قادت شركة O'Reilly Automotive، Inc. (المدرجة في بورصة NASDAQ: ORLY) الطريق لتزويد الميكانيكيين والعملاء المستقلين بأجزاء وأدوات وأدوات ولوازم ما بعد البيع لأكثر من نصف قرن. الشركة التي مقرها ميزوري ، التي تأسست عام 1957 ، لديها ما يقرب من 5000 متجر ، مع خطط لفتح 200 متجر إضافي خلال عام 2018 في كل من الأسواق الجديدة والقائمة.
لم يتراجع سعر سهم أورايلي أوتوموتيف منذ كسر أعلى مستوى مقاومة كبير خلال 12 شهرًا عند 290 دولارًا في يوليو 2018 ، عندما سجلت الشركة أرباحًا أفضل من المتوقع في 2018 في الربع الثاني. وقال جريج جونسون ، الرئيس التنفيذي والرئيس المشارك لأورايلي ، "يسعدنا للغاية أن نبلغ عن ربع مربح آخر ، أبرزته زيادة قوية بنسبة 4.6 ٪ في مبيعات المتاجر المماثلة ، والتي تجاوزت قمة نطاق التوجيه لدينا للربع الثاني". كما ذكرت من قبل MarketWatch.
بقي بائع التجزئة المتخصص للسيارات مشهورًا أيضًا لدى المستثمرين من المؤسسات خلال هذا الربع. زادت Bronfman EL Rothschild LP حصتها في O'Reilly Automotive بنسبة 4.8٪ ، بينما نمت Oppenheimer Asset Management Inc. ومقرها مانهاتن موقعها في الشركة بنسبة 2.7٪.
يجب على المستثمرين الذين يرغبون في التعرض لشركة O'Reilly Automotive النظر في إضافة أحد هذه الصناديق الثلاثة المتداولة في البورصة (ETFs) إلى محفظتهم الاستثمارية. (لمعرفة المزيد ، راجع: 4 أسهم تتفوق في محفظة Anti-FAANG .)
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (NASDAQ: PEZ)
تم تصميم الزخم ETF الخاص بـ Invesco DWA Consumer Cumlicum ، الذي تم إنشاؤه في عام 2006 ، لتتبع أداء مؤشر القادة الفنيين لدوريات المستهلك DWA. يحقق الصندوق ذلك من خلال استثمار حصة الأسد من أصوله في الأوراق المالية التي تشكل المؤشر الأساسي. ويشمل ذلك الأسهم الدورية للمستهلكين الأمريكيين التي تعرض زخم الأسعار. تحتل شركة O'Reilly Automotive المرتبة الثانية في تصنيف ETF بنسبة 5.64٪. احتلت Amazon.com، Inc. (NASDAQ: AMZN) ، أكبر شركة في العالم للتجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية ، أعلى مخصص للصندوق بنسبة 5.85٪ ، بينما تتميز Ross Stores، Inc. (NASDAQ: ROST) أيضًا بشكل بارز مع الترجيح من 5.53 ٪.
لدى Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF أصول تحت الإدارة (AUM) تبلغ 68.63 مليون دولار ونسبة نفقات بنسبة 0.6 ٪. ومع ذلك ، يتم تعويض رسوم الإدارة في الغالب من خلال عائد أرباح الصندوق بنسبة 0.51 ٪. اعتبارًا من أغسطس 2018 ، حققت PEZ عائدات سنوية مدتها خمس سنوات وثلاث سنوات بلغت 7.88٪ و 4.65٪ على التوالي. من عام حتى تاريخه (YTD) ، حقق الصندوق عائدات هائلة بلغت 9.34٪.
Invesco DWA Momentum ETF (NASDAQ: PDP)
تسعى Invesco DWA Momentum ETF ، التي تم إطلاقها في عام 2007 ، إلى توفير عوائد مماثلة لمؤشر Dorsey Wright الفني للقادة. للقيام بذلك ، يستثمر الصندوق ما لا يقل عن 90 ٪ من مجموع أصوله في الأوراق المالية التي تشكل المؤشر القياسي. تضم سلة مؤسسة التدريب الأوروبية 100 شركة كبيرة ومتوسطة الحجم يتم تقييمها بالأداء النسبي لسعر السهم. يخصص الصندوق 2.99٪ من محفظته لشركة O'Reilly Automotive. ومن أبرز المقتنيات الأخرى Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) و Domino's Pizza، Inc. (NYSE: DPZ).
تبلغ رسوم الإدارة السنوية لـ Invesco DWA Momentum ETF 0.63٪ ، وهو أعلى من متوسط فئة 0.45٪. إنه أكبر بكثير من PEZ ، حيث بلغ صافي الأصول 1.55 مليار دولار. عاد هذا الصندوق الأقل من متوسط المخاطر بنسبة 11.74 ٪ على مدى السنوات الخمس الماضية و 8.88 ٪ على مدى السنوات الثلاث الماضية. تمتع المستثمرون بعائد سنوي بلغ 8.9٪ منذ أغسطس 2018. تدفع PDP عائد توزيعات أرباح بنسبة 0.22٪. (لمعرفة المزيد ، راجع: ما هي الأدوات التقنية التي يمكنني استخدامها لقياس الزخم؟ )
VanEck Vectors Retail ETF (NYSEARCA: RTH)
تحاول VanEck Vectors Retail ETF (NYSEARCA: RTH) ، التي تم تشكيلها في ديسمبر 2011 ، تكرار أداء مؤشر MVIS US List Retail 25 Index. تقوم بذلك عن طريق استثمار غالبية أصولها في الأوراق المالية ، مثل الأسهم وإيصالات الإيداع الأمريكية (ADRs) ، التي تعكس المؤشر المتعقب. يحتفظ الصندوق بالشركات التي تحقق ما لا يقل عن نصف إيراداتها من البيع بالتجزئة. توفر RTH التعرض لأورايلي أوتوموتيف من خلال تخصيصها بنسبة 2.44٪ للسهم. أمازون هي أكبر شركة قابضة في الصندوق حيث يبلغ وزنها 20.8 في المائة. في المجموع ، سلة الصندوق يحمل 25 سهم.
تبلغ قيمة ETF من VanEck Vectors Retail ETF 94.94 مليون دولار وتفرض على المستثمرين رسوم إدارة سنوية منخفضة تبلغ 0.35٪. يدفع عائد توزيعات أرباح بنسبة 1.39 ٪. RTH لديه عائد سنوي لمدة خمس سنوات من 14.81 ٪ وعائد سنوي لمدة ثلاث سنوات من 11.38 ٪. تفوق عائد الصندوق حتى تاريخه البالغ 12.75٪ على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (ستاندرد آند بورز 500) بنسبة 4٪ تقريبًا مقارنة بنفس الفترة من أغسطس 2018. (للاطلاع على قراءة إضافية ، راجع: أربعة روبية للاستثمار في البيع بالتجزئة .)
