سيكون المنهي قلقًا - ظهور الآلات يتزامن تمامًا مع ظهور سياسات حمائية. نظرًا لأن الشركات متعددة الجنسيات تحاول تجنب الوقوع في تبادل لإطلاق النار من التعريفات التجارية ، فمن المرجح أن تستخدم الروبوتات والأتمتة لتصنيع المنتجات ، بدلاً من الحصول عليها في الخارج. لا تحمي هذه التقنيات المبتكرة العائدات من المخاطر السياسية فحسب ، بل إنها تبسط أيضًا سلسلة التوريد الخاصة بالشركة وتساعد في تسريع أوقات التسليم.
"نظرًا لوجود المزيد من علامات إلغاء العولمة والحمائية والقومية - ليس فقط في الولايات المتحدة - تعيد الشركات متعددة الجنسيات التفكير بجدية في كيفية السير في مسار جديد وإعادة تكوين عملياتها على مستوى العالم. نحن في البداية ، لكننا في البداية وقال جوزيف كوينلان ، المحلل في بنك أوف أميركا ، لكل من بارون.
يجب أن تستفيد الشركات التي تعمل في هذا الفضاء أيضًا من سوق العمل الضيق ونقص المهارات المتزايد حيث تتطلع الشركات إلى تقنيات مثل التصنيع المتقدم والطباعة ثلاثية الأبعاد والذكاء الاصطناعي لتعويض النقص في اليد العاملة. وفقًا لبيانات السوق وموقع الأبحاث Statista ، من المتوقع أن ترتفع الإيرادات العالمية من أتمتة العمليات الآلية من 1.6 مليار دولار في عام 2019 إلى أكثر من 3 مليارات دولار في عام 2022.
يجب على أولئك الذين يتبعون هذه التكنولوجيا المثيرة التفكير في تداول هذه الصناديق الثلاثة المتداولة في البورصة (ETFs) والتي تعرض الشركات في طليعة صناعة الروبوتات والأتمتة. دعونا ننظر عن كثب في كل صندوق وتجاوز العديد من استراتيجيات التداول.
Robo Global Robotics and Automation Index ETF (ROBO)
يهدف Robo Global Robotics and Automation Index (ROBO) ، الذي تم إطلاقه في عام 2013 ، إلى تقديم نتائج استثمار مماثلة لمؤشر ROBO Global Robotics and Automation. يتتبع المؤشر الأسهم العالمية التي تستمد جزءًا من إيراداتها من الروبوتات ومنتجات الأتمتة أو العمليات أو الخدمات أو الأجهزة. تميل ROBO نحو قطاعي الصناعة والتكنولوجيا ، مع تخصيص كل منهما 54.51 ٪ و 33.81 ٪. بمتوسط فرق قدره 0.09 ٪ وحجم التداول اليومي من حوالي 250،000 سهم إبقاء تكاليف التداول منخفضة. توجد رسوم إدارة الصندوق بنسبة 0.95٪ فوق متوسط فئة 0.66٪ لكنها تنافسية للصندوق الموضوعي. اعتبارًا من 19 يونيو 2019 ، تمتلك ROBO قاعدة أصول كبيرة بقيمة 1.25 مليار دولار ، وتقدم عائدًا بسيطًا بنسبة 0.33٪ من الأرباح ، ويتم تداولها بنسبة 17.14٪ من العام حتى تاريخه (YTD).
ارتفع سهم ROBO بشكل حاد بين أواخر ديسمبر وأبريل ليأتي في حدود 1.6 ٪ من أعلى مستوى في 52 أسبوعًا عند 42.82 دولارًا في 21 سبتمبر 2018. ومثل السوق الأوسع ، فقد تراجع الصندوق في مايو ، ولكنه حقق انتعاشًا هذا الشهر. وجد السعر الدعم عند المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم (SMA) في جلسة تداول يوم الثلاثاء والتي قد تؤدي إلى المزيد من الارتفاع. يجب على التجار الذين يتخذون مركزًا طويلًا تعيين أمر جني الأرباح بالقرب من أعلى مستوى منذ بداية العام عند 42.13 دولار. فكر في تقليل الخسائر إذا أغلقت مؤسسة التدريب الأوروبية تحت SMA لمدة 200 يوم.
Global X Robotics & Intelligence ETF (BOTZ)
من خلال الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) البالغة 1.45 مليار دولار ، يسعى Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ) لتتبع أداء مؤشر Indxx Global Robotics &ذكاء الذكاء الاصطناعي. تستثمر مؤسسة التدريب الأوروبية ، التي تم تشكيلها في عام 2016 ، في الشركات التي تطور وتنتج الروبوتات أو الذكاء الاصطناعي في التطبيقات ، مثل الطائرات بدون طيار ، والروبوتات الرعاية الصحية ، وبرامج التحليلات التنبؤية. تستهدف شركة BOTZ شركات الروبوتات اليابانية ، حيث تخصص ما يقرب من نصف محفظتها للبلاد. تأتي تكاليف التداول أقل بقليل من ROBO ، بمتوسط انتشار قدره 0.05 ٪ ويتداول أكثر من 700000 سهم يوميًا. يتمتع الصندوق بنسبة مصاريف بنسبة 0.68 ٪ ، ويصدر عائد توزيعات أرباح بنسبة 1.28 ٪ ، وصعد بنسبة 20 ٪ تقريبا على أساس سنوي اعتبارا من 19 يونيو 2019.
يشير نموذج الرأس والكتفين العكسيان العريضان على الرسم البياني لمؤسسة التدريب الأوروبية إلى وجود قاع هام. على الرغم من ظهور إشارة شراء "التقاطع الذهبي" في أبريل ، إلا أن الصندوق فشل حتى الآن في مواصلة زخمه التصاعدي. عادت رغبة الشراء إلى BOTZ يوم الثلاثاء بعد تراجع بسيط إلى المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم. يؤكد التقارب الصعودي المتوسط المتحرك الأخير (MACD) فوق خط الإشارة على ارتفاع الأسعار خلال الأسبوعين الماضيين. يجب على أولئك الذين يشترون عند هذه المستويات توقع الانتقال إلى أعلى مستوى في أبريل عند 21.99 دولار. قم بتعيين أمر وقف الخسارة تحت أدنى مستوى اعتبارًا من الاثنين 14 يونيو عند 19.51 دولارًا لإغلاق التداولات الخاسرة.
iShares الروبوتات والذكاء الاصطناعي ETF (IRBO)
يحاول iShares Robotics and Intelligence ETF (IRBO) ، الذي تم إنشاؤه في يونيو 2018 ، متابعة أداء مؤشر NYSE FactSet Global Robotics والذكاء الاصطناعي. لتضمينها في المؤشر الأساسي ، يجب على الشركة المرتقبة إما أن تستمد 50٪ على الأقل من إيراداتها ، أو أن تمتلك حصة سوقية تبلغ 20٪ ، أو أن تحقق إيرادات سنوية بقيمة مليار دولار من إحدى الصناعات الفرعية الـ 22 في RBICS مع التعرض للروبوتات. والفضاء الاصطناعي. يحتفظ الصندوق بقيمة 31.85 مليون دولار بسلة كبيرة من 90 سهمًا ، مع عدم احتساب أي سهم لأكثر من 2.5٪ ، مما يساعد على تنويع المخاطر في جميع أنحاء الصناعة. متوسط انتشار IRBO البالغ 0.28٪ أوسع قليلاً من أول صندوقين تمت مناقشتهما ، بينما رسوم الإدارة بنسبة 0.47٪ أقل. من حيث الأداء ، فقد عادت ETF إلى 19.09٪ منذ بداية يونيو 199.
أضافت أسهم IRBO الجزء الأكبر من مكاسبها حتى تاريخه في الربع الأول لكنها فشلت في الحصول على قوة منذ ذلك الحين. انخفض السعر دون المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم في مايو ، على الرغم من ارتداده سريعًا فوق المؤشر الذي تم مراقبته عن كثب في أوائل يونيو. يشير مكاسب الأمس بنسبة 2.06٪ إلى أن السعر قد يرغب في الارتفاع أعلى واختبار المقاومة عند 26 دولار. يجب على التجار الذين يدخلون إلى هنا التفكير في وضع حد أدنى مستوى يوم الاثنين عند 23.59 دولار لحماية رأس المال التجاري.
StockCharts.com
