السوق الصاعدة الآن في عامها العاشر ، وتقييمات الأسهم قريبة من مستوياتها التاريخية ، وقد يكون النمو الاقتصادي في ذروته ، وأسعار الفائدة في ارتفاع ، والصراعات التجارية المتنامية تمثل مجموعة من الشكوك الخاصة بها. للعثور على استثمارات واعدة في الأسهم في هذه البيئة ، فإن توم بلومب ، مدير صندوق بلومب المتوازن (PLBBX) ، لديه وصفة طبية بسيطة. كما قال لـ Barron: "إذا كانت الأسهم أفضل من حيث العوائد مقارنة بالسندات ، فعليك أن تبحث عن أسهم ذات أفضل عائد إجمالي - شركات نمو".
على وجه الخصوص ، يفضل Plumb الشركات التي تتفوق على "الاتجاهات العلمانية الكبرى" ، على حد تعبير Barron. من بين الشركات التي يملكها صندوقه ، والتي ناقشها مع بارون ، هي:
| مخزون | مبرقة كاتبة | القيمة السوقية | اعمال |
| شركة Amazon.com | AMZN | 822 مليار دولار | التجارة الإلكترونية ، الحوسبة السحابية |
| شركة فيزا | الخامس | 296 مليار دولار | معالج الدفع |
| شركة الحجز القابضة | BKNG | 97 مليار دولار | حجز السفر (Priceline.com) |
| PayPal Holdings Inc. | PYPL | 97 مليار دولار | معالج الدفع |
| كوكبة العلامات التجارية | STZ | 44 مليار دولار | البيرة والنبيذ والمشروبات الكحولية |
| اكتشف الخدمات المالية | DFS | 24 مليار دولار | معالج الدفع |
| شركة فليت كور تكنولوجيز | FLT | 19 مليار دولار | حلول الدفع للشركات |
| شركة أبيوميد | ABMD | 18 مليار دولار | مضخة القلب المتقدمة لعملية جراحية |
| شركة WEX | WEX | 8 مليارات دولار | مدفوعات بطاقات الشركات |
أداء الصندوق
يتمتع صندوق Plumb Balanced Fund بتصنيف من فئة الخمس نجوم من Morningstar Inc. مجموعته النظيرة هي صناديق متوازنة مع تخصيصات للأسهم تتراوح ما بين 50٪ و 70٪ ، وتجد Morningstar أنها كانت في أعلى نسبة 1٪ من هذه الفئة للعام الماضي. ، لفترات مدتها خمس سنوات وخمس سنوات ، وحتى 27 يونيو. اعتبارًا من 31 مارس ، كان للصندوق 55٪ من محفظته في الأسهم الأمريكية و 8٪ في الأسهم غير الأمريكية. (للمزيد ، انظر أيضًا: 5 أسهم تتفوق في عام 2018 على السوق المتقلبة .)
يتمتع الصندوق أيضًا بنسب أفضل للاتجاه الصعودي ونسب للقبض على الجانب السلبي أكثر من أقرانه خلال تلك الفترات الزمنية نفسها. أي أنه يميل إلى أن يكون أكثر من نظرائه في الأسواق الصعودية ، وأقل من نظرائه في الأسواق الهابطة.
المدفوعات المدفوعات الاتجاه
مع ملاحظة أن 23٪ من المعاملات في الصين التي تنقل الأموال بين الأفراد والشركات تتم الآن من خلال جهاز محمول ، فإن Plumb لا ترى مجالًا كبيرًا للنمو في الولايات المتحدة ، حيث يبلغ الرقم 9٪ فقط. يرى فيزا ك "سائق" و "مساعد" ، ويتوقع أن تتوسع هوامشها عملاً بالاستحواذ على Visa Europe. ويشير إلى أن PayPal نشطة أيضًا في زيادة حجم مدفوعات الهاتف المحمول.
حكم أميكس
في حين أن قرار المحكمة العليا الأخير كان من الناحية الفنية انتصارًا لشركة American Express Co. (AXP) على جهات إصدار البطاقات المنافسة مثل Visa ، فقد يساعد في الواقع على ترسيخ اللاعبين المعروفين مثل Visa وأتعابهم ضد المبتدئين المحتملين ، وفقًا لتقارير The Wall Street Journal. كما وصفها أمريكان بانكر ، فإن إدارة أوباما و 11 ولاية رفعت دعوى على أمريكان إكسبريس بسبب أحكام مناهضة للمنافسة في عقدها مع التجار. تحظر أميكس تجار التجزئة الذين يقبلون على البطاقة الخاصة بهم من تشجيع العملاء على استخدام ، حيثما أمكن ، البطاقات الأخرى ذات الرسوم المنخفضة ، مثل Visa أو Mastercard أو Discover. (لمزيد من المعلومات ، راجع أيضًا: سوف يستمر السوق الصاعد بعقد آخر: Fundstrat .)
الحجوزات تصل
يشير Plumb إلى أن للحجز ، والدة Booking.com و Priceline.com و Rentalcars.com و KAYAK و OpenTable ، ميزة تنافسية خاصة في أوروبا ، حيث أنشأت أنظمة حجز للفنادق المستقلة. في الولايات المتحدة ، على النقيض من ذلك ، يلاحظ أن أعمال الفنادق تهيمن عليها سلاسل رئيسية لها أنظمة حجز متطورة للغاية. يشير إلى أن الحجز يتوسع في الولايات المتحدة والأسواق الكبيرة الأخرى ، وأنه يحب الإدارة.
مقارنة حسابات الاستثمار × العروض التي تظهر في هذا الجدول هي من شراكات تحصل منها Investopedia على تعويض. اسم المزود الوصفمقالات ذات صلة
ملف الشركة
كيف تجعل أمريكان إكسبريس المال
مخازن
كيف يمكن أن تنقذ بطاقة الخصم من Venmo PayPal
تحليل القطاعات والصناعات
كيف الآمن هو Venmo وهل هو حر؟
ملف الشركة
كيف تحفظ الحجز يجعل المال
ملف الشركة
انهيار ليمان براذرز: دراسة حالة
الشركات الناشئة
كيف سكوير النقدية التطبيق يجعل المال
روابط الشركاءالشروط ذات الصلة
تستخدم التكنولوجيا المالية - FintechDefinition Fintech ، وهي عبارة عن "تقنية مالية" ، في وصف التكنولوجيا الجديدة التي تسعى إلى تحسين وأتمتة تقديم واستخدام الخدمات المالية. المزيد Brexit Definition يشير Brexit إلى مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي ، والذي كان من المقرر أن يحدث في نهاية شهر أكتوبر ، ولكن تم تأجيله مرة أخرى. المزيد تعريف صندوق الاستثمار المشترك: يمثل الصندوق المشترك نوعًا من أدوات الاستثمار التي تتكون من محفظة من الأسهم أو السندات أو الأوراق المالية الأخرى ، والتي يشرف عليها مدير أموال محترف. المزيد Bitcoin Definition Bitcoin هي عملة رقمية أو افتراضية تم إنشاؤها في عام 2009 تستخدم تقنية نظير إلى نظير لتسهيل المدفوعات الفورية. يتبع الأفكار الواردة في ورقة بيضاء لساتوشي ناكاموتو الغامض ، الذي لم يتم التحقق من هويته الحقيقية بعد. المزيد من فهم الأرباح المحتجزة الأرباح المحتجزة هي صافي الأرباح أو الأرباح المتراكمة للشركة بعد حساب الأرباح الموزعة. يشير بعض الأشخاص إليهم على أنهم فائض الأرباح. المزيد من جيل الألفية: التمويل والاستثمار والتقاعد تعلم أساسيات ما تحتاج إليه الألفية لمعرفة التمويل والاستثمار والتقاعد. أكثر