الكسندر روبرت

• الشركة: Laurel Tree AdvisorsJob العنوان: مساعد مدير محفظة الشهادات: CFP®

تجربة

أليكس نشط للغاية في لجنة أبحاث الاستثمار التابعة للشركة ، حيث يقدم تقارير متعمقة حول الأوراق المالية والمواضيع الاقتصادية. كما يستعرض ويحلل المحافظ الاستثمارية بالإضافة إلى إعداد وعرض الخطط المالية. لقد طور عدة قوالب وأدوات تعمل على تبسيط عملية تخصيص المحفظة وتطبيق الأبحاث الاستثمارية التي تستخدمها الشركة حاليًا في عمليات أعمالهم. تعتبر صيانة موقع الشركة ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المهام التكنولوجية المختلفة جزءًا من روتين Alex.

بالإضافة إلى إنشاء خطط مالية وإدارة المحافظ للعملاء الذين يقتربون من التقاعد أو في التقاعد ، يتخصص Alex في إنشاء خطط مالية للديموغرافي الأصغر سناً ممن يرغبون في زيادة كفاءة دخلهم ومواردهم.

أليكس عضو في جمعية التخطيط المالي بشمال شرق ولاية أوهايو حيث يرأس لجنة التكنولوجيا ويطور استراتيجيات الموقع. يشارك أليكس في التخطيط المالي الافتراضي من خلال Nerdwallet's Ask a Advisor. يشارك أليكس أيضًا في اللجنة التوجيهية لشركاء Muldoon في مركز Muldoon for Entrepreneurship حيث يساعد في استراتيجية المجموعة وتوجيهها. أليكس هو أيضًا عضو في مجلس التخطيط العقاري في كليفلاند.

إخلاء المسئولية: لا تشمل الإجابات المقدمة على شبكة Advisor جميع المعلومات المطلوبة لإنشاء خطة مالية أو اتخاذ موقف ضريبي رسمي. من المحتمل ألا تنطبق أسئلة وأجوبة شبكة Advisor مباشرة على كل موقف. قبل تنفيذ أي نصيحة على شبكة المستشارين ، يجب عليك طلب مشورة خبير محترف.

التعليم

أليكس يتلقى BBA في التمويل في جامعة أكرون.

اقتبس من الكسندر روبرت

"أليكس روبرت ، مساعد مدير محفظة ، يدافع بشغف عن زبائنه ويقدم لهم المشورة ويعلمهم من خلال تقديم إرشادات بسيطة وشاملة لتحقيق حريتهم المالية."