تمثل الأسهم الأجنبية خيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يرغبون في تنويع محافظهم الاستثمارية. يقدم العديد من الوسطاء هذه الاستثمارات الأجنبية ، لكن بعضها أفضل من غيرها. هذه الأسهم تحمل مخاطرها الخاصة ، والتي تتراوح بين العملات المرتبطة بالسياسة ، ويمكن أن تشكل مشاكل في السيولة والعناية الواجبة لمستثمري التجزئة. مؤشر صناديق الاستثمار المشتركة ذات النطاق العالمي وتتبع نهج الاستثمار السلبي توفر وسائل فعالة من حيث التكلفة للاستثمار في الخارج. هنا أربعة من أفضل اللاعبين أداءً. جميع المعلومات الحالية اعتبارا من نوفمبر 2018.
صندوق مستثمر صندوق الإخلاص المتقشف الدولي
الأصول الخاضعة للإدارة: 23.22 مليار دولار
2015-2018 متوسط صافي قيمة الأصول السنوية (صافي قيمة الأصول) العائد: 3.8 ٪
نسبة المصروفات الصافية: 0.17٪
يتتبع فئة المستثمرون في صندوق Fidelity Spartan International Index Fund أداء MSCI Europe، Australia، Far East Index (EAFE) ، وهو مؤشر واسع يمثل أداء أسهم الأسواق المتقدمة الأجنبية. يستخدم الصندوق تقنيات أخذ العينات لتحقيق نتائج استثمارية مماثلة لنتائج المؤشر الأساسي. تمتلك الأسهم الأوروبية التخصيص الأكبر بنسبة 66٪ ، بينما تمثل الأسهم اليابانية حوالي 23٪ من أصول الصندوق. يوفر الصندوق تعرضًا كبيرًا للأسهم التقديرية المالية والاستهلاكية ، والتي لها مخصصات بنسبة 25 و 13٪ على التوالي. محفظة الصندوق متنوعة على نطاق واسع ؛ أكبر 10 مقتنيات تمثل حوالي 11 ٪ فقط من أصولها.
يقدم صندوق Fidelity Spartan International Index Fund محفظة عالمية متنوعة بتكلفة منخفضة للغاية. لأن الصندوق يتجنب الأسهم في الأسواق الناشئة ، فإن عوائده تخضع لتقلبات أقل. منحت Morningstar الصندوق تصنيف محلل فضي وتصنيف أربع نجوم الكلي. الصندوق خالي من رسوم التحميل ولديه حد أدنى للاستثمار يبلغ 2500 دولار ، و 200 دولار أمريكي لحساب IRA.
صندوق شواب الدولي للمؤشر
AUM: 4.3 مليار دولار
2015-2018 متوسط عائد صافي قيمة الأصول السنوي: 3.7٪
نسبة المصروفات الصافية: 0.06٪
يسعى صندوق مؤشر شواب الدولي أيضًا إلى تتبع أداء مؤشر MSCI EAFE. يتمتع هذا الصندوق بتخصيص مماثل للأصول لمنافسته فيديليتي سبارتان. ومع ذلك ، فإن الصندوق يزن أصوله أكثر قليلاً لصالح الأسهم الدفاعية للمستهلكين. مثل غيرها من الأسهم العالمية للأسهم ، فإن الصندوق يعرض المستثمرين لتقلبات العملات الأجنبية.
يتمتع الصندوق بواحد من أدنى نسب المصروفات الصافية بين أقرانه ونسبة دوران منخفضة بشكل استثنائي تبلغ 3٪ فقط ، مما يجعله ذا كفاءة ضريبية عالية. وقد منحت Morningstar الصندوق تصنيف محلل برونزي وتصنيف إجمالي أربعة نجوم. لا يتحمل الصندوق أي رسوم تحميل ويأتي مع حد أدنى من متطلبات الاستثمار يبلغ 1 دولار فقط.
Pax MSCI EAFE ESG Leaders Index - صندوق المستثمر الفردي
AUM: 577 مليون دولار
2015-2018 متوسط عائد صافي قيمة الأصول السنوي: 2.45٪
نسبة المصروفات الصافية: 0.8٪
يتتبع صندوق مؤشر Pax MSCI EAFE ESG Leaders (المعروف سابقًا باسم MSCI International ESG Index Fund) أداء مؤشر MSCI EAFE ESG ، وهو عضو في فهارس MSCI Global الاستدامة. يوفر المؤشر التعرض للشركات ذات الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمي المرتفع مقارنة بنظرائهم في القطاع. تتكون محفظة الصندوق من مزيج من الأسهم الأجنبية الكبيرة والمتوسطة الحجم ذات التركيز الجغرافي العالي في المملكة المتحدة واليابان. يتم تخصيص حوالي 20 ٪ من أصول الصندوق للأسهم المالية ، في حين أن الصناعات لديها تخصيص 13.5 ٪ وأسهم الرعاية الصحية لديها تخصيص 11 ٪.
أعطت Morningstar الصندوق تصنيفًا عامًا من فئة النجمتين. لا يتقاضى الصندوق رسوم تحميل ويأتي مع حد أدنى للاستثمار 1000 دولار.
صندوق طليعة الأسواق المتقدمة لصناديق الأميرال
AUM: 102.7 مليار دولار
2015-2018 متوسط عائد صافي قيمة الأصول السنوي: 9.82 ٪
نسبة المصروفات الصافية: 0.07٪
يتتبع صندوق مؤشر Vanguard Developed Markets Fund أداء مؤشر قياسي يقيس عائد الاستثمار للأسهم الصادرة عن الشركات الموجودة في كندا والأسواق الرئيسية في أوروبا ومنطقة المحيط الهادئ. في عام 2014 ، قامت Vanguard بدمج اثنين من صناديق الأسهم الأجنبية لتشكيل صندوق مؤشر Vanguard Developed Markets. يتمتع الصندوق بمعدل دوران منخفض بشكل استثنائي قدره 3.4٪ ، مما يجعل هذا الصندوق ذو كفاءة ضريبية عالية للمستثمرين. يستثمر الصندوق بشكل أساسي في الأسهم الكبيرة والمتوسطة في الأسواق المتقدمة في أوروبا (53.5٪ من الحيازات) وحوض المحيط الهادئ (37٪).
نظرًا لنسبة المصروفات المنخفضة جدًا والإدارة المتسقة والعائد ، فقد حصل الصندوق على تصنيف محللي الذهب وتصنيف إجمالي أربعة نجوم من Morningstar. لا يفرض الصندوق أي رسوم تحميل ويتطلب من مستثمريه المساهمة بمبلغ 3000 دولار على الأقل.
