إذا كنت تحب السيارات أو كنت ترغب فقط في تنويع محفظتك للحصول على تعبير عن صناعة متقلبة قد تؤتي ثمارها في البستوني ، فقد تكون الصناديق المتداولة في البورصة لصناعة السيارات (ETFs) هي السبيل للذهاب.
لقد كانت صناعة السيارات حقيبة مختلطة على مدار السنوات الخمس الماضية ، ومن الصعب التنبؤ بأي يقين بالاتجاه الذي ستتجه إليه خلال السنوات الخمس المقبلة. قد يكون للفوز المفاجئ الذي حققه دونالد ترامب بعض التأثير غير المتوقع ، لا سيما إذا تحققت سياساته المتعلقة بالتجارة والاستعانة بمصادر خارجية للعمل. بعد كل شيء ، يشكل العمل جزءًا كبيرًا من تكلفة السيارة.
ثم مرة أخرى ، ربما لا يستطيع ترامب تغيير النمو المطرد في أتمتة إنتاج التصنيع ، مما سيخفف من تكاليف العمالة المرتفعة. وهناك عوامل أخرى - مثل إنتاج النفط والغاز ، وأسعار السلع ، وضرائب الكربون والسياسة الضريبية الشاملة - التي تجعل من الصعب التنبؤ حتى بالنسبة إلى أكثر مراقبي السوق مهارة.
ألقِ نظرة على أفضل صناديق الاستثمار المتداولة في صناعة السيارات. يتعقب البعض صناعة السيارات بشكل صارم ، في حين أن البعض الآخر يشمل قطاعات أخرى ولكن لا تزال لديها نسبة عالية من شركات السيارات - حتى تتمكن من مطابقتها لتحمل المخاطر.
تستند جميع أرقام الأداء السنوية (YTD) إلى الفترة من 1 يناير 2017 ، حتى 6 نوفمبر 2017. تم اختيار الأموال على أساس الأصول الخاضعة للإدارة والأداء. جميع الأرقام حالية اعتبارًا من 6 نوفمبر 2017.
صندوق فرست تراست ناسداك العالمي لمؤشر السيارات ETF (CARZ)
- الجهة المصدرة: أول مجموعة TrustAssets تحت الإدارة: 21.0 مليون دولار أمريكي الأداء: 22.25 ٪ نسبة المصروفات: 0.70 ٪
هذا هو ETF صناعة السيارات الحقيقية ، وتتبع مؤشر ناسداك OMX العالمي للسيارات ، والذي يتضمن فقط الشركات المصنفة كشركة مصنعة للسيارات. يعتمد المؤشر على القيمة السوقية. يجب أن يكون لدى الشركات في المؤشر رأس مال سوقي لا يقل عن 500 مليون دولار ومتوسط حجم تداول لا يقل عن 1 مليون دولار خلال فترة ثلاثة أشهر. كما يوحي الاسم ، إنه مؤشر عالمي ، وهناك قيود سقف معمول بها لمنع هيمنة شركة أو شركتين. هناك حاليا 34 الأسهم في حيازات الصندوق.
عند 70 نقطة أساس من الرسوم السنوية ، تعتبر CARZ ثمناً قليلاً ، لكنها تركز بشكل فردي على صناعة السيارات. ارتفعت مؤسسة التدريب الأوروبية بنسبة 28.80 ٪ خلال العام الماضي. وكانت عائدات ثلاث سنوات وخمس سنوات 13.26 ٪ و 67.31 ٪ ، على التوالي.
صندوق مؤشر BLDRS Asia 50 ADR Index ETF (ADRA)
- المصدر: InvescoAssets تحت الإدارة: 24.1 مليون دولار أمريكي الأداء: 25.51 ٪ نسبة المصروفات: 0.30 ٪
يوجد بعض من كبار مشغلي السيارات في آسيا في الوقت الحالي ، وإذا كنت ترغب في التعرف على جبابرة الصناعة ، بالإضافة إلى بعض الشركات الكبيرة ذات التداول الكبير في السوق الآسيوية ، فقد يكون هذا هو الصندوق المناسب لك. يتتبع ADRA مؤشر BNY Mellon Asia 50 ADR ، والذي يشمل الشركات التي يبلغ رأسمالها السوقي ما بين 2 مليار دولار و 175 مليار دولار. يتم إعادة توازن المؤشر كل ثلاثة أشهر.
تويوتا موتور كوربوريشن (TM) وميتسوبيشي (MTU) هي من بين أكبر خمس شركات في الصندوق ، في حين احتلت شركة هوندا موتور المحدودة (HMC) المرتبة الثامنة. في المجموع ، تشكل شركات السيارات أكثر من 17 ٪ من أصول ADRA. عائدات سنة واحدة وثلاث سنوات وخمس سنوات هي 25.69 ٪ ، 14.11 ٪ و 44.75 ٪ ، على التوالي.
مؤسسة التدريب الأوروبية (ETX) الخاصة بـ iShares
- المصدر: iSharesAssets تحت الإدارة: 204.1 مليون دولار أمريكي الأداء: 16.26 ٪ نسبة المصروفات: 0.48 ٪
سيجد المستثمرون الذين يبحثون عن استثمارات في صناعة السيارات التعرض في صناديق الاستثمار المتداولة تقديرية. RXI هو مثال واحد. في حين أن الصندوق لا يتتبع بدقة صناعة السيارات الدولية ، فإن الكثير من ممتلكاته هي شركات سيارات. وتشمل شركات صناعة السيارات من بين أكبر 20 شركة في الصندوق تويوتا موتورز (TM) ، دايملر إيه جي (DDAIF) ، هوندا ، جنرال موتورز (GM) وفورد (إف). بشكل عام ، تمثل صناعة السيارات أكثر من 10 ٪ من محفظة RXI.
يسعى الصندوق إلى تكرار أداء مؤشر القطاع التقديري للمستهلكين S&P Global 1200 ، حيث تمثل صناعة السيارات جزءًا كبيرًا من مقتنيات الصندوق. الصندوق متنوع عالميا ، مع 60 ٪ من الحيازات في الشركات الأمريكية و 14 ٪ في الشركات اليابانية. أداء RXI لمدة سنة وثلاث سنوات وخمس سنوات يأتي في 22.04 ٪ ، 27.12 ٪ و 78.50 ٪ ، على التوالي.
