لقد جذبت الهند ، وهي بلد ناشئ في الأسواق الناشئة يتمتع بموارد غير مستغلة وقوة عاملة كبيرة ، مليارات الدولارات لصناعات الرعاية الصحية والعقارات التجارية والبرمجيات والنسيج. شهدت البلاد العديد من عمليات إعادة الهيكلة والإصلاحات الاقتصادية الفريدة التي ساعدت في الحوافز. اعتبارًا من عام 2018 ، تتضمن البرامج إلغاء الضرائب وضرائب السلع والخدمات ، بالإضافة إلى مخطط تعريف Aadhaar ، الذي يدعم أيضًا تطوير الرعاية الصحية. على هذا النحو ، فإن للاقتصاد عدة قنوات لتطوير الأسهم الخاصة الجديدة والقائمة.
أبلغت الهند عن العديد من الإنجازات البارزة بين أعمالها المصرفية الاستثمارية المؤسسية وشركات الأسهم الخاصة التي تساهم في مشهد صناعة الاستثمار بشكل عام. تشير إحصائيات Bain Capital لعام 2017 إلى زيادة نشاط الاندماج والاستحواذ في الهند بنسبة 53.3٪ إلى 77.6 مليار دولار ، وعقود الملكية الخاصة بقيمة 24.4 مليار دولار ، و 24.96 مليار دولار للشركات المتداولة في السوق الأولية.
كان إدخال ومشاركة شركات الأسهم الخاصة بمثابة قوة لضخ شريان الحياة الذي تمس الحاجة إليه في مجموعة من القطاعات التي كانت تعتمد في السابق على دولارات الدولة ، مما حد من عمليات التمويل والابتكار الخاص. الاستثمار في الأسهم الخاصة في شركات مثل المستشفيات والتكنولوجيا يحسن من جودة الخدمات المقدمة ويشجع على تحسين إدارة الأعمال من قبل صانعي القرار الذين يبحثون عن مزيد من الاستثمارات. بعض المجالات الرئيسية للاقتصاد التي تشهد زيادة في الاستثمار في الأسهم الخاصة والمشاركة تشمل محافظ الاستثمار العقاري والعقاري ، والتجارة الإلكترونية ، ووسائل التواصل الاجتماعي ، ومنصات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. الهند لديها ما يقرب من 55 شركات الأسهم الخاصة المتخصصة في مجموعة من القطاعات والاستثمارات. الشركات أدناه لها مكتب في مومباي ، وهي أكبر مدينة في الهند ويبلغ عدد سكانها المترامية الأطراف من 18.4 مليون شخص. مومباي هي أغنى مدينة في الهند ، موطن معظم المليارديرات والمليارديرات في البلاد. بصفتها العاصمة المالية والتجارية للبلد ، من المناسب أن يكون لكل من هذه الشركات موقع مكاتب في مومباي.
حجر أسود
ساعدت بلاكستون في ضخ أكثر من 1.7 مليار دولار في قطاعي الرعاية الصحية والعقارات في الهند. بينما لم تحوّل جميع مشاريع التذاكر الكبيرة أرباحها ، مثل مشاريعها إلى شركة البرمجيات الهندية Financial Financial وشركة الملابس Gokaldas Exports ، إلا أن استعداد Blackstone للاستثمار أدى إلى قصص نجاح أخرى. كان هذا هو الحال مع شركة الأدوية Emcure وشركة الاستعانة بمصادر خارجية Intelenet. يصف مستثمرو Blackstone أنفسهم بالصبر ، وتسعى الشركة للحصول على نتائج طويلة الأجل. تشتمل المشتريات العقارية لشركة PE على منطقة اقتصادية خاصة (SEZ) في بونه ، الهند ، إلى جانب تطوير تكنولوجيا المعلومات في نويدا. يؤكد شراء هذه المناطق على أن شركة Blackstone هي أكبر مالك للعقارات المكتبية في الهند. ذكرت بلاكستون أن عمليات الشراء العقارية هذه مفيدة في مستقبل إنشاء صناديق الاستثمار العقاري.
أباكس
دخلت Apax الهند في عام 2007 وساعدت في استثمار 104 ملايين دولار في قطاع الرعاية الصحية ، بدءًا من مستشفى Apollo في تشيناي. حققت شركة Apax انتصارًا كبيرًا عند بيع شركة iGate لتكنولوجيا المعلومات مقابل 4 مليارات دولار ، مما مكّنها من تحقيق عائد قدره 1.3 مليار دولار على استثمار 2011. في مايو 2015 ، سنّت Apax حصة 23٪ في Zensar Technologies ، والتي حققت تقدماً في الهند كمزود لخدمات تكنولوجيا المعلومات للمصنعين وتجار التجزئة وشركات التكنولوجيا الأخرى. تأتي الصفقة بعد مبيعات ومشتريات تقنية المعلومات الأخرى من قبل شركة Apax ، حيث تم نشر إستراتيجية في الهند تركز على شركات خدمات التكنولوجيا. رحب المتحدثون الرسميون باسم Zensar بعملية الشراء بسبب تجربة Apax السابقة مع شركات التكنولوجيا الهندية. في عام 2018 ، أبلغت الشركة عن استثمارات في تمويل شركة Repco Home Finance Ltd وشركة Healthium MedTech للرعاية الصحية.
TPG
تركز دخول TPG في الهند بشكل خاص على صناعة الخدمات المالية. في عام 2006 ، استثمرت TPG 100 مليون دولار في Shriram City Union Finance. شكلت الصفقة سابقة لشركة TPG ؛ كان أول استثمار لها في شركة مالية هندية. في عام 2015 ، ربحت TPG أربعة أضعاف استثماراتها الأصلية لعام 2008 من خلال بيع حصة 20 ٪ في Shriram City Union Finance إلى Apax. في فبراير 2015 ، أعلنت TPG أنها ستشتري حصة أقلية في Manipal Health مقابل 146 مليون دولار. تدير الشركة 10 مستشفيات في غرب وجنوب الهند. وكانت المستشفيات العالمية أيضا على رادار TPG. تتطلع شركات PE بشكل متزايد إلى مقدمي خدمات الرعاية الصحية الهنديين للاستثمار بسبب الابتكارات التي تطورت حول Aadhar وفي الرعاية الصحية. يمكن أن تتنوع جودة الرعاية ، ويتطلع المستثمرون إلى التوفيق مع ابتكار فوائد الرعاية الصحية للمستشفى الهندي التالي. ينتشر استخدام التأمين الصحي في الهند أيضًا ، مما يؤدي إلى المزيد من الرحلات إلى الطبيب للمواطنين الهنود.
Everstone
تتركز أعمال الأسهم الخاصة بشركة Everstone في الهند وجنوب شرق آسيا. تمتلك الشركة أكثر من ملياري دولار من صناديق الأسهم الخاصة المستثمرة. تركز أعمال الاستثمار على المناطق المستهدفة مع التركيز على الرعاية الصحية وتجارة التجزئة والخدمات المالية والتعليم وخدمات الأعمال. تضمنت الاستثمارات البارزة صفقات مع Servion و OmniActive و Modern و Hinduja Leyland Finance.
مجموعة كارليل
تمتلك مجموعة كارليل حوالي 81 مليار دولار من إجمالي استثمارات الأسهم الخاصة. صرح ممثلو كارلايل علنًا أن الاستثمار في الهند يعد حافزًا لخلق فرص العمل وله تداعيات هائلة على خلق الثروة داخل الأمة. يتم دمج استثمارات الشركة في الهند بشكل عام مع التوقعات في جنوب شرق آسيا. في عام 2018 ، أعلنت عن جمع التبرعات بمبلغ 6.55 مليار دولار لصندوق يستثمر في آسيا ، بما في ذلك صفقات النمو والاستحواذ في الهند. لدى شركة الاستثمار الهندية مدير إداري معين حديثًا هو فيكرام نيرولا. تشمل أفضل الصفقات الاستثمارية بطاقات SBI و PNB Housing Finance و Metropolis Healthcare و Delhivery Logistics.
