أعلنت Vanguard ، إحدى أشهر شركات إدارة الاستثمارات في البلاد ، مؤخراً عن خطط لخفض تكلفة الاستثمار للعملاء بشكل كبير. أعلنت الشركة في 2 يوليو 2018 ، أنها ستوفر معاملات عبر الإنترنت بدون عمولة بالنسبة للغالبية العظمى من قوائم الصناديق المتداولة في البورصة (ETF). يمثل هذا تحولًا مهمًا للشركة ، التي قدمت معاملات بدون عمولات على صناديق الاستثمار المتداولة في Vanguard منذ عام 2010.
يتيح التغيير في هيكل الرسوم للعملاء الوصول إلى ما يقرب من 1800 من صناديق الاستثمار المتداولة ETF للاستثمار بدون عمولة ، مقابل 77 من صناديق الاستثمار المتداولة منخفضة التكلفة التي كانت متاحة سابقًا من خلال Vanguard مباشرة. من بين الصناديق المتداولة في البورصة المتأثرة بالتحول في السياسة ، تلك التي قامت بها BlackRock، Inc. (BLK) و State Street Global Advisors (SSgA) و The Charles Schwab Corporation (SCHW).
الخطوة التالية في خفض التكلفة
وفقًا لبيان صادر عن العضو المنتدب لمجموعة ريتيل انفستورز كارين ريس ، كارين ريسي ، فإن الشركة "قادت الصناعة في تقليل تكلفة وتعقيد الاستثمار لجميع المستثمرين لأكثر من أربعة عقود. مما أدى إلى انخفاض تكاليف الأموال" كذلك "تكلفة المشورة". الآن ، الشركة "تخفض تكلفة الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة". البيان ، الذي نُقل عنه في بيان صحفي على موقع Vanguard على الويب ، يواصل الإشارة إلى أن Vanguard تعتقد أن "منح المستثمرين إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الاستثمارات منخفضة التكلفة ، والمتنوعة على نطاق واسع ، وبدون عمولة أمر جيد للمستثمرين ومفيد لقطاع إدارة الأصول ".
المعاملات عبر الإنترنت بدون عمولة في أغسطس
تتوقع الشركة أن تكون المعاملات عبر الإنترنت بدون عمولة عبر معظم مساحة ETF الخاصة بها متاحة بحلول شهر أغسطس. سيتضمن العرض "غالبية صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة المتداولة في البورصات الرئيسية" ، على الرغم من أنه سيستبعد كل من صناديق الاستثمار المتداولة عالية المضاربة والمعقدة في الوقت الحالي.
تشير Risi إلى أن Vanguard عملت سابقًا على تحسين نظام الوساطة الخاص بها خلال السنوات القليلة الماضية وتشير إلى أن الشركة ستكرس أيضًا موارد إضافية لمواصلة تطوير تجربة العملاء عبر الإنترنت. وتقول: "تريد Vanguard أن تكون المزود الأول للمستثمرين على المدى الطويل الذين يريدون المرونة في الاحتفاظ بمجموعة واسعة من الصناديق منخفضة التكلفة وصناديق الاستثمار المتداولة ، بالإضافة إلى سهولة التفاعل مع شركة واحدة". "سيكون المستثمرون قادرين على تجميع محافظ متوازنة ومتنوعة من عالم صناديق الاستثمار المتداولة بالكامل لتحقيق أهدافهم المالية ، وإضافة أصول إضافية بانتظام ، وإعادة التوازن بشكل دوري - كل ذلك دون دفع عمولة."
ارتفعت مساحة مؤسسة التدريب الأوروبية في العقد الماضي حيث ركز المستثمرون بشكل متزايد على استراتيجيات المؤشر منخفضة التكلفة. يبلغ حجم صناديق الاستثمار المتداولة في الطليعة نحو 937 مليار دولار في الأصول العالمية الخاضعة للإدارة (AUM) حتى كتابة هذه السطور ؛ قامت الشركة بتوسيع عروض صناديق الاستثمار المتداولة ETF في فبراير من هذا العام ، حيث قدمت أموالًا تدار بنشاط في هذا المجال لأول مرة. ستطلق Vanguard صندوقين جديدين لصناديق الاستثمار والبيئة والحكم الاجتماعي (ESG) في سبتمبر من هذا العام. (للحصول على قراءة إضافية ، راجع: أين يمكنك العثور على أكثر من 700 من صناديق الاستثمار المتداولة بدون عمولات .)
