عادت المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي إلى الظهور بعد جرس الإغلاق يوم الأربعاء عندما حذرت شركة Apple Inc. (AAPL) من أنها تتوقع انخفاض الإيرادات بشكل كبير بسبب تباطؤ مبيعات iPhone في الصين. وقد ازدادت هذه المخاوف صباح يوم الخميس عندما ذكر معهد إدارة التوريد (ISM) أن وتيرة طلبات التصنيع الجديدة انخفضت في ديسمبر بمعدل متسلسل حاد بشكل غير عادي. لا يحصل المستثمرون على استراحة من البيانات الاقتصادية التي تحرك السوق يوم الجمعة عندما يصل تقرير التوظيف لشهر ديسمبر إلى الساعة الثامنة والنصف صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة. أضف تعليقات من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق من صباح اليوم ، وهناك يوم تداول حافل بالأحداث في وول ستريت بانتظار.
انخفض مؤشر مديري المشتريات ISM بنسبة 5.2 نقطة ليصل إلى 54.1 - وهو أكبر انخفاض شهري منذ الركود الكبير.
لا يزال تباطؤ النمو الاقتصادي يمثل فرصًا. ومع ذلك ، يجب أن يكون المستثمرون أكثر انتقائية عند اختيار الأسهم والقطاعات التي يجب إضافتها إلى محافظهم الاستثمارية. عادة ، تميل الأسهم في القطاعات الدفاعية مثل المرافق والرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية إلى الأداء الجيد عندما ينمو الاقتصاد بمعدل أبطأ لأن المستهلكين ما زالوا بحاجة إلى منتجاتهم وخدماتهم الأساسية.
وقال ديفيد كوستين المحلل في مجموعة جولدمان ساكس (GS) لكل مقال في قناة سي إن بي سي: "ينبغي على المستثمرين أن يزيدوا من قدرة المحفظة الاستثمارية بالنظر إلى توقعاتنا لزيادة المخاطر وذيول المخاطرة". وأضاف "سيعتمد مسار السوق في عام 2019 على تصور المستثمر لطول العمر للتوسع الاقتصادي الحالي".
يجب على المستثمرين الذين يرغبون في إضافة أسهم المرافق الدفاعية إلى محفظتهم للحماية من التباطؤ الاقتصادي العالمي النظر في أحد هذه الأسهم الثلاثة.
بيناكل ويست كابيتال كوربوريشن (PNW)
يقع مقر الشركة في مدينة فينيكس بولاية أريزونا ، حيث تقدم شركة Pinnacle West Capital Corporation (PNW) خدمات التجزئة الكهربائية والبيع بالجملة إلى 1.2 مليون عميل في ولاية أريزونا من خلال شركة Arizona Public Service Company التابعة لها. أعلنت الشركة ، التي تأسست عام 1920 ، عن عائد للسهم المعدل (EPS) قدره 2.80 دولار في الربع الثالث - متفوقة على توقعات المحللين البالغة 2.75 دولار. تتوقع 2019 ربحية في حدود 4.75 دولار إلى 4.95 دولار. حقق سهم Pinnacle ، الذي بلغت قيمته السوقية 9.38 مليار دولار أمريكي ، والذي حقق عائدًا بنسبة 3.52٪ من الأرباح ، عائدًا لمدة عام بلغ 4.11٪ ولكنه انخفض بنسبة 7.23٪ عن الشهر الماضي اعتبارًا من 4 يناير 2019.
أمضى سعر سهم Pinnacle الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 في نطاق تداول قبل العثور على اهتمام شراء خلال شهري أكتوبر ونوفمبر. تحمل السهم عملية بيع مع بقية السوق في ديسمبر ، لكنه يتطلع إلى توفير فرصة شراء تتراوح بين 80 و 82 دولارًا. تجد هذه المنطقة دعماً رئيسياً من الخطوط الأفقية ومتوسط الحركة البسيط لمدة 200 يوم (SMA). قد يرغب المستثمرون في انتظار أن يتلاقى خط التباعد بين المتوسط المتحرك (MACD) فوق خط الإشارة (متوسط متحرك لمدة تسع سنوات لخط MACD) لتأكيد اهتمام الشراء بالسهم.
شركة DTE للطاقة (DTE)
تقدم شركة DTE Energy (DTE) خدمات الغاز والكهرباء إلى حوالي 3.5 مليون عميل سكني وتجاري وصناعي في ميشيغان. الشركة ، التي يبلغ رأسمالها السوقي 19.71 مليار دولار ، تجاوزت تقديرات أرباح الشارع على مدى الأرباع الأربعة الماضية على التوالي ، وكان متوسط السعر المستهدف لها هو 117.69 دولار - 8.63٪ فوق سعر إغلاق يوم الخميس البالغ 108.34 دولار. اعتبارًا من 4 يناير 2019 ، عاد سهم DTE Energy بنسبة 3.55٪ على مدار الـ 12 شهرًا الماضية ، متفوقًا على مؤشر S&P 500 بنسبة 13.32٪. الشركة التي تتخذ من ديترويت مقراً لها تدفع للمستثمرين أرباحاً بنسبة 3.49٪.
اتجهت شركة DTE Energy بشكل ثابت من أوائل يونيو إلى أواخر نوفمبر قبل أن تتراجع خلال شهر ديسمبر بسبب انخفاض حجم التداول. يجب على أولئك الذين يرغبون في شراء السهم البحث عن سعر دخول عند مستوى 106 دولار ، حيث يجد السعر التقاء من الدعم من قاع شهر سبتمبر المتأرجح ، SMA لمدة 200 يوم ومستوى تصحيح فيبوناتشي 50 ٪. لتجنب اصطياد سكين السقوط ، قد يقرر المستثمرون انتظار نمط انعكاس السعر ، مثل المطرقة ، لتتشكل قبل الدخول.
Xcel Energy Inc. (XEL)
تخدم شركة Xcel Energy Inc. (XEL) ، التي يبلغ رأس مالها السوقي 24.69 مليار دولار ، حوالي 5.6 مليون عميل في ثماني ولايات ، معظمها في الغرب الأوسط ، توفر الكهرباء والغاز. الشركة لديها أيضا مصلحة في الطاقة المتجددة. يتوقع المحللون معدل نمو 2019 EPS من 5.3 ٪ إلى 6.2 ٪. تداول بسعر 48.03 دولار وعرض عائد أرباح بنسبة 3.16 ٪ ، عاد سهم Xcel بنسبة 4.34 ٪ خلال العام الماضي بينما انخفض بنسبة 8.56 ٪ خلال الشهر الماضي اعتبارا من 4 يناير 2019.
ارتفع سعر Xcel بأكثر من 28٪ بين يونيو ومنتصف ديسمبر قبل أن يتراجع في الأسبوعين الأخيرين من عام 2018. يجب أن يتطلع المستثمرون إلى شراء السهم إذا انخفض إلى مستوى 46 دولار ، حيث يجب أن يواجه السعر دعمًا من خط أفقي يربط أعلى مستويات التأرجح المتعددة والقيعان المتأرجحة ، بالإضافة إلى SMA لمدة 200 يوم. يجب أن يتزامن السعر المتحرك في منطقة الدعم هذه مع مؤشر القوة النسبية (RSI) الذي يعطي قراءة ذروة بيع دون 30.0 مما يزيد من احتمال الانعكاس في الاتجاه الصعودي.
StockCharts.com
