يعتمد تعريف ما يمثل نسبة دوران جيدة ، أو معدل دوران ، لصندوق استثمار مشترك كليا على نوع الصندوق الذي تفكر فيه وأهدافك للاستثمار. بالنسبة للاستثمارات السلبية في صناديق الاستثمار المشترك ، تكون نسبة الدوران بالقرب من الصفر مناسبة. إذا كنت تستثمر في صندوق يتم إدارته بشكل أكثر نشاطًا بهدف محدد هو تحقيق معدل عائد كبير ، فقد يكون للصندوق معدل دوران أعلى.
ما هي نسبة دوران؟
نسبة الدوران هي رقم بسيط يستخدم لتعكس حجم محفظة الصندوق المشترك التي تغيرت خلال سنة معينة. يتراوح هذا الرقم عادةً بين 0٪ و 100٪ ، لكن يمكن أن يكون أعلى بالنسبة للصناديق التي تدار بنشاط كبير. معدل دوران 0 ٪ يشير إلى أن حيازات الصندوق لم تتغير على الإطلاق في العام السابق. يعني معدل 100٪ أن الصندوق لديه محفظة جديدة تمامًا عما كانت عليه قبل 12 شهرًا. تم بيع كل ما كانت تملكه من قبل ، ولكن ليس بالضرورة في نفس الوقت ، وتم إجراء استثمارات جديدة لتحل محل تلك الأصول. الصندوق بمعدل 100 ٪ لديه متوسط فترة الاحتفاظ أقل من عام. بعض الصناديق العدوانية للغاية لديها معدلات دوران أعلى بكثير من 100 ٪.
الصناديق المفهرسة
الصناديق النشطة
