Harley-Davidson Inc. (HOG) ، أو Harley كما هو معروف ، هي شركة تصنيع الدراجات النارية يقع مقرها الرئيسي في ميلووكي ، ويسكونسن. تأسست هارلي في عام 1903 على يد ويليام إس هارلي وإخوانه والتر وآرثر ديفيدسون. في السنوات التي تلت ذلك ، أصبحت هارلي واحدة من أكثر شركات الدراجات النارية شهرة في أمريكا.
في أعقاب قرارات التعريفة التي أصدرها الرئيس ترامب ، أعلنت الشركة في 25 يونيو 2018 أنها ستنقل بعض صناعاتها إلى خارج الولايات المتحدة ، مما يؤدي إلى جذب انتقادات أكثر منه. اعتبارًا من 13 أغسطس ، 2018 ، بلغت القيمة السوقية لسوق Harley 6.5 مليار دولار ، كما انخفض السهم بنسبة 18.06٪ حتى تاريخه (YTD).
فيما يلي أكبر ثلاثة صناديق استثمار مشتركة تمتلك أسهم هارلي.
دودج وكوكس ستوك (DODGX)
تمتلك Dodge & Cox Stock (DODGX) أكبر مالك للصندوق المشترك ، 5.5 مليون سهم من Harley والتي تمثل 3.35٪ من إجمالي الأسهم المملوكة اعتبارًا من 29 يونيو 2018. تم إنشاء الصندوق في عام 1930 وهدفه الرئيسي هو الحصول على النمو على المدى من أصل والدخل. تقوم DODGX بهذا من خلال تنويع محفظة مكونة من الشركات التي يبدو أنها مقومة بأقل من قيمتها والتي لديها آفاق نمو إيجابية على المدى الطويل.
اعتبارًا من أغسطس 2018 ، تمتلك DODGX 73.6 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) ، وهي نسبة نفقات تبلغ 0.52 ٪ ، ونسبة مبيعات تبلغ 13 ٪ ، وتتطلب حداً أدنى من الاستثمار يبلغ 2،500 دولار. الصناديق العائد السنوي لمدة خمس سنوات هو 12.36 ٪.
Invesco Dividified Dividend A (LCEAX)
اعتبارًا من 30 مارس 2018 ، تعد Invesco Diversified Dividend A (LCEAX) ثاني أكبر مالك لصناديق الاستثمار المشترك لهارلي حيث بلغت 4.9 مليون سهم. هذا يمثل 2.93 ٪ من إجمالي الأسهم المملوكة ويشكل 0.92 ٪ من محفظة LCEAX. يركز الصندوق على استثمار الأرباح التي ستوفر نموًا طويل الأجل لرأس المال والدخل الحالي.
اعتبارًا من أغسطس 2018 ، تمتلك LCEAX 21.9 مليار دولار أمريكي في AUM ، وهي نسبة نفقات تبلغ 0.83 ٪ ، ونسبة مبيعات قدرها 8 ٪ ، وتتطلب حداً أدنى للاستثمار يبلغ 1000 دولار. الصناديق لديها عائد سنوي لمدة خمس سنوات من 8.59 ٪.
صندوق مؤشر مؤشر سوق الأوراق المالية الطليعي (VTSMX)
تم إنشاء صندوق مؤشر Vanguard Total Stock Market Fund (VTSMX) في عام 1992 ، وتتمثل إستراتيجيته الاستثمارية في مطابقة أداء سوق الأوراق المالية بشكل عام عن طريق وضع علامة مرجعية. اعتبارًا من 29 يونيو 2018 ، تعد VTSMX ثالث أكبر مساهم في Harley حيث تمتلك 2.51٪ من إجمالي الأسهم المملوكة. هذا يمثل 0.03 ٪ من إجمالي أصول VTSMX.
اعتبارًا من أغسطس 2018 ، حصلت VTSMX على 725.8 مليار دولار في AUM ، وهي نسبة نفقات بنسبة 0.14 ٪ ، ونسبة مبيعات بنسبة 3 ٪ ، وتتطلب حدا أدنى للاستثمار قدره 3000 دولار. الصناديق لديها عائد سنوي لمدة خمس سنوات من 12.76 ٪.
