تدرج البورصات الأمريكية أكثر من 8000 إصدار ، لكن المتداول أو مدير الصندوق المعتاد يصل إلى جزء بسيط من هذه المكافأة لأنهم فشلوا في إنشاء قوائم مراقبة فعالة. يحدث هذا لأن تحديد الأسهم التي تدعم بشكل كامل استراتيجيات العمل يتطلب عددًا من مجموعات المهارات التي يفتقر إليها معظم المشاركين. على الرغم من منحنى التعلم ، فإن هذا الجهد يستحق العناء لأنه يمثل ميزة تجارية تدوم مدى الحياة (لمزيد من المعلومات ، راجع الأهمية الحيوية لتعريف حافة التداول الخاصة بك).
تتطلب قائمة المراقبة جيدة التنظيم فهم بيئة السوق الحديثة لدينا ، وكيف تؤثر المستويات المختلفة للرسملة في تطور الأسعار ، وكيف تتفاعل القطاعات المختلفة مع العوامل الحفازة بمرور الوقت. تدخل كل من الموسمية والشعور والدورات الاقتصادية جميعها عند اختيار المرشحين الذين ترغب في متابعتهم يوميًا أو أسبوعيًا أو شهريًا.
المبادئ التوجيهية العامة لبناء قائمة المراقبة
تتوافق متطلبات قائمة المراقبة مع مقدار الوقت الذي يتعين على المشارك تداوله ومتابعة الأسواق المالية. يمكن لوقت جزئي يلعب عدة وظائف كل أسبوع أن يبقي الأمور بسيطة ، ويستنتج قائمة من 50 إلى 100 قضية لتتبعها على أساس يومي. يحتاج المتداولون المحليون الملتزمون وجميع مستويات المحترفين في السوق إلى قضاء المزيد من الوقت في المهمة ، وإنشاء قاعدة بيانات أساسية تحتوي على ما بين 300 و 500 سهم وقائمة ثانوية تناسبها على شاشات التداول الخاصة بهم.
إنشاء قائمة مراقبة هي عملية معقدة تتطلب صيانة يومية ، ولكن المكافآت الطويلة والقصيرة الأجل تستحق الجهد المبذول.
كقاعدة عامة ، يمكن أن تستوعب كل شاشة تداول ما بين 25 إلى 75 إصدارًا اعتمادًا على المساحة التي تشغلها المخططات والماسحات الضوئية وعلامات الأخبار ونوافذ عمق السوق. من المستحسن تخصيص شاشة واحدة بالكامل على الأقل للمؤشرات ، مع عرض كل إدخال حقلين أو ثلاثة فقط ، بما في ذلك السعر الأخير ، والتغير الصافي وتغير النسبة. أضف مخططًا واحدًا إلى هذه الصفحة إذا كنت موجهًا بصريًا ، وربط المؤشرات للسماح بمراجعة سريعة لأنماط الأسعار خلال يوم التداول.
الماخذ الرئيسية
- توفر العديد من منصات الوسطاء ، بما في ذلك محطة عمل Interactive Brokers's Trader's ، وظائف مسح مفصلة بشكل مدهش لمساعدتك في إعداد قائمة مراقبة. يجب إدارة قواعد البيانات بشكل استباقي ، مع قواعد محددة تضيف وتطرح من القائمة بالإضافة إلى إدارة الحجم لضمان أن تصبح فقط كبيرة مثل قدرتك على إدارتها. لا تقم بتخطي القطاعات التي لا تتداولها في ذلك الوقت ، لأنك تريد أن تنهض وتعمل إذا ضرب السلوك الدوراني السوق وأصبحت فجأة أعجوبة وول ستريت.
بناء قاعدة بيانات
يمكن أن تأتي الأسهم التي تحصل على اهتمام يومي على شاشات التداول الخاصة بك من مصادر متعددة ، لكن قاعدة البيانات التي يتم صيانتها بعناية ستوفر غالبية هذه المشكلات مع السماح بالتجديد المستمر كلما تم إسقاط ورقة مالية معينة بسبب الانتهاكات الفنية أو الإجراءات المملة أو التحول في نغمة السوق. ابدأ تشغيل قاعدة البيانات عن طريق إضافة عدد قليل من رواد السوق ، أو المتقاعدين إذا كنت تركز على الجانب القصير ، من كل قطاع رئيسي ومستوى الرسملة إلى 250 مليون دولار. تتوفر قوائم القطاعات هذه على نطاق واسع على الإنترنت وفي معظم حزم برامج الرسوم البيانية.
تجنب المشكلات التي يتم تداولها بشكل ضعيف خلال هذه الخطوة ، لأن معظمها تحمل فروق أسعار عرض واسعة ليست موصولة بأسلوب تداول نشط. بعد ذلك ، قم بإنشاء قائمة بالأسهم المفضلة لديك ، والتي من المحتمل أن تتضمن مشكلات معروفة على نطاق واسع لدى مجتمع التداول ، مثل Apple Inc. (AAPL) و Amazon.com و Inc. (AMZN) و Facebook، Inc. (FB). أضف هذه القائمة إلى قاعدة البيانات كمجموعة دائمة ستشاهدها من خلال جميع أنواع الاتجاهات الصعودية والاتجاه الهبوطي.
لذا خذ الوقت الكافي للاطلاع على جميع المجموعات ، بما في ذلك صناديق الاستثمار العقاري ، والأدوات المساعدة ، والأدوات ذات العائد المرتفع التي يميل المتداولون إلى تجنبها عند النظر في الفرص. يمكن أيضًا إضافة الأسهم الأجنبية المتداولة بصفقات ADR (إيصالات الإيداع الأمريكية) طالما التزمت بالإصدارات والرسوم البيانية شديدة السيولة التي لا تتخللها ثقوب بسبب الفجوات الليلية.
مسح السوق
حان الوقت الآن لمسح السوق ، والبحث عن الأسهم التي تلبي معايير محددة تتوافق مع أسلوب التداول الخاص بك. بمجرد إضافة هذه المشكلات إلى قاعدة البيانات ، سيكون لديك قائمة عمل يمكن إعادة فحصها كل ليلة بحثًا عن أنماط وإعدادات محددة ، بالإضافة إلى استخدامها لحل المشكلات التي لم تعد ترغب في متابعتها. يمكن أن تقوم العديد من حزم الرسوم البيانية بهذه الوظيفة ، لكن من المنطقي أن يكون البرنامج المستقل منطقيًا إذا كنت تريد كتابة تعليمات برمجية مفصلة تركز على الإخراج المحدد بدقة. يجب أن يكون لهذا البرنامج الأساسي أيضًا وظيفة للبحث عن مشكلات جديدة ، وكذلك لإعادة تفحص قائمة موجودة.
يوفر TC2000 من Worden و Wealth Lab والأفكار التجارية خيارات قاعدة بيانات للخدمة الشاقة للعملاء الذين يتقاضون رواتبهم ، ولكن يمكنك أيضًا إنشاء واحدة مجانًا من خلال تجربة قائمة حافظة الأوراق المالية لدى Investopedia. يقدم البعض الآخر بدائل محدودة مجانية وأرخص. وتشمل هذه الأسهم Stockcharts و FinViz و Google Finance و Marketwatch و Yahoo! المالية ، والتي توفر وظائف قائمة المراقبة والمسح محدودة.
تجنب أن تكون محددًا جدًا في معايير المسح الأولي لأن المراجعة البصرية الخاصة بك بعد إضافة المرشحين ستكون أكثر قيمة في إيجاد فرص محددة. الهدف هو تحديد المرشحين الذين يمكنك متابعتهم يوميًا أو أسبوعيًا ، ومشاهدة الأنماط المفضلة لديك والإعدادات التي تلعب دورها. استخدم المسح الليلي بعد إنشاء قاعدة البيانات للتركيز على معايير أكثر تحديدًا بدقة ، مثل الأسهم الموجودة عند مستويات المقاومة الرئيسية التي يمكن أن تندلع في الجلسات التالية. اجمع بين المعايير الفنية والأساسية البسيطة لإضافة أسهم قد تجذب الانتباه على نطاق واسع في الأسابيع المقبلة.
على سبيل المثال ، فإن المسح الذي يتضمن "السعر مقابل EMA لمدة 50 يومًا" و "نمو الأرباح على مدى أرباع X" يتحد بشكل جيد للكشف عن نفس الأسهم التي يراقبها محللو وول ستريت من مكاتبهم في مانهاتن السفلى. من مضيعة الوقت لقضاء ساعات في إنشاء رمز مسح لا تشوبه شائبة يجد أحجارًا مثالية ولا خاسرين ، لأن عينيك ستقومان بعمل أفضل في ملء القطع المفقودة طالما أنك تلتزم بمراجعة القائمة ليلًا أو أسبوعيًا. الهدف من ذلك هو إنشاء قائمة فضفاضة لكنها فعالة ، حيث يمكنك الجمع والطرح مع تقدمك مع الاحتفاظ بمعظم الإدخالات لعدة أشهر في المرة الواحدة ، بدلاً من إعادة البناء من البداية كل أسبوع.
طرق شائعة لمسح السوق
- المطارق والشمعدانات التي تحدد الانعكاسات بشريط واحد. الأوراق المالية ذات القوة النسبية المرتفعة أو المنخفضة تمر بتراجع الاتجاه المعاكس. الأنماط التي قد تشير إلى تغيرات في الاتجاه ، أعلى أو منخفضة. الإنذارات التي تقيس النشاط غير العادي ، مثل متوسط حجم يومي يتراوح بين 3 إلى 5 مرات مع القليل أو لا تغيير في السعر. تغيير النسبة اليوم ، في آخر 5 أيام ، أو في آخر 30 يومًا ، تتم تصفيته بأكثر من متوسط الحجم اليومي. إشارات الاختراق والانهيار الشعبي. يرتفع الضعف إلى مقاومة في اتجاهات الهبوط.
الخط السفلي
بناء قائمة مراقبة فعالة في ثلاث خطوات. أولاً ، جمع حفنة من عناصر القيادة أو السيولة في كل قطاع رئيسي. ثانياً ، أضف قوائم ممسوحة ضوئيًا للأسهم التي تفي بالمعايير الفنية العامة التي تطابق نهج السوق الخاص بك. ثالثًا ، أعد فحص القائمة كل ليلة لتحديد أنماط أو إعدادات قد توفر فرصًا في الجلسة التالية مع تحديد المشكلات التي لم تعد ترغب في متابعتها ، بسبب الانتهاكات الفنية أو عمليات الدمج أو العروض الثانوية أو غيرها من الأنشطة التي تجعلها أقل احتمالًا تأخذ التعرض.
