تأسست Morgan Stanley (NYSE: MS) في 16 سبتمبر 1935. أصبحت الشركة عامة في عام 1984 ونمت لتقديم الخدمات الاستشارية والمصرفية والتمويلية والبحثية والمبيعات وصنع السوق وخدمات إدارة الثروات. يبلغ رأس مال شركة Morgan Stanley 85.7 مليار دولار أمريكي في 10 يوليو 2018.
فيما يلي نظرة على أهم الصناديق التي وضعت رهاناتها لهذا السهم.
صندوق مؤشر مؤشر سوق الأوراق المالية الطليعي (VTSMX)
تم إنشاء صندوق مؤشر Vanguard Total Stock Market Fund ("VTSMX") في عام 1992 ، وهو مصمم لتوفير عرض واسع لمجموع الولايات المتحدة. سوق الأوراق المالية من خلال إدراج أسهم الشركات الصغيرة ذات القيمة السوقية الكبيرة والنمو الكبير. VTSMX هي أكبر مساهم في Morgan Stanley حيث تمتلك 33.8 مليون سهم أو 1.91٪ من Morgan Stanley اعتبارًا من يوليو 2018. ويمتلك الصندوق 701.2 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) ويمثل استثماره في Morgan Stanley 0.24٪ من محفظته. تبلغ نسبة المصروفات في الصندوق 0.14٪ ، وهو عائد سنوي مدته خمس سنوات بنسبة 13.04٪ ، ويتطلب استثمارًا بحد أدنى 3000 دولار.
Vanguard 500 Index صندوق أسهم المستثمرين (VFINX)
يمتلك Vanguard 500 Index Fund ("VFINX") 24.6 مليون سهم تمثل 1.40 ٪ من الأسهم المملوكة للشركة و 0.30 ٪ من محفظة VFINX. الصندوق هو أول صندوق لمؤشر الصناعة للمستثمرين الأفراد. تحتوي المحفظة على مجموعة متنوعة من أكبر الولايات المتحدة. الشركات التي تعكس مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (S&P 500). الصندوق لديه 417.7 مليار دولار في AUM ، وهي نسبة نفقات بنسبة 0.14 ٪ ، وعائد سنوي لمدة خمس سنوات من 13.16 ٪ ، ويتطلب الحد الأدنى للاستثمار 3000 دولار.
T.Rowe Price Blue Chip Growth (TRBCX)
بصفتها ثالث أكبر مالك لصناديق الاستثمار المشتركة في Morgan Stanley ، تمتلك T.Rowe Price Blue Chip Growth ("TRBCX") 20.6 مليون سهم أو 1.16٪ من Morgan Stanley اعتبارًا من 10 يوليو 2018. وتمثل أسهم Morgan Stanley 2.22٪ من TRBCX's مجموع الأصول. يستثمر الصندوق البالغ 55.6 مليار دولار استثماراته في الأسهم ذات رأس المال الكبير. تبلغ نسبة المصاريف في الصندوق 0.70٪ ، وعائد سنوي مدته خمس سنوات قدره 18.60٪ ، ويتطلب استثمارًا بحد أدنى 2500 دولار.
Fidelity® Contrafund® (FCNTX)
تأسست Fidelity Contrafund ("FCNTX") في عام 1967. تتمثل استراتيجية استثمار الأموال في البحث عن زيادة رأس المال عن طريق الاستثمار في الشركات التي تقل قيمتها عن قيمتها الحقيقية. انهم يحققون ذلك من خلال الاستثمار في أسهم النمو أو الأسهم القيمة. اعتبارًا من 10 يوليو ، 2018 ، تملك FCNTX 129.4 مليار دولار في AUM ، وتشكل استثماراتها في Morgan Stanley 0.63٪ من محفظتها. وتمثل أسهمها البالغة 16.2 مليون سهم 0.92٪ من إجمالي أسهم مورجان ستانلي. تبلغ نسبة المصروفات في الصندوق 0.74٪ ، وهو عائد سنوي مدته خمس سنوات قدره 15.94٪ ، ويتطلب استثمارات بحد أدنى 2،500 دولار.
