أرسل "عثرة ترامب" الأسهم المالية في صعود دام 14 شهرًا ، في الوقت الذي أبتهج فيه وول ستريت بانتخاب الرئيس بخفض ضرائب الشركة ، وتخفيض التنظيم وتخفيف قواعد الإقراض المصرفي الصارمة. انتهت النشوة المحيطة بالقطاع المالي في أوائل عام 2018 حيث شعر المستثمرون أن معظم الأخبار الإيجابية قد تم أخذها في الحسبان وركزت انتباههم على القطاعات الأخرى التي تستعد للاستفادة من الاقتصاد الصحي - أي التكنولوجيا.
ومع ذلك ، فإن الأسهم المالية في وضع جيد يؤهلها لإنهاء العام بشكل إيجابي. لا يزال الاقتصاد قوياً ، ومعدلات الفائدة في مسار صعودي ، كما أن نشاط الاندماج والاستحواذ وفير وهناك مناقشات حول مزيد من الإجراءات التنظيمية ، لا سيما بالنسبة للبنوك متوسطة الحجم. عند الإشارة إلى الأسهم المصرفية ، قال مايكل بابيس ، العضو المنتدب لدى Vios Advisors في Rockefeller Capital Management ، لبرنامج "Trading Nation" التابع لـ CNBC ، "إنهم يكسبون المزيد من المال ، وفي بيئة أسعار الفائدة التي نحن بصددها ، فإنهم يسافرون لمواصلة كسب المال ".
قد يجد المتداولون الذين يفضلون الاستراتيجيات المحددة النطاق أن هذه الصناديق الثلاثة المتداولة في البورصة (ETFs) لها أهمية خاصة. دعونا نلقي نظرة فاحصة على كل صندوق.
ProShares Ultra Financials ETF (UYG)
تهدف ProShares Ultra Financials ETF ، التي تم إنشاؤها في عام 2007 ، إلى توفير ضعف العائدات اليومية لمؤشر داو جونز الأمريكي للبيانات المالية. تحتفظ محفظة UYG بالأوراق المالية التي تعكس أداء شركات الخدمات المالية الأمريكية وفقًا لتصنيف داو جونز. حقق الصندوق عائدًا سنويًا (YTD) يبلغ -4.34٪ اعتبارًا من أكتوبر 2018 ، ويتقاضى رسوم إدارة بنسبة 0.95٪. تم تداول سعر ETF في نطاق تداول واسع خلال عام 2018 ، مع عدم قدرة الثيران ولا الدببة على السيطرة. يجب على أولئك الذين يرغبون في تداول فترة التوطيد هذه أن يبحثوا عن نقطة دخول قريبة من خط الاتجاه الأفقي السفلي للمجموعة عند مستوى 38.5 دولار. يجب وضع أمر وقف الخسارة أدنى مستوى التأرجح الحالي ، بينما يمكن تحديد أهداف الربح إما عند المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم (SMA) أو بالقرب من قمة النطاق بين 45.5 و 46 دولارًا.
Vanguard Financials ETF (VFH)
تسعى مؤسسة Vanguard Financials ETF ، التي تم إطلاقها في عام 2004 ، إلى توفير عوائد مماثلة لمؤشر MSCI US Investable Market Financials 25/50. يستثمر الصندوق في الأسهم المالية التي تشكل أعلى 98 ٪ من السوق الأمريكية من حيث القيمة. تمتلك VFH نسبة نفقات منخفضة تبلغ 0.1٪ فقط ، أقل بكثير من متوسط فئة 0.42٪. YTD ، عاد الصندوق بنسبة -2.26٪ اعتبارًا من أكتوبر 2018. يتداول الصندوق في حدود 6 دولارات تقريبًا بين 66 و 72 دولارًا ، مما يوفر مخاطرة جيدة لمكافأة الفرص للمتداولين الذين يستخدمون استراتيجيات تداول محددة النطاق. مستوى الدعم من 66 إلى 66.5 دولارًا يمثل منطقة ذات احتمال كبير لفتح مركز شراء طويل. يجب وضع وقف أدنى من الشمعدان المنخفض في أكتوبر لتقليل الخسائر إذا تحركت التجارة في الاتجاه المعاكس. يمكن للمتداولين إعادة أوامر جني الأرباح إلى قمة نطاق التداول عند مستوى 72 دولارًا ، وهو مجال مقاومة محتمل.
Fidelity MSCI Financials ETF (FNCL)
تم تشكيل مؤسسة Fidelity MSCI Financials ETF في أكتوبر 2013 ، وتتتبع مؤشر MSCI USA IMI Financials Index. تحتفظ مؤسسة التدريب الأوروبية بأسهم تغطي القطاع المالي الأمريكي الواسع. اعتبارًا من أكتوبر 2018 ، حصلت FNCL على عائد حتى تاريخه بلغ -2.24٪ ونسبة مصاريف حلاقة رقيقة بلغت 0.08٪. يتم تداول سعر FNCL أيضًا ضمن نطاق وارتد في البداية عن مستوى الدعم 38.5 دولارًا ولكنه اختبر ذلك السعر مرة أخرى في تداول الخميس. قد يرغب التجار في انتظار نموذج الشمعدان العكسي ، مثل المطرقة أو الشمعة الصعودية ، قبل الدخول في صفقة. يمكن أن يوضع أمر وقف الخسارة أدنى مستوى 12 أكتوبر. يجب أن يوفر خط الاتجاه الأفقي العلوي لنطاق التداول عند 42 دولارًا مقاومة وهو مجال جني مناسب.
