ما هو مؤشر راسل 3000؟
مؤشر Russell 3000 هو مؤشر أسهم مرجح برسملة السوق يحافظ عليه مؤشر FTSE Russell الذي يوفر التعرض لسوق الأسهم الأمريكية بالكامل. يتتبع المؤشر أداء أكبر 3000 من الأسهم المتداولة في الولايات المتحدة والتي تمثل حوالي 98 ٪ من جميع الأوراق المالية المدرجة في الولايات المتحدة.
الماخذ الرئيسية
- مؤشر Russell 3000 هو مؤشر أسهم مرجح برسملة السوق. يتتبع المؤشر أداء 3000 من أكبر الأسهم المتداولة في الولايات المتحدة ، والتي تمثل حوالي 98 ٪ من جميع الأوراق المالية المدرجة في الولايات المتحدة. يمثل مؤشر Russell 3000 كأساس ل مجموعة واسعة من مؤشرات السوق ، مثل Russell 1000 ذو رأس المال الكبير ومؤشر Russell 2000 ذو رأس المال الصغير. الأسهم المباشرة ذات الرأس الكبير توجه غالبية أداء المؤشر ، بينما يتم تجاهل عوائد القطاعات الأخرى.
فهم مؤشر راسل 3000
يعتبر Russell 3000 Index بمثابة لبنة أساسية لمجموعة واسعة من المنتجات المالية التي تشمل رأس Russell 1000 الكبير ومؤشر Russell 2000 الصغير. أكبر 1000 سهم تم فهرستها في Russell 3000 تشكل Russell 1000 ، بينما Russell 2000 هو مجموعة فرعية من أصغر مكونات 2000. بخلاف الصناديق الأخرى ، لا يحاول Russell 3000 التفوق في الأداء المرجعي أو اتخاذ موقف دفاعي عندما تظهر الأسواق مبالغ فيها. بدلاً من ذلك ، فإنه يستخدم استراتيجية سلبية بالكامل.
يتم إعادة تكوين الأسهم في مؤشر Russell 3000 مرة واحدة في العام في يوم الجمعة الأخير في يونيو. في هذا الوقت ، يتم تصنيف جميع الأوراق المالية المؤهلة حسب القيمة السوقية الحالية. هذا يضمن تمثيل الشركات المتنامية أو المتقلصة بدقة في المؤشر العام. في أي وقت ، إذا لم يعد الأمن مؤهلاً للعضوية ، فستتم تسمية بديل في عملية إعادة الإنشاء المجدولة التالية. وبالتالي ، سيتقلب عدد الأوراق المالية في المؤشر وفقًا لإجراءات الشركات مثل عمليات الدمج أو الاستحواذ أو الاكتتاب الخاص.
يتم تمثيل جزء كبير من المؤشر الأساسي بالأوراق المالية في القطاعات المالية ، والسلطة التقديرية للمستهلك ، والرعاية الصحية والتكنولوجيا. زاد الترجيح التكنولوجي في المؤشر بشكل مطرد خلال العقد الماضي ، حيث تعتمد العديد من الشركات على اقتصاد يركز على التكنولوجيا بشكل متزايد. من المؤكد أن أكبر المقتنيات تتألف من عمالقة التكنولوجيا مثل Microsoft (MSFT) و Facebook (FB) و Google (GOOGL). اليوم ، يبلغ متوسط القيمة السوقية للأسهم في المؤشر 161 مليار دولار بسبب الارتفاع المطرد في سوق الأسهم.
يتألف جزء كبير من Russell 3000 من الأوراق المالية في القطاعات المالية وتقديرية المستهلك والرعاية الصحية والتكنولوجيا.
حدود مؤشر راسل 3000
غالبًا ما يخطئ العديد من المستثمرين في شراء Russell 3000 كوسيلة لتأمين مزيج متنوع من الأوراق المالية ذات رؤوس الأموال الكبيرة أو ذات رؤوس الأموال الكبيرة أو رؤوس الأموال الصغيرة. ومع ذلك ، فإن الحقيقة هي أن أسهم الشركات ذات رأس المال الكبير توجه غالبية أداء المؤشر بينما يتم تجاهل عوائد القطاعات الأخرى. نتيجة لذلك ، يظهر أداء Russell 3000 في كثير من الأحيان علاقة عالية مع مؤشر S&P 500 ولا يستحوذ على إجمالي سوق الأسهم بشكل فعال. تتمثل الطريقة الأكثر فعالية لبناء محفظة متنوعة في الاستثمار في صناديق متعددة عبر فئات مختلفة مثل الأسهم المحلية والأوراق المالية الأجنبية وأدوات الدخل.
