ما هو مؤشر MSCI EMU؟
مؤشر MSCI EMU هو مؤشر الأسهم المرجحة لسوق رأس المال في منطقة مورغان ستانلي. يتتبع المؤشر الشركات المتوسطة والكبيرة في 10 أسواق متطورة في الاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبي (EMU) والتي تشمل النمسا وبلجيكا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا وهولندا والبرتغال وإسبانيا. ما يقرب من 85 ٪ من القيمة السوقية الحرة التي تم تعديلها من قبل الاتحاد النقدي الأوروبي يتم تغطيتها بواسطة المؤشر.
الماخذ الرئيسية
- مؤشر MSCI EMU هو مؤشر أسهم في منطقة اليورو يتتبع الشركات ذات رأس المال المتوسط والكبير في 10 أسواق متطورة في الاتحاد الأوروبي. ويغطي المؤشر حوالي 85٪ من القيمة السوقية المعدلة حسب تعويم السوق. حيازات من فرنسا وألمانيا وهولندا. يمكن لأي شخص في الولايات المتحدة يرغب في الاستثمار في المؤشر القيام بذلك من خلال iShares MSCI Eurozone ETF.
فهم مؤشر MSCI EMU
أطلق Morgan Stanley مؤشر EMU في أبريل 1998. تعتمد منهجية المؤشر على مؤشرات MSCI Global Investable Market. وفقًا لصحيفة الوقائع ، تعتبر المنهجية "نهجًا شاملاً ومتسقًا لبناء الفهرس الذي يسمح بوجهات نظر عالمية ذات مغزى ومقارنات إقليمية عبر جميع قطاعات حجم القيمة السوقية والقطاعات والمجموعات المختلطة." في جوهرها ، يتم ضبط الشركات المكونة لتعويم المتاحة ويجب أن تفي بالمعايير الموضوعية لإدراجها في الفهرس.
يسعى مؤشر MSCI EMU إلى قياس أداء سوق الأسهم في الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي الأوروبي ، والذي يشمل أعضاء الاتحاد الأوروبي (EU) الذين اعتمدوا اليورو كعملة. يستثمر صندوق مؤشر MSCI EMU في عينة تمثيلية من الأوراق المالية المدرجة في المؤشر والتي تتمتع مجتمعة بملف تعريف استثمار مماثل للمؤشر. مستشار استثمار الصندوق هو مستشارو باركليز جلوبال فاوندز.
اعتبارًا من 29 نوفمبر 2019 ، كان المؤشر مؤلفًا من 244 دائرة. كانت المكونات الخمسة الأولى للمؤشر هي SAP (تكنولوجيا المعلومات) ، وتوتال (الطاقة) ، و LVMH مويت هينيسي (حرية المستهلك) ، و ASML Holding (تكنولوجيا المعلومات) ، و Sanofi (الرعاية الصحية). سيطرت البيانات المالية على المؤشر بنسبة أقل من 17 ٪ ، تليها الصناعات ، وتقدير المستهلك ، والمواد الاستهلاكية الأساسية. كان الترجيح حسب البلد كما يلي:
- فرنسا: 35.53٪ ألمانيا: 27.26٪ هولندا: 12.25٪ إسبانيا: 8.74٪ إيطاليا: 7.3٪ أخرى: 8.93٪
بلغ إجمالي العائد الإجمالي لمدة عام 14.65٪ ، بينما بلغ العائد الإجمالي 10 سنوات 4.65٪. وكان العائد على توزيعات الأرباح 3.20 ٪ ، في حين أن نسبة السعر إلى الأرباح (P / E) كانت 17.52.
إعتبارات خاصة
يعتبر مؤشر الاستثمار بمثابة استراتيجية استثمار سلبية تحاول الربح من عوائد تحاكي مؤشرًا واسعًا ، مع تنويعها ضد المخاطر. ذلك لأن صندوق المؤشر لديه مجموعة واسعة من الأصول بدلاً من مجرد عدد صغير من الاستثمارات. من أجل الحصول على هذه العوائد ، يقوم المستثمرون بشراء الأسهم في الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs). هذه الأموال تتبع المؤشر الأساسي.
يمكن لأي شخص في الولايات المتحدة يرغب في الاستثمار في MSCI EMU أن يفعل ذلك من خلال iShares MSCI Eurozone ETF. تم تصميم هذا الصندوق لمتابعة أداء السعر والعائد للأوراق المالية المتداولة في السوق ككل في أسواق الاتحاد النقدي الأوروبي وفقًا لمؤشر MSCI MU.
تتبع iShares MSCI Eurozone ETF أداء السعر والعائد للأوراق المالية المتداولة في السوق ككل في أسواق الاتحاد النقدي الأوروبي.
بدأ صندوق مؤشر iShares MSCI EMU Index في 25 يوليو 2000. اعتبارًا من 9 ديسمبر 2019 ، تم إدراج قيمة ETF في iShares MSCI في منطقة اليورو على 6.18 مليار دولار ، مع نسبة P / E إلى 16.39. وكانت نسبة نفقات الصندوق 0.47 ٪. أكبر خمس شركات محتفظ بها في مؤسسة التدريب الأوروبية من حيث القيمة هي:
- SAPTotalLVMHASML HoldingSanofi
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2019 ، حققت ETF أرباحًا بنسبة 22.22٪ في عام واحد ، و 2.87٪ في خمس سنوات ، و 2.32٪ منذ إنشائها ، وكل ذلك أقل قليلاً من مؤشر MSCI EMU القياسي.
