تقدم الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) أدناه استثمارات متنوعة في السندات الحكومية الأوروبية ، مع التحوط في البلدان غير الأوروبية ، وخاصة اليابان.
تحمل سندات الحكومة الأوروبية مخاطر أكبر من سندات الحكومة الأمريكية في بيئة السوق الحالية لأن العديد من الدول في أوروبا تعاني حاليًا من الاضطرابات. في جميع أنحاء القارة ، تؤثر Brexit أيضًا على الاقتصاد والعلاقات عبر الحدود.
يحافظ البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة منخفضة لكنه بدأ في إزالة بعض تدابير التسهيل الكمي مع وجود خطط للاستحواذ على مشتريات الخزانة وارتفاع محتمل في أسعار الفائدة في الأفق. وهذا يؤدي إلى نظرة أكثر صحة لسوق السندات الحكومية الأوروبية وخاصة بلدان منطقة اليورو.
لقد اخترنا أربعة من أفضل صناديق الاستثمار المتداولة في السندات الحكومية الدولية بتخصيص عالٍ للدول الأوروبية. من المحتمل أن تستفيد هذه الأموال من الاتجاهات الاقتصادية الإيجابية التي تؤثر على أوروبا هذا العام ، ولكن في الوقت الحالي ، كانت ثابتة إلى منخفضة. تم اختيار الأموال على أساس الاستقرار طويل الأجل والأصول الخاضعة للإدارة. جميع الصناديق الأربعة هي أقل قليلا حتى الآن في عام 2018. جميع البيانات اعتبارا من 16 سبتمبر 2018.
iShares International Treasury Bond
iShares International Treasury Bond (IGOV) هي مؤسسة ETF تمتلك سندات مقومة بالعملات المحلية. يتتبع IGOV مؤشر S & P / Citigroup International Treasury Bond Ex-US السابق. تشمل الدول الأوروبية الممثلة في مقتنيات الصندوق إيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا والنمسا والدانمارك والبرتغال وبلجيكا وإيرلندا. ليس لديها معايير محددة لمدة استحقاق السندات.
الأصول تحت الإدارة 886.05 مليون دولار. السعر الحالي هو 48.39 دولار. في عام 2017 ، كان عائد YTD لـ IGOV 11.33٪. بعد التأرجح في النصف الأول من عام 2018 ، انخفض بنسبة 2.72 ٪. يبلغ إجمالي العائد السنوي لمدة عام وثلاث سنوات وخمس سنوات -2.64٪ و 2.75٪ و 0.43٪.
iShares 1-3 Year Treasury Bond Bond ETF
تسعى سندات الخزانة الدولية iShares 1-3 - ETH (ISHG) إلى تتبع نتائج الاستثمار لمؤشر سندات الخزانة الدولية S & P / Citigroup السابق - 1-3 سنوات. مثل المؤشر ، فإنه يستثمر في سندات الخزانة السوق المتقدمة الدولية خارج الولايات المتحدة التي لديها آجال استحقاق من سنة إلى ثلاث سنوات. أعلى مخصص له هو لليابان ، مع 21.6 ٪ من استثمارات الصندوق. تجوب الدول الأوروبية ما تبقى من الاستثمارات بتخصيصات عالية لفرنسا وإيطاليا وألمانيا وبلجيكا وإسبانيا والمملكة المتحدة
الأصول تحت الإدارة هي 77.84 مليون دولار. السعر الحالي هو 81.80 دولار. في عام 2017 ، كان العائد حتى تاريخه على ISHG 10.40 ٪. حتى الآن ، في عام 2018 ، انخفض بنسبة 2.70 ٪. يبلغ إجمالي العائد السنوي لمدة عام وثلاث سنوات وخمس سنوات -2.95٪ و 1.22٪ و -2.30٪.
SPDR بلومبرج باركليز - سندات الخزينة الدولية قصيرة الأجل
SPDR بلومبرغ باركليز - سندات الخزينة الدولية قصيرة الأجل ETF (BWZ) تتعقب مؤشر بلومبرج باركليز 1-3 العام العالمي للخزانة السابق للولايات المتحدة. يركز هذا الصندوق على الأوراق المالية التي لها آجال استحقاق تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات. الحيازات الموجودة في هذا الصندوق مقومة بالعملات المحلية. BWZ لديه التعرض لليابان. تشمل استثمارات الدول الأوروبية ألمانيا وفرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة وبلجيكا وإيطاليا.
الأصول تحت الإدارة 265.72 مليون دولار. السعر الحالي هو 31،19 $. في عام 2017 ، كان العائد حتى تاريخه عند BWZ 9.78 ٪. حتى الآن ، في عام 2018 ، انخفض بنسبة 2.70 ٪. يبلغ إجمالي العائد السنوي لمدة عام وثلاث سنوات وخمس سنوات -2.94٪ و 1.43٪ و -2.20٪.
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF
يتمتع صندوق SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) بالتعرض الأوروبي الكبير. يستثمر الصندوق أيضًا في الأسواق الناشئة ولديه استثمارات في اليابان وكندا. يتتبع مؤشر توج بلومبرج باركليز العالمي للخزانة الأمريكية السابق. وتشمل استثماراتها في الدول الأوروبية إيطاليا وإسبانيا وبلجيكا وفرنسا والنمسا وهولندا. من المهم الإشارة إلى أن جميع استثمارات الصندوق مقومة بالعملات المحلية ، مما يعني أن ضعف الدولار الأمريكي قد يكون ميزة.
الأصول تحت الإدارة هي 1.12 مليار دولار. السعر الحالي هو 27،47 $. في عام 2017 ، كان العائد على YWD لـ BWX 9.84 ٪. حتى الآن ، في عام 2018 ، انخفضت مؤسسة التدريب الأوروبية بنسبة 2.34 ٪. إجمالي العائد السنوي لمدة سنة وثلاث سنوات وخمس سنوات هو -2.64٪ و 2.50٪ و 0.14٪.
الخط السفلي
تقوم سندات الخزينة الأوروبية بالإبلاغ عن بعض أعلى عائدات سوق الخزانة الدولية. الاستثمار في سندات الحكومة الأوروبية هو بلا شك أكثر خطورة من الاستثمار في سندات الحكومة الأمريكية. ومع ذلك ، مع تطور الاقتصادات والعلاقات الجديدة عبر الحدود ، قد يكون هناك بعض العائدات اللائقة المتاحة من هذه الصناديق الأربعة المتداولة في البورصة.
