لا يزال عدم اليقين بشأن كوريا الشمالية والتزام حكومة الولايات المتحدة بزيادة الإنفاق العسكري يبقي الصواريخ تحت مخزونات الدفاع. ارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز (ستاندرد آند بورز) لصناعات الفضاء والدفاع المختار بنسبة 6.95٪ حتى تاريخ مايو 2018 ، مقارنةً بعائد 1.78٪ فقط لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 خلال نفس الفترة.
ينتظر العالم بصبر مع استمرار الخلاف السياسي بين واشنطن وبيونغ يانغ بشأن القمة المقترحة في 12 يونيو بين الرئيس ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في سنغافورة. حتى إذا استمرت القمة ، فإن العديد من المحللين ما زالوا متشككين بشأن احتمال تفكيك كيم تمامًا لبرنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية.
يجب على المستثمرين الذين يريدون التعرض لقطاع الدفاع في هذه الأوقات من عدم اليقين الجيوسياسي بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية وزيادة الإنفاق الدفاعي النظر في إضافة واحد من هذه الصناديق الثلاثة المتداولة في البورصة (ETFs) إلى محفظتهم الاستثمارية.
SPDR S&P Aerospace and Defense ETF (XAR)
تم إطلاق SPDR S&P Aerospace & Defense ETF في عام 2011 وتسعى إلى تكرار نتائج مؤشر S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. يقوم الصندوق بذلك عن طريق استثمار غالبية أصوله في الأوراق المالية التي تشكل المؤشر القياسي ، مثل الأسهم في قطاعي الفضاء والدفاع. تمثل أكبر خمس حيازات للصندوق 19٪ من محفظته. هذه المقتنيات هي Axon Enterprise، Inc. (AAXN) و TransDigm Group Incorporated (TDG) و AeroVironment، Inc. (AVAV) و Textron Inc. (TXT) و HEICO Corporation (HEI).
تمتلك SPDR S&P Aerospace & Defense ETF أصولا تحت الإدارة (AUM) تبلغ 1.35 مليار دولار. لديها نسبة نفقات منخفضة تبلغ 0.35 ٪ ، مقارنة بمتوسط فئة 0.46 ٪. اعتبارًا من مايو 2018 ، حقق الصندوق عائدًا سنويًا (YTD) قدره 7.11٪ ، لكنه حقق أيضًا أداءً جيدًا على المدى الطويل ، مع عائد سنوي مدته خمس سنوات قدره 20.68٪. (لمزيد من المعلومات ، راجع: ماذا سيفعل تعزيز ترامب الدفاعي للأسهم؟ )
iShares US Aerospace and Defense ETF (ITA)
تهدف مؤسسة iShares US Aerospace & Defense ETF ، التي تم إنشاؤها في عام 2006 ، إلى مطابقة عائدات مؤشر Dow Jones US Select Aerospace & Defense Index. وهي تحاول تحقيق ذلك من خلال استثمار ما لا يقل عن 90 ٪ من AUM في الأوراق المالية التي تشكل المؤشر الأساسي. هذه أوراق مالية للشركات التي تقوم بتصنيع وتجميع وتوزيع قطع غيار الطائرات والطائرات. تعد شركة Boeing Company (BA) من أكبر الشركات القابضة للصندوق حيث يبلغ وزنها 11.19٪. وتشمل المقتنيات الرئيسية الأخرى شركة يونايتد تكنولوجيز (UTX) بنسبة 7.55 ٪ وشركة لوكهيد مارتن (LMT) بنسبة 6.92 ٪.
يعد iShares US Aerospace & Defense ETF أكبر صندوق دفاع في فئته ، حيث بلغ صافي أصوله 6.03 مليار دولار. العائد السنوي للصندوق لمدة ثلاث وخمس سنوات هو 18.82 ٪ و 21.59 ٪ ، على التوالي. اعتبارًا من مايو 2018 ، يتم تداول ETF عند 201.24 دولار ، والذي يقع في الطرف العلوي من نطاق تداوله لمدة 52 أسبوعًا بين 155.02 و 207.27 دولار. تدفع ITA عائد توزيعات الأرباح بنسبة 0.95 ٪ ولديها نسبة نفقات بنسبة 0.44 ٪.
مؤسسة إنفيسكو للفضاء والدفاع (PPA)
تشكلت مؤسسة Invesco Aerospace & Defense ETF في عام 2005 وتحاول توفير عائدات مماثلة لمؤشر SPADE Defense. للقيام بذلك ، يستثمر الصندوق في مكونات المؤشر القياسي. هذه هي الشركات التي تقوم بتطوير وتصنيع وتشغيل ودعم العمليات الدفاعية والعسكرية والفضائية. PPA لديها 52 سهم في محفظتها. وتمتلك الشركات الثلاث الكبرى في ETF وهي Boeing و Honeywell International Inc. (HON) و United Technologies تقديرا تراكميا قدره 21.67 ٪.
تعد مؤسسة Invesco Aerospace & Defense ETF أغلى الصناديق الثلاثة التي تمت مناقشتها ، حيث بلغت نسبة المصاريف 0.61٪. إنه مشابه لحجم XAR ، حيث يبلغ AUM 1.03 مليار دولار. هذا الصندوق المتوسط المخاطر لديه عائد سنوي مدته خمس سنوات بنسبة 19.95 ٪ ، وعائد سنوي لمدة ثلاث سنوات قدره 17.5 ٪ وعائد حتى تاريخه من 6.5 ٪ اعتبارا من مايو 2018. (لقراءة إضافية ، راجع: العب الدفاع مع بوينج ، 3 مخزون عسكري آخر .)
