بناءً على من تسأل ، فإن القيمة السوقية للأسهم ذات القيمة السوقية أكبر من 5 مليارات دولار أو 8 مليارات دولار أو 10 مليارات دولار. بغض النظر عن قطع الغطاء الذي تختاره ، تعتبر القبعات الكبيرة بالتأكيد أكبر الأسماك في بركة الأسهم. عندما تفكر في معظم الأسماء المنزلية ، من الجيد أن تكون كبيرة الحجم - Apple Inc. (AAPL) و Microsoft Corporation (MSFT) و Coca-Cola Company (KO) ، على سبيل المثال لا الحصر.
تُعتبر الأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة عمومًا رهانات جيدة لاستراتيجيات الاستثمار طويلة الأجل ، خاصة بالنسبة للمستثمرين الحاصلين على شراء والذين يبحثون عن الاستقرار الذي غالبًا ما يكون محلىًا بجرعة من عائد الأرباح لتحقيق التوازن بين المحفظة. بسبب حجمها ، من غير المرجح أن تستسلم الحدود القصوى للضغوط والظروف الاقتصادية التي يمكن أن تقطع العمليات وتخفض الأرباح للمؤسسات الأصغر.
إذا كنت تبحث عن بعض المخاطر الكبيرة في حساب IRA أو حساب استثمار آخر في عام 2018 ، فإن الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) تقدم بديلاً رائعًا لاختيار الأسهم الفردية. صناديق الاستثمار المتداولة عادة ما تكون رخيصة لامتلاكها ولديها سيولة عالية ، مما يجعلها مناسبة لأي نوع من المستثمرين.
في عام 2017 ، تفوقت أسهم الشركات ذات الحجم الكبير في التكنولوجيا وأداءها بشكل كبير في فئة الحد الأقصى الكبير مع توقع استمرار زخمها في عام 2018. وهناك عدد من العوامل التي تساعد على زيادة المكاسب في أسهم التكنولوجيا والنمو. تشمل المحفزات التجارة الإلكترونية ، والحوسبة السحابية ، والذكاء الاصطناعي ، وتحسين الاقتصاد وإقرار الإصلاح الضريبي في الولايات المتحدة. يعتقد المضاربون أن المدخرات من الإصلاح الضريبي يمكن أن تساعد شركات التكنولوجيا والنمو على استثمار المدخرات الضريبية في المزيد من البحث والتطوير.
فيما يلي أربعة من أفضل صناديق الاستثمار المتداولة ذات الأداء الكبير في محفظتك في عام 2018. توفر هذه الصناديق استثمارات متنوعة في بعض من أبرز أسهم التكنولوجيا والنمو.
ملاحظة: تم اختيار الأموال بناءً على الاستثمار والأداء والأصول الأمريكية الخاضعة للإدارة. البيانات اعتبارًا من 19 ديسمبر 2017. لا تشمل الصناديق صناديق الاستثمار المتداولة بالرافعة المالية.
طليعة تكنولوجيا المعلومات ETF (VGT)
- العائد لسنة واحدة: 36.93٪.السعر: 166.40 $ العائد: 0.98٪ متوسط حجم التداول: 512،069 الأصول المدارة: 17.43 مليار دولار الرسوم: 0.10٪
بالنسبة لفترة عام واحد حتى 19 ديسمبر 2017 ، أعلنت Vanguard Information Technology ETF عن عائد قدره 36.93٪. تسعى VGT لتتبع مؤشر MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. يشمل هذا المؤشر الشركات الأمريكية في فئة تكنولوجيا المعلومات GICS. تتم مراقبة المؤشر كل ثلاثة أشهر لضمان عدم استثمار 25٪ من القيمة في جهة إصدار واحدة وأيضًا ألا تتجاوز الشركات التي تمثل 5٪ أو أكثر من المؤشر 50٪.
الصندوق لديه 369 حيازة مع أكبر جزء من الأسهم المخصصة لبرامج وخدمات الإنترنت بنسبة 19.4 ٪. اعتبارًا من 30 نوفمبر 2017 ، كانت أهم مقتنيات الصندوق هي Apple Inc. و Alphabet Inc. و Microsoft Corp.
صندوق Select Technology SPDR Fund (XLK)
- العائد لعام واحد: 34.28٪ السعر: 64.50 دولارالعائد: 1.34٪ متوسط حجم التداول: 9،444،866 الأصول المدارة: 19.62 مليار دولار الرسوم: 0.14٪
حقق صندوق Technology Select SPDR عائدات مدتها سنة واحدة بنسبة 34.28٪ اعتبارًا من 19 ديسمبر 2017. تسعى XLK إلى تكرار ممتلكات الأسهم في قطاع التكنولوجيا S&P 500. اعتبارًا من 19 ديسمبر 2017 ، كان قطاع التكنولوجيا هو القطاع الأفضل أداءًا في مؤشر S&P 500 على أساس عام واحد ، وكان القطاع التالي الأفضل أداء هو الرعاية الصحية بنسبة 22.01٪.
XLK لديها 71 مقتنيات. أهم المقتنيات في الصندوق هي Apple و Microsoft و Facebook. تقدم ETF نسبة نفقات منخفضة تبلغ 0.14٪.
iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF)
- العائد لمدة عام: 29.18٪ السعر: 135.45 $ العائد: 1.15٪ متوسط حجم التداول: 1،376،849 الأصول المدارة: 40.55 مليار دولار الرسوم: 0.20٪
تسعى IWF لتكرار مؤشر النمو Russell 1000. يتضمن هذا المؤشر شركات من Russell 1000 تم فحصها بحثًا عن خصائص النمو. يتضمن الصندوق 554 مقتنيات. أهم المقتنيات في الصندوق هي Apple و Microsoft و Amazon.
أداء الصندوق لمدة عام هو 29.18٪. لقد تفوق هذا الصندوق على عائد مؤشر راسل 1000 لمدة عام مع مكاسب بنسبة 17.91 ٪.
Vanguard Growth ETF (VUG)
- العائد لمدة عام: 27.31٪ السعر: 141.55 $ حجم العائد: 1.19٪ متوسط حجم التداول: 585،177 استثمارات تحت الإدارة: 31.91 مليار دولار الرسوم: 0.06٪
تسعى مؤسسة Vanguard Growth ETF لتكرار مؤشر نمو الرصيد الكبير في CRSP US. يقوم المؤشر بفحص الأسهم ذات رأس المال الكبير لعدد من العوامل بما في ذلك: النمو طويل الأجل في المستقبل في ربحية السهم والنمو قصير الأجل في ربحية السهم والنمو التاريخي لمدة ثلاث سنوات في ربحية السهم والنمو التاريخي لمدة ثلاث سنوات في المبيعات لكل سهم ، نسبة الاستثمار إلى الأصول الحالية والعائد على الأصول.
حقق الصندوق عائدًا لمدة عام قدره 27.31٪. تضم مؤسسة التدريب الأوروبية 313 سهمًا تتميز بدرجة عالية من التكنولوجيا والخدمات الاستهلاكية. ومن أهم المقتنيات في الصندوق Apple Inc. و Alphabet Inc. و Amazon.com Inc.
