الإجابة على سؤال حول ما إذا كانت أوامر وقف الخسارة هي فكرة جيدة عندما يبدو تداول الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) بسيطًا ، لذا فإن ما أنت على وشك قراءته قد يبدو غير تقليدي. ولكن إذا كانت الأرباح هي هدفك ، فقد ترغب في النظر في المعلومات الموجودة أدناه.
ETF وقف الخسارة = مخاطر كبيرة
هذه المعادلة قد تبدو متخلفة في البداية. ومع ذلك ، إذا كنت تستخدم أمر سوق وقف الخسارة في ETF وتداولت ETF مؤقتًا بخصم كبير على صافي قيمة الأصول (NAV) ، فما الذي سيحدث؟ سيتم بيع مركزك عندما تقدم ETF خصمًا. يمكنك استخدام أمر حد إيقاف الخسارة حتى لا يتم عرض البيع الخاص بك في القاع ، لكن هذا لن يكون صفقة جيدة. يمكنك أيضًا محاولة تنفيذ استراتيجية المراجحة ، ولكن هذا الأمر معقد ويتطلب السيولة والسرعة والكثير من رأس المال. (لمعرفة المزيد ، راجع: مقدمة إلى أنواع الطلبات.)
معظم صناديق الاستثمار المتداولة ETF تتبع مؤشر. دعنا نستخدم SPDR S&P Retail ETF (XRT) كمثال. إذا انخفض XRT أكثر من 10 ٪ في يوم واحد ، فأنت تعلم أن شيئا ما على الأرجح خاطئ. ببساطة ، لا يمكن لجميع الأسهم في مؤشر S & P Retail Select Industry أن تنخفض بنسبة 10 ٪ أو أكثر في نفس الوقت - بغض النظر عن الظروف الاقتصادية والسوقية. لذلك ، إذا حدث ذلك ، فمن المحتمل أن يكون ذلك بسبب خطأ في بيئة هبوطية وغير سائلة. هذا يعني أن XRT سيتعين عليها العودة إلى قيمتها الحقيقية. هذا هو بالضبط المكان الذي ترغب في زيادة مركزك فيه ، وليس البيع. لسوء الحظ ، إذا كنت تستخدم وقف الخسارة ، فلن يكون لديك خيار سوى البيع.
الهواة مقابل المحترفين
التاجر المحترف هو أكثر خلسة مع ثروته. انه يتاجر مع الانضباط والاقتناع ، ودون انفعال. قد يطبق التحليل الفني ، لكنه يعلم أنه لكي يكون لديه قناعة حقيقية في التجارة ، يجب عليه أن يعرف الأساسيات الكامنة وراء تلك التجارة ، والتي تتطلب إجراء بحث عميق. إنه ببساطة من المستحيل أن يكون لديك قناعة حقيقية في وضع ما إذا تم تطبيق التحليل الفني فقط. (للمزيد ، راجع: سمات المتداول الناجح.)
إذا رأى أحد المتداولين المحترفين أن مؤسسة التدريب الأوروبية تتداول دون المستوى المطلوب ، بناءً على الأبحاث ، فلن يشك في نفسه ويبيع. بدلاً من ذلك ، سيشتري المزيد من الأسهم بشكل تدريجي. عندما يكون لديك قناعة حقيقية ، لا تخشى شراء المزيد من الأسهم في مؤسسة التدريب الأوروبية على فترات محددة مسبقًا. باستثناء صناديق الاستثمار المتداولة بالرافعة المالية ، فإن صناديق الاستثمار المتداولة التي تتعقب أحد المؤشرات لن تصل إلى 0 دولار. لذلك ، غالبًا ما تكون مسألة وقت قبل حدوث الارتداد. بالطبع ، ما لم تكن ترغب في الانتظار لفترات طويلة من الزمن ، يجب أن يكون لديك الاتجاه الصحيح ، والذي يجب أن يعتمد على البحث وكذلك التحليل الفني. عندما يكون كلاهما صعوديًا ، يكون لديك الاتجاه الصحيح.
أيضًا ، فيما يتعلق بمتوسط التكلفة بالدولار ، قد ترغب في ألا تضيف أبدًا إلى مركز أدنى نقطة شراء. هذا قد يحد من إمكانات الاتجاه الصعودي إلى حد ما ، لكنه سيحافظ على رأس المال. علاوة على ذلك ، حدد حدًا لتخصيص رأس المال لكل مؤسسة من صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) وقم بالتنويع لفترة طويلة وقصيرة حتى تتمكن من جني الأموال بغض النظر عن الطريقة التي يتحرك بها السوق. إذا كنت ترغب في الحصول على أعلى مستويات الجودة وأقل جودة ، فهي مسألة وقت قبل أن تبدأ الأرباح في الظهور.
أخيرًا ، لا تبالغ. من أجل السيطرة على مشاعرك والحد من رسوم التداول ، تجنب التداول اليومي والتمسك بالاتجاه. لا تذهب إلى اللعبة. دع اللعبة تأتي إليك. (لمعرفة المزيد ، راجع: كيفية تجنب الاستثمار العاطفي.)
وقف الخسائر المالية = انخفاض المخاطرة
أوامر وقف الخسارة لها قيمة ، ولكن فقط للأسهم الفردية. على عكس صناديق الاستثمار المتداولة التقليدية ، فإن الأسهم الفردية لديها إمكانات أكبر بكثير للوصول إلى 0 دولار ، لذلك يمكن أن يساعدك وقف الخسارة في إبعادك عن المشاكل. بالطبع ، إذا كنت محترفًا ، فلن تسمح للجشع بالعمى أو تملك أي شيء له إمكانية حقيقية للإفلاس. ومع ذلك ، حتى مع أفضل الخطط الموضوعة ، يمكن أن تسوء الأمور.
دعنا نفترض أنك اعتقدت في البداية أن بائع تجزئة كان على وشك إيقاف عملية شراء واشترى أسهم في هذا السهم. كما اتضح فيما بعد ، فقد أخطأت الشركة في السطر العلوي والخط الأساسي مع تقليل التوجيهات للسنة المالية. استغرق الأمر كذلك المزيد من الديون من أجل المساعدة في تمويل العمليات الحالية. إنها كارثة مطلقة. لا توجد أخبار سارة هنا ، والمخاطر / المكافأة فظيعة. سوف يعترف المتداول المحترف بالهزيمة والمضي قدمًا. على الرغم من عدم وجود ضمان ، فإن وقف الخسارة سيكون له التأثير الذي ترغب فيه بسبب احتمال حدوث فجوة ، إلا أنه يوصى بشدة باستخدام واحدة في عمليات شراء الأسهم المضاربة.
الخط السفلي
عندما يتعلق الأمر بطلبات وقف الخسارة ، يجب أن يعتمد أسلوبك على ما إذا كنت تتداول في صناديق الاستثمار المتداولة أو الأسهم الفردية أم لا. مع ETF التقليدي - على عكس ETF المدعومة - إذا كان لديك الاتجاه الصحيح وتراجعت ETF بشكل غير معهود على أساس قصير الأجل ، فإن هذا هو أسوأ وقت مطلق لتوقف الخسارة في اللعب. بدلاً من ذلك ، هذا هو المكان الذي تريد تصعيده وشراء المزيد. هناك خطر أكبر بكثير على السهم الفردي مقارنة بمؤسسة التدريب الأوروبية لأنه لا يوجد تنويع. في هذه الحالة ، ينبغي النظر بقوة في وقف الخسارة ، خاصةً إذا كانت لعبة مضاربة. (للمزيد ، راجع: إعادة تعريف وقف الخسارة.)
