تعريف etf الدولي

جدول المحتويات

• ما هي مؤسسة التدريب الأوروبية الدولية؟
• فهم صناديق الاستثمار المتداولة الدولية
• صناديق الاستثمار المتداولة في الأسواق الناشئة
• مثال

ما هي مؤسسة التدريب الأوروبية الدولية؟

صندوق المتاجرة الدولي في البورصة (ETF) هو أي مؤسسة من صناديق الاستثمار المتداولة ETF تستثمر بشكل خاص في الأوراق المالية الأجنبية. قد يكون التركيز عالميًا أو إقليميًا أو على بلد معين وقد يحتفظ بأسهم أو أوراق مالية ذات دخل ثابت.

الماخذ الرئيسية

• ETF الدولية هي صندوق تداول يتم تداوله في البورصة ويتخصص في الأوراق المالية الأجنبية. يجوز لمؤسسة التدريب الأوروبية الدولية تتبع الأسواق العالمية أو تتبع مؤشر قياسي خاص بكل بلد. وتعرف صناديق الاستثمار المتداولة التي تستثمر في أسهم أو سندات أقل البلدان نمواً بأنها الأسواق الناشئة أو صناديق الاستثمار المتداولة في الأسواق الحدودية. يمكن للمستثمرين استخدام هذه الصناديق المتداولة في البورصة لتنويع المخاطر الجغرافية والسياسية المرتبطة بمحافظهم الاستثمارية.

مقدمة للصناديق المتداولة في البورصة (ETFs)

فهم صناديق الاستثمار المتداولة الدولية

عادة ما يتم استثمار صناديق الاستثمار المتداولة الدولية بشكل سلبي حول مؤشر مرجعي أساسي ، ولكن قد يختلف المؤشر اختلافًا كبيرًا من مدير صندوق إلى آخر. يمكن لبعض الصناديق ، وخاصة تلك التي لها بصمة عالمية واسعة أو تلك التي تستثمر في البلدان ذات الاقتصادات المتقدمة ، توفير تنويع قوي من خلال الاستثمار في مئات الشركات.

قد تتحمل صناديق الاستثمار المتداولة التي تستثمر في دولة أجنبية واحدة مخاطر أعلى من صناديق الاستثمار المتداولة الدولية التي تنشر استثماراتها بين العديد من البلدان. إذا واجهت دولة واحدة ركودًا كبيرًا أو غيرها من المصاعب المالية ، فإن مؤسسة التدريب الأوروبية التي تستثمر فقط في الأوراق المالية التي يوجد بها يمكن أن تعاني من نقص كبير في الأداء. صناديق الاستثمار المتداولة الدولية أصبحت مستقطبة بشكل متزايد للمستثمرين الأمريكيين وسط نمو عالمي قوي فتح التقدم في العولمة والتنظيم المالي المزيد من الأسواق المالية أمام الاستثمار الخارجي. بشكل عام ، تميل نسب المصروفات في صناديق الاستثمار المتداولة الدولية إلى أن تكون أعلى من المتوسط ​​بسبب ارتفاع تكاليف الاستثمار في الخارج.

صناديق الاستثمار المتداولة في الأسواق الناشئة

بالنسبة للمستثمرين الأمريكيين ، يمكن أن تشمل الصناديق الدولية استثمارات السوق المتقدمة أو الناشئة أو الحدودية في مجموعة من فئات الأصول. يمكن لهذه الصناديق تقديم مستويات مختلفة من المخاطر والعائد. بالإضافة إلى الاعتبارات الخاصة بكل بلد ، تمكنت الصناديق الدولية من مختلف فئات الأصول. صناديق الدين والأسهم هما الأكثر شيوعًا ، حيث توفران عالمًا واسعًا للاستثمار. يمكن للمستثمرين الأمريكيين الذين يسعون لشغل المزيد من المناصب المحافظة الاستثمار في عروض ديون الحكومة أو الشركات. توفر صناديق الأسهم حافظات متنوعة من استثمارات الأسهم التي يمكن إدارتها لتحقيق مجموعة متنوعة من الأهداف. يمكن أن توفر صناديق تخصيص الأصول التي تقدم مزيجًا من الديون وحقوق الملكية استثمارات أكثر توازناً مع فرصة للاستثمار في المناطق المستهدفة في العالم.

على سبيل المثال: The Vanguard Total International Stock ETF

تم إطلاق The Vanguard Total International Stock ETF (NASDAQ: VXUS) في عام 2011 وتستثمر في الأسهم العالمية ، باستثناء الأسهم الأمريكية. منذ إنشائها ، كسبت VXUS المستثمرين عائدات سنوية تبلغ حوالي 4 ٪ من خلال تتبع أداء أسهم الشركات العالمية المدرجة في مؤشر FTSE Global All Cap السابق للولايات المتحدة. يتبع المؤشر المرجعي المستهدف الأسهم الكبيرة والمتوسطة والصغيرة للشركات العاملة خارج الولايات المتحدة.

توفر الأسهم الدولية المحتجزة داخل VXUS للمستثمرين فرصة فريدة لتنويع محفظة في الأسواق المتقدمة والناشئة في جميع أنحاء العالم. لا ترتبط حركة الأسهم للشركات القائمة في الخارج دائمًا ارتباطًا مباشرًا بأسعار الأسهم المحلية ، مما يوفر للمستثمرين فرصة للاستفادة من تحركات السوق التي قد تختلف عن التحولات في أسواق الأسهم الأمريكية.

تستثمر مؤسسة Vanguard Total International Stock ETF ما لا يقل عن 95٪ من جميع أصول الصناديق في محاولة لتقليد أداء مؤشر FTSE Global All Cap ex US Index. تتميز VXUS بأعلى وزن في أوروبا ، حيث تم استثمار 42.5٪ في المنطقة ، تليها 29.6٪ في منطقة المحيط الهادئ ، 20.6٪ في الأسواق الناشئة و 6.6٪ في أمريكا الشمالية. تتبع Top Holdings مؤشر الصندوق المستهدف ، بما في ذلك Royal Dutch Shell و Nestlé و Tencent Holdings و Samsung Electronics.