثمارية". "إن السياسة الحكومية المتطورة تحفز المؤسسات الكبيرة في جميع أنحاء العالم على ضخ رأس المال نحو الاستثمارات المستدامة."
تتطلع EAGG إلى "تتبع نتائج الاستثمار الخاصة بمؤشر يتكون من سندات مقومة بالدولار الأمريكي ، ودرجة الاستثمار من جهات إصدار تم تقييمها عمومًا لممارسات بيئية واجتماعية وحوكمة مواتية مع إظهار خصائص المخاطرة والعائد مماثلة لخصائص المقومة بالدولار الأمريكي العريض سوق السندات من الدرجة الاستثمارية "، بحسب iShares.
في حين أن بعض الصناديق الاستثمارية المتداولة في البورصة ESG المدرجة في الولايات المتحدة تكافح للحصول على جذب مع المستثمرين ، فإن إحدى طرق إصدار الجهات المصدرة لعكس هذا الاتجاه هي الرسوم الجذابة. تقوم EAGG بذلك تمامًا حيث تبلغ نسبة المصاريف السنوية 0.10٪ ، أي ما يعادل 10 دولارات على استثمار 10،000 دولار. تحتوي EAGG الجديدة على 281 سندات ولها مدة فعالة تبلغ 5.94 سنة. تتماشى هذه المدة مع ETF (AGG) iShares Core US التجميعية ، لكن AGG تحتفظ بحوالي 6900 سند. ما يقرب من 73 ٪ من المقتنيات EAGG هي تصنيف AAA.
