جدول المحتويات
- تجنب الكوارث 101
- بناء خطة رئيسية مثالية
- 1. تقييم المهارة
- 2. إعداد العقلية
- 3. تعيين مستوى المخاطر
- 4. تحديد الأهداف
- 5. قم بأداء واجبك
- 6. إعداد التجارة
- 7. وضع قواعد الخروج
- 8. وضع قواعد الدخول
- 9. الاحتفاظ بسجلات ممتازة
- 10. تحليل الأداء
- الخط السفلي
هناك تعبير قديم في العمل ، إذا فشلت في التخطيط ، فأنت تخطط للفشل. قد يبدو هذا ساذجًا ، ولكن الأشخاص الجادون في النجاح ، بمن فيهم المتداولون ، يجب أن يتبعوا هذه الكلمات كما لو كانت مكتوبة في حجر. اسأل أي تاجر يجني الأموال على أساس ثابت ، وسيقول لك على الأرجح أن لديك خيارين: 1) اتباع خطة مكتوبة بشكل منهجي أو 2) فشل.
الماخذ الرئيسية
- وجود خطة أمر ضروري لتحقيق نجاح التداول. يجب أن تكون خطة التداول مكتوبة بشكل جوهري ، ولكنها تخضع لإعادة التقييم ويمكن تعديلها جنبًا إلى جنب مع ظروف السوق المتغيرة. خطة تجارية قوية تراعي أسلوب المتداول وأهدافه الشخصية. معرفة متى يخرج التجارة هي بنفس أهمية معرفة متى تدخل المركز. يجب أن تضاف أسعار وقف الخسارة وأهداف الربح إلى خطة التداول لتحديد نقاط خروج محددة لكل صفقة.
إذا كانت خطتك تستخدم أساليب معيبة أو تفتقر إلى الإعداد ، فلن يتحقق نجاحك على الفور ، ولكن على الأقل ، يمكنك وضع مخطط لتعديل الدورة التدريبية الخاصة بك وتعديلها. بتوثيق هذه العملية ، تتعرف على ما ينجح وكيف تتجنب الأخطاء المكلفة التي يواجهها المتداولون الجدد في بعض الأحيان. سواء كانت لديك خطة الآن أم لا ، إليك بعض الأفكار للمساعدة في هذه العملية.
تجنب الكوارث 101
التداول عمل تجاري ، لذلك عليك أن تتعامل معه على هذا النحو إذا كنت تريد النجاح. إن قراءة بعض الكتب ، وشراء برنامج الرسوم البيانية ، وفتح حساب للوساطة ، والبدء في التداول بأموال حقيقية ليست خطة عمل - إنها أشبه وصفة لكارثة.
يجب كتابة الخطة - مع إشارات واضحة لا تخضع للتغيير - أثناء تداولك ، ولكن تخضع لإعادة التقييم عند إغلاق الأسواق. يمكن أن تتغير الخطة وفقًا لظروف السوق وقد تشهد تعديلات مع تحسن مستوى مهارة المتداول. يجب على كل متداول أن يكتب خطته الخاصة ، مع مراعاة أنماط وأهداف التداول الشخصية. استخدام خطة شخص آخر لا يعكس خصائص تداولك.
الاستثمار بعد العصر الذهبي
بناء خطة رئيسية مثالية
لا يوجد خطتان للتداول متشابهان لأنه لا يوجد متداولان متشابهان تمامًا. سيعكس كل نهج عوامل مهمة مثل نمط التداول وكذلك تحمل المخاطر. ما هي المكونات الأساسية الأخرى لخطة تداول قوية؟ فيما يلي 10 خطط يجب أن تتضمن كل خطة:
1. تقييم المهارة
هل أنت مستعد للتداول؟ هل قمت باختبار نظامك من خلال تداوله بالورق ، وهل لديك ثقة في أنه سيعمل في بيئة تداول حية؟ يمكنك متابعة إشاراتك دون تردد؟ تجارة الأسواق هي معركة العطاء والأخذ. يتم إعداد المحترفين الحقيقيين وجني الأرباح من بقية الحشود الذين ، في حالة عدم وجود خطة ، يمنحون المال عمومًا بعد أخطاء مكلفة.
2. إعداد العقلية
ما هو شعورك؟ هل حصلت على نوم كاف؟ هل تشعر بالتحدي أمام التحدي؟ إذا لم تكن مستعدًا عاطفيًا ونفسيًا لخوض معركة في السوق ، خذ يومًا عطلة ، وإلا فإنك تخاطر بفقد قميصك. يكاد يكون هذا مضمونًا إذا كنت غاضبًا أو منشغلاً أو مشتتًا من المهمة التي تقوم بها.
لدى العديد من المتداولين تعويذة في السوق يكررونها قبل أن يبدأ اليوم في إعدادهم. قم بإنشاء واحدة تضعك في منطقة التداول. بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن تكون منطقة التداول خالية من الانحرافات. تذكر ، هذا عمل ويمكن أن تكون عمليات التشتيت مكلفة.
3. تعيين مستوى المخاطر
كم من محفظتك يجب أن تخاطر به في صفقة واحدة؟ هذا سيعتمد على أسلوب التداول الخاص بك والتسامح للمخاطر. قد يتفاوت مقدار المخاطرة ، لكن من المحتمل أن يتراوح بين حوالي 1٪ و 5٪ من محفظتك في يوم تداول معين. هذا يعني أنك إذا خسرت هذا المبلغ في أي وقت من اليوم ، فإنك تخرج من السوق وتبقى خارج المنزل. من الأفضل أن تأخذ قسطًا من الراحة ، ثم تقاتل في يوم آخر ، إذا لم تسير الأمور في طريقك.
4. تحديد الأهداف
قبل الدخول في الصفقة ، قم بتعيين أهداف ربح واقعية ونسب للمخاطر / المكافآت. ما هو الحد الأدنى للمخاطر / المكافأة التي تقبلها؟ لن يقوم العديد من المتداولين بالتداول ما لم يكن الربح المحتمل أكبر بثلاث مرات على الأقل من المخاطرة. على سبيل المثال ، إذا كان وقف الخسارة الخاص بك هو 1 دولار للسهم ، فيجب أن يكون هدفك هو 3 دولارات للسهم في الربح. قم بتعيين أهداف ربح أسبوعية وشهرية وسنوية بالدولار أو كنسبة مئوية من محفظتك ، وقم بإعادة تقييمها بانتظام.
5. قم بأداء واجبك
قبل فتح السوق ، هل تحقق ما يجري في جميع أنحاء العالم؟ هل الأسواق الخارجية ترتفع أم تنخفض؟ هل ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 في السوق؟ العقود الآجلة للمؤشر هي وسيلة جيدة لقياس الحالة المزاجية قبل فتح السوق لأن العقود الآجلة تتداول ليل نهار.
ما هي البيانات الاقتصادية أو بيانات الأرباح المستحقة ومتى؟ انشر قائمة على الحائط أمامك وقرر ما إذا كنت تريد التداول قبل تقرير مهم. بالنسبة لمعظم المتداولين ، من الأفضل الانتظار حتى يتم إصدار التقرير بدلاً من المخاطرة غير الضرورية المرتبطة بالتداول أثناء ردود الفعل المتقلبة على التقارير. الايجابيات التجارة على أساس الاحتمالات. إنهم لا يقامرون. غالبًا ما يكون التداول قبل صدور تقرير مهم بمثابة مقامرة لأنه من المستحيل معرفة كيف سيكون رد فعل الأسواق.
6. إعداد التجارة
أيا كان نظام التداول والبرنامج الذي تستخدمه ، قم بتسمية مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية والثانوية على الرسوم البيانية ، واضبط تنبيهات لإشارات الدخول والخروج وتأكد من إمكانية رؤية جميع الإشارات أو اكتشافها بسهولة من خلال إشارة مرئية أو سمعية واضحة.
7. وضع قواعد الخروج
يخطئ معظم المتداولين في تركيز معظم جهودهم على البحث عن إشارات الشراء ، لكنهم لا يهتمون كثيرًا بموعد ومكان الخروج. لا يمكن للعديد من المتداولين البيع إذا انخفضوا بسبب عدم رغبتهم في الخسارة. تخطي ذلك ، وتعلم قبول الخسائر ، وإلا فلن تجعله متداولًا. إذا تم إيقاف محطتك ، فهذا يعني أنك كنت مخطئًا. لا تأخذها شخصيا. يخسر المتداولون المحترفون عددًا أكبر من الصفقات التي يفوزون بها ، لكن من خلال إدارة الأموال والحد من الخسائر ، ما زالوا يحققون أرباحًا.
قبل الدخول في صفقة ، يجب أن تعرف مخارجك. هناك ما لا يقل عن اثنين من المخارج الممكنة لكل التجارة. أولا ، ما هو وقف الخسارة الخاص بك إذا كانت التجارة ضدك؟ يجب أن يكتب. توقف العقلية لا تعول. ثانياً ، يجب أن يكون لكل صفقة هدف ربح. بمجرد الوصول إلى هناك ، قم ببيع جزء من مركزك ويمكنك نقل وقف الخسارة الخاص بك على بقية مركزك إلى نقطة التعادل إذا كنت ترغب في ذلك.
8. وضع قواعد الدخول
يأتي ذلك بعد النصائح الخاصة بقواعد الخروج لسبب ما: تعتبر المخارج أهم بكثير من الإدخالات. يمكن صياغة قاعدة إدخال نموذجية كما يلي: "إذا اندلعت الإشارة A وكان هناك حد أدنى للهدف لا يقل عن ثلاثة أضعاف وقف الإيقاف الخاص بي ونحن في الدعم ، فقم بشراء عقود X أو أسهم هنا."
يجب أن يكون نظامك معقدًا بدرجة كافية ليكون فعالًا ، ولكنه بسيط بما يكفي لتسهيل اتخاذ القرارات الإضافية. إذا كان لديك 20 شرطًا يجب الوفاء بها وكثير منها شخصي ، فستجد صعوبة (إن لم يكن مستحيلًا) في إجراء عمليات تداول بالفعل. في الواقع ، غالبًا ما تصنع أجهزة الكمبيوتر متداولين أفضل من الأشخاص ، مما قد يفسر السبب في أن ما يقرب من 50٪ من جميع التداولات التي تحدث الآن في بورصة نيويورك للأوراق المالية يتم إنشاؤها بواسطة برامج الكمبيوتر.
لا يتعين على أجهزة الكمبيوتر التفكير أو الشعور بالرضا لإجراء تجارة. إذا تم استيفاء الشروط ، فإنها تدخل. عندما تسير التجارة في الاتجاه الخاطئ أو تصل إلى هدف الربح ، فإنها تخرج. إنهم لا يغضبون من السوق أو لا يشعرون بأنهم لا يقهرون بعد القيام ببعض الصفقات الجيدة. ويستند كل قرار على الاحتمالات ، وليس العاطفة.
9. الاحتفاظ بسجلات ممتازة
العديد من التجار ذوي الخبرة والناجحين هم أيضا ممتازة في حفظ السجلات. إذا ربحوا صفقة ، فإنهم يريدون أن يعرفوا بالضبط لماذا وكيف. الأهم من ذلك ، أنهم يريدون أن يعرفوا الشيء نفسه عندما يخسرون ، لذلك لا يكرروا الأخطاء غير الضرورية. اكتب تفاصيل مثل الأهداف والدخول والخروج من كل صفقة والوقت ومستويات الدعم والمقاومة ونطاق الافتتاح اليومي والسوق مفتوحًا وإغلاقًا لليوم وسجل تعليقات حول سبب قيامك بالتداول والدروس المستفادة.
يجب عليك أيضًا حفظ سجلات التداول الخاصة بك حتى تتمكن من الرجوع وتحليل الربح أو الخسارة لنظام معين ، عمليات السحب (التي هي عبارة عن مبالغ تضيع في التداول باستخدام نظام تداول) ، متوسط الوقت لكل عملية تداول (وهو أمر ضروري لحساب كفاءة التجارة) ، وغيرها من العوامل الهامة. أيضا ، قارن هذه العوامل باستراتيجية الشراء والانتظار. تذكر ، هذا عمل تجاري وأنت محاسب. تريد أن يكون عملك ناجحًا ومربحًا قدر الإمكان.
80٪
النسبة المئوية للمتداولين النهائيين الذين استقالوا خلال عامين ، وفقًا لما جاء في ورقة 2010 بعنوان "افعل تجار اليوم عقلانيًا يتعلمون عن قدراتهم" بواسطة Barber و Lee و Liu و Odean.
10. تحليل الأداء
بعد كل يوم تداول ، تعد إضافة الربح أو الخسارة أمرًا ثانويًا لمعرفة سبب وكيفية ذلك. اكتب استنتاجاتك في مجلة التداول الخاصة بك حتى تتمكن من الرجوع إليها لاحقًا. تذكر ، سيكون هناك دائما الصفقات الخاسرة. ما تريده هو خطة تداول تفوز على المدى الطويل.
الخط السفلي
لا يضمن التداول الناجح في الممارسة أنك ستجد النجاح عندما تبدأ في تداول أموال حقيقية. وذلك عندما تدخل المشاعر. لكن التداول الناجح في الممارسة يمنح المتداول ثقة في النظام الذي يستخدمه ، إذا كان النظام يحقق نتائج إيجابية في بيئة التدريب. إن اتخاذ قرار بشأن نظام أقل أهمية من اكتساب مهارة كافية لإجراء التداولات دون التخمين الثاني أو الشك في القرار. الثقة هي المفتاح.
لا توجد وسيلة لضمان تجارة كسب المال. تعتمد فرص المتداول على مهارته ونظام الفوز والخسارة. لا يوجد شيء مثل الفوز دون خسارة. يعرف المتداولون المحترفون قبل الدخول في صفقة أن الاحتمالات في مصلحتهم أو أنهم لن يكونوا هناك. من خلال ترك أرباحهم وخفض الخسائر ، قد يخسر المتداول بعض المعارك ، لكنه سيفوز في الحرب. معظم التجار والمستثمرين يفعلون العكس ، وهذا هو السبب في أنهم لا يكسبون المال باستمرار.
يعامل التجار الذين يفوزون باستمرار التداول كعمل تجاري. على الرغم من عدم وجود ضمان بأنك ستجني الأموال ، فإن وضع خطة أمر بالغ الأهمية إذا كنت تريد أن تكون ناجحًا باستمرار وتعيش في لعبة التداول.