مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (S&P 500) هو مؤشر يضم 500 من أكبر الشركات الأمريكية ، المدرجة في بورصة نيويورك أو بورصة ناسداك ، التي تختارها لجنة مؤشر ستاندرد آند بورز على أساس القيمة السوقية. مؤشر S&P 500 هو مقياس معروف على نطاق واسع لسوق الأسهم الأمريكية. تتيح أرصدة مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للمستثمرين إنشاء مخصصات أساسية في الأسهم الأمريكية ذات رأس المال الكبير ، والتي نصحت من قبل أحد المستثمرين الأمريكيين الأكثر شهرة ، وارن بوفيت ، المعروف أيضًا باسم أوراكل أوف أوماها. تسعى صناديق مؤشر S&P 500 إلى تكرار أداء المؤشر القياسي من خلال الاستثمار في مكونات مؤشر S&P 500 ذات الأوزان المماثلة. تستخدم هذه الصناديق إستراتيجية استثمار سلبية أو فهرسة وتستثمر كلًا أو جزءًا كبيرًا من إجمالي أصولها في الأسهم العامة المدرجة في المؤشر القياسي. جميع بيانات الصندوق الواردة أدناه هي اعتبارًا من 6 فبراير 2019 ، وفقًا لمورنينج ستار.
فهرس
الطليعة 500 مؤشر صندوق أسهم المستثمرين
تسعى أسهم المستثمر في صندوق Vanguard 500 Index إلى توفير نتائج استثمار تتوافق مع أداء السعر والعائد لمؤشر S&P 500 ، وهو مؤشره القياسي ، مع وجود درجة عالية من الارتباط الإيجابي. تم إصدار VFINX من قبل Vanguard في 31 أغسطس 1976. حقق الصندوق عائدًا إجماليًا بلغ 14.26٪ على مدار فترة ثلاث سنوات. تتم إدارة VFINX من قبل مجموعة Vanguard Equity Investment Group وتتقاضى نسبة مصروفات سنوية قدرها 0.14 ٪ ، وهي نسبة أقل بكثير من متوسط نسبة مصروفات صناديق الاستثمار المشتركة ذات الحيازات المماثلة.
لتحقيق هدف الاستثمار ، تنفذ VFINX استراتيجية فهرسة وتستثمر جميع أصولها تقريبًا في الأسهم المدرجة في مؤشر S&P 500 ، مع نفس النسب تقريبًا مثل أوزان المؤشر.
يبلغ صافي أصول مؤشر فانجارد 500 حوالي 520.3 مليار دولار. وكان العائد على ارتفاع 12 شهرًا 1.76٪. كان الإصدار التجريبي للصندوق (ثلاث سنوات شهريًا) هو 1.00. الصندوق لديه نسبة شارب لمدة ثلاث سنوات من 1.06 والانحراف المعياري بما يتماشى مع المؤشر الأساسي عند 12.07 ٪.
مثل معظم صناديق مؤشر S&P 500 ، تعد VFINX مناسبة تمامًا للمستثمرين على المدى الطويل مع درجة معتدلة إلى عالية من التسامح مع المخاطر التي تسعى إلى التعرض لسوق الأسهم الأمريكية الكبيرة. نظرًا لأن VFINX يحتوي على خطأ بسيط في التتبع ونسبة منخفضة من النفقات ، فإنه يمثل جوهرًا جذابًا في محفظة الأسهم.
صندوق مؤشر شواب ستاندرد آند بورز 500
تم إصدار صندوق مؤشر شواب S&P 500 في 19 مايو 1997 ، من قبل شركة تشارلز شواب. يتم تقديم المشورة إلى SWPPX وإدارتها بواسطة شركة Charles Schwab Investment Management، Inc. ، وتتحمل نسبة نفقات تبلغ 0.02٪.
SWPPX هو صندوق مشترك يسعى إلى توفير نتائج استثمار تتوافق مع العائد الكلي لمؤشر S&P 500. لتحقيق هدف الاستثمار ، تستثمر SWPPX عادة ما لا يقل عن 80 ٪ من إجمالي أصولها الصافية في الأسهم التي تضم مؤشر S&P 500. بالإضافة إلى ذلك ، يعطي SWPPX عمومًا نفس الأوزان لهذه الأسهم مثل المؤشر.
تملك SWPPX 41.3 مليار دولار أمريكي تحت الإدارة وتبلغ مبيعاتها 2٪. كان SWPPX تجريبيًا بقيمة 1.00 ؛ ألفا من -0.03 ؛ نسبة شارب 1.07 ؛ والانحراف المعياري لل 12.06.
صندوق مؤشر الإخلاص 500
يوفر Fidelity 500 Index Fund ، الذي تم إصداره في 17 فبراير 1988 ، بواسطة Fidelity ، تعرضًا منخفض التكلفة لسوق الأسهم الأمريكية الكبيرة. تفرض شركة FXAIX نسبة نفقات سنوية تبلغ 0.015٪.
منذ إنشائه ، حقق الصندوق 10.42 ٪ من متوسط العائد السنوي. لتتبع المؤشر الأساسي ، تستثمر FXAIX ما لا يقل عن 80 ٪ ، في ظل ظروف السوق العادية ، من إجمالي أصولها الصافية في الأسهم العامة التي تشمل المؤشر ، وقد تتبع FXAIX تاريخيا للمؤشر بدرجة صغيرة من الخطأ في التتبع.
تعد FXAIX بديلاً عن VFINX و SWPPX وهي واحدة من أفضل الصناديق التي توفر التعرض لسلة من الأسهم العامة المدرجة في مؤشر S&P 500. قد تكون FXAIX بمثابة عقد أساسي في محفظة الأسهم الأمريكية.
T. Rowe Equity Index Index 500 Fund
تم إطلاق صندوق T. Rowe Index Equity Index 500 Fund (PREIX) في 30 مارس 1990 ، ومنذ ذلك الحين حقق متوسط عائد سنوي مدته خمس سنوات قدره 10.58٪. يتقاضى PREIX نسبة نفقات صافية قدرها 0.21 ٪. بتتبع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ، يهدف الصندوق إلى التوفيق بين عائد الاستثمار في الأسهم الأمريكية ذات القيمة السوقية الكبيرة من خلال السعي لتحقيق أداء مؤشرها الرئيسي.
استنادًا إلى إحصائيات عشر سنوات متأخرة ، تمتلك PREIX نسبة شارب قدرها 1.01 وانحرافًا قياسيًا أو تقلبًا بنسبة 12.44٪.
يبلغ إجمالي أصول شركة PREIX 30.9 مليار دولار ، وقد يكون ذلك مناسبًا تمامًا للمستثمرين الذين يسعون للحصول على سوق الأسهم الأمريكية الكبيرة.
الاستثمار في صناديق المؤشرات
يمكن أن يكون الاستثمار في صناديق المؤشرات بمثابة استثمار دائم كبير وأيضًا وسيلة رائعة لتنويع محفظة الأوراق المالية بسهولة. في حين أن سوق الأسهم لديه أعلى مستوياته وأدنى مستوياته ، إلا أن الاتجاه طويل الأجل لمؤشر S&P 500 إيجابي للغاية. هذا يعطي فرصة لفرصة استثمار منخفضة المخاطر.
للاستثمار في مؤشر مثل واحد من الأربعة المذكورة أعلاه ، سوف تحتاج إلى إنشاء حساب استثمار من خلال واحدة من العديد من شركات السمسرة. مع مجموعة متنوعة من الميزات والأسعار بين هؤلاء الوسطاء ، قد يكون من الصعب اختيار واحدة. لهذا السبب ، أنشأت Investopedia قائمة بأفضل الوسطاء على الإنترنت.
