بحلول عام 2050 ، سيكون واحد من كل ستة أشخاص في العالم فوق سن 65 (16 ٪) ، بزيادة من واحد من 11 في عام 2019 (9 ٪) ، وفقا للأمم المتحدة. حتى أن شيخوخة السكان في معظم أنحاء العالم المتقدم دفعت حتى وزراء مالية مجموعة العشرين (G-20) ومحافظي البنوك المركزية في وقت سابق من هذا الشهر إلى معالجة هذه القضية خلال اجتماعات في اليابان ، وهي الدولة التي تضم أسرع السكان شيخوخة في العالم..
يوفر هذا السوق الضخم والمتنامي عددًا كبيرًا من الفرص للشركات العاملة في مجال الرعاية الصحية ، والمستحضرات الصيدلانية ، ومرافق المعيشة العليا ، وغيرها من القطاعات التي تسهم في زيادة عمر الإنسان وتوسيع نطاق الحياة في سن متقدمة. وقالت فافا أحمدي ، رئيسة إدارة الأسهم المواضيعية في CPR Asset Management ، لكل CNBC: "تعد الشيخوخة ، بلا شك ، واحدة من أقوى ، واحدة من أقل الدورات الدورية ، واحدة من أكثر الاتجاهات الدائمة في السوق". وأضاف أحمدي أن الإنفاق الاستهلاكي للكبار المسنين سيمثل 15 تريليون دولار في عام 2020.
يجب على أولئك الذين يسعون إلى التعرف على اقتصاد طول العمر أن ينظروا في هذه الصناديق الثلاثة المتداولة في البورصة (ETFs) والتي تتعامل مع الشركات التي تستعد للاستفادة من شيخوخة السكان. دعونا نلقي نظرة فاحصة على مقاييس كل صندوق وكيف يمكن للمتداولين لعبها باستخدام التحليل الفني.
مؤسسة التدريب الأوروبية للرعاية طويلة الأجل (OLD)
تهدف مؤسسة Long-Care Care ETF (OLD) التي تم إطلاقها في يونيو 2016 إلى تتبع أداء مؤشر Solactive للعناية طويلة الأجل. يتألف المؤشر من شركات تركز على مساكن كبار ، وخدمات تمريض ، ومستشفيات للمسنين ، وتكنولوجيا حيوية للأمراض المرتبطة بالعمر ، وكذلك الشركات التي توفر هذه المرافق. إن أهم صندوقين في الصندوق - Welltower Inc. (WELL) و Ventas، Inc. (VTR) ، وكلاهما يثقان في الاستثمار العقاري (صناديق الاستثمار العقاري) والمتخصصان في مجال المعيشة لكبار السن - يحصلان على ترجيح تراكمي قدره 33.75٪. قد يجد المتداولون أنه من الأفضل استخدام أوامر الحد نظرًا لمتوسط انتشار مؤسسة التدريب الأوروبية بنسبة 0.31٪ وحجم التداول اليومي لحوالي 5500 سهم. اعتبارًا من 24 يونيو 2019 ، تمتلك OLD أصولًا تحت الإدارة (AUM) تبلغ 16.70 مليون دولار ، وتقدم عائدًا من الأرباح بنسبة 1.99٪ ، وتصل إلى 16٪ تقريبًا حتى الآن (YTD). توجد رسوم إدارة الصندوق البالغة 0.35٪ حول متوسط فئة 0.32٪.
اخترق سعر سهم OLD نطاق التداول لمدة أربعة أشهر في أوائل يونيو واستمر في الارتفاع. يعطي مؤشر القوة النسبية (RSI) قراءة مرتفعة فوق 60 والتي تشير إلى ظروف ذروة الشراء على المدى القصير. يجب أن يتطلع التجار للدخول في حالات تراجع إلى 28.50 دولارًا ، حيث يجد السعر دعمًا من قمة نطاق فبراير إلى مايو وارتفاع متوسط متحرك بسيط لمدة 50 يومًا (SMA). فكر في تحديد هدف للربح عن طريق قياس مسافة الضلع لشهر يناير وإضافته إلى نقطة الاختراق (3.72 دولار + 28.50 دولار = هدف الربح 32.22 دولار). ضع نقطة توقف أسفل أدنى مستوى في هذا الشهر عند 27.52 دولار لحماية رأس المال التجاري.
ETF Global X Longevity Thematic (LNGR)
مع صافي أصول بقيمة 16.09 مليون دولار ، توفر Global X Longevity Thematic ETF (LNGR) للمتداولين خيارًا آخر للحصول على هذا القطاع المربح من الاقتصاد. يسعى الصندوق إلى تقديم عائدات استثمار مماثلة لمؤشر Indxx Global Longevity The Index ، وهو مؤشر يتكون من شركات من الدول المتقدمة ، مثل الولايات المتحدة واليابان والدنمارك ، والتي لها هدف أعمال أساسي لتعزيز حياة العملاء وإطالة أمدها. المواطنين من كبار السن. تأخذ LNGR رهانًا كبيرًا على الرعاية الصحية ، حيث تخصص مؤسسة التدريب الأوروبية حوالي 90٪ من محفظتها للقطاع. يفرض الصندوق رسوم إدارة بنسبة 0.50 ٪ ، ويصدر عائد أرباح بنسبة 0.63 ٪ ، ويتداول على ارتفاع بنسبة 12.81 ٪ عن العام كما في 24 يونيو 2019.
مثل OLD ، تصاعدت ثيران طول العمر في LNGR في يناير لكنها فقدت في الأشهر الأربعة المقبلة. لقد عادوا هذا الشهر ، مما دفع سعر الصندوق نحو أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا عند 22.56 دولارًا في 1 أكتوبر 2018. ويؤكد التقاطع الصعودي الأخير لخط تقارب التقارب في المتوسط المتحرك (MACD) فوق خط الإشارة الزخم التصاعدي لمؤسسة التدريب الأوروبية. يجب على أولئك الذين يرغبون في شراء الصندوق أن يبحثوا عن نقطة دخول عند 21 دولارًا - وهي منطقة يواجهها السعر من خط أفقي مدته 12 شهرًا. ضع في اعتبارك حجز الأرباح عند أعلى مستوى خلال 52 أسبوعًا ووضع حد أدنى SMA لمدة 200 يوم.
صندوق مؤشر الطليعة لتوزيع الأرباح - صناديق الاستثمار المتداولة (VIG)
يحاول صندوق مؤشر توزيع أرباح الطليعة في الأسهم (VIG) تقديم نتائج استثمارية مماثلة لمؤشر ناسداك الولايات المتحدة لتوزيع الأرباح. يستثمر الصندوق في الشركات الأمريكية التي زادت أرباحها السنوية لمدة 10 سنوات أو أكثر - وهي ميزة مميزة للمتقاعدين لأنها تسعى إلى زيادة الدخل. تميل شركة VIG ، التي تتقاضى رسومًا إدارية لا تذكر تبلغ 0.06٪ ، نحو القطاع الصناعي المستقر ، مما يمنحها تخصيصًا بنسبة 24.39٪. كما أنه يأخذ رهانات كبيرة على التكنولوجيا والدوريات الاستهلاكية مع ترجيح كل منها 16.61 ٪ و 16.23 ٪. تمتلك ETF 185 سهماً ، مما يساعد على تنويع المخاطر عبر سلتها - وهي ميزة أخرى يسعى إليها المتقاعدون. يجعل متوسط انتشار الـ ETF البالغ سمكه 0،02٪ وسيولة حجم الدولار العميقة التي تصل إلى 100 مليون دولار ، من هذه المؤسسة مناسبة لجميع أساليب التداول. اعتبارًا من 24 يونيو 2019 ، تمتلك VIG قاعدة أصول ضخمة تبلغ 41.21 مليار دولار ، وتنتج عائدات بنسبة 1.98٪ ، وتزيد الأرباح بنسبة 18.29٪ منذ بداية العام.
اتجهت أسهم VIG إلى الارتفاع باستمرار خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019 ، باستثناء تراجع بنسبة 5 ٪ في مايو. بدأ أحدث ارتفاع للصندوق في أوائل يونيو ، مع ارتفاع جديد في 52 أسبوعًا يوم الجمعة 21 يونيو ، عند 116.36 دولار. يزيد مؤشر القوة النسبية RSI الذي يقل عن 70 من احتمالية بعض التوحيد قبل محاولة ETF الحركة التالية للأعلى. يجب على التجار أن يتطلعوا إلى الدخول في عمليات تصحيح إلى 113.50 دولار ، حيث يوفر أعلى سعر لشهر أبريل / نيسان دعماً حاسمًا. ضع في اعتبارك استخدام متوسط متحرك لفترة أسرع ، مثل 15 يومًا ، كمحطة زائدة للسماح بتشغيل الأرباح. إدارة المخاطر الجانب السلبي عن طريق وضع وقف أولي دون SMA لمدة 50 يوما.
StockCharts.com
