بدأت فيشر انفستمنتس عام 1979 كشركة لإدارة الأموال تخدم في المقام الأول المستثمرين من المؤسسات الأمريكية. قامت الشركة بإضفاء الطابع الرسمي على خدمة إدارة المحافظ للأفراد ذوي القيمة العالية في عام 1995 ، وبدأت بتقديم خدماتها في كندا والمملكة المتحدة في عام 2000.
في نهاية عام 2015 ، كان لدى Fisher Investments ما يزيد عن 63 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) عبر مجموعات عملائها. تدير حوالي 33 مليار دولار من الأصول لصالح 27000 مستثمر ثري ، و 28 مليار دولار من الأصول لأكثر من 150 مستثمر مؤسسي في جميع أنحاء العالم. تدير فيشر انفستمنتس أوروبا التابعة لها حوالي ملياري دولار لصالح 2800 مستثمر فردي في جميع أنحاء أوروبا.
لجنة سياسة الاستثمار
لجنة سياسة الاستثمار في الشركة هي فريق قيادي من أربعة أعضاء يتولى اتخاذ القرارات الإستراتيجية لإدارة المحافظ. بينما يشارك جميع الأعضاء في البحث والتحليل والمناقشة لإثراء عملية اتخاذ القرارات الإستراتيجية ، قام مؤسس الشركة كينيث فيشر بدور كبير في وضع الإستراتيجية لأكثر من 35 عامًا. يشغل فيشر منصب الرئيس التنفيذي ومدير الاستثمار المشارك للشركة. وهو ملياردير عصامي ، وهو مؤلف لـ 11 كتابًا عن الاستثمار وكاتب عمود في مجلة فوربس.
الأعضاء الآخرون في لجنة سياسة الاستثمار هم جيف سيلك وبيل جلاسر وآرون أندرسون ، الذين يتعاونون على تنفيذ إستراتيجية الشركة واختيار الأوراق المالية والحقائب الهندسية وتوجيه برامج أبحاث الشركة. سيلك ، الذي يعمل مع الشركة منذ عام 1983 ، يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للاستثمار. عمل سابقًا كرئيس ورئيس تنفيذي للشركة (COO) ، ومدير للتداول والعمليات.
جلاسر هو نائب الرئيس التنفيذي لإدارة المحافظ ، وهو مسؤول عن إدارات عمليات البحث والاستثمار في الشركة. بدأ كمحلل أبحاث في الشركة في عام 1999 وانضم إلى لجنة سياسة الاستثمار في عام 2011. وأندرسون هو نائب الرئيس الأول للأبحاث ، ويشرف على أسواق رأس المال وأبحاث الاقتصاد الكلي العالمية للشركة. بدأ عمله في شركة Fisher Investments عام 2005 ، وانضم إلى لجنة سياسة الاستثمار في عام 2011. وكان يشغل سابقًا منصب نائب الرئيس المساعد لدويتشه بنك أليكس. شركة براون. وقد كتب كتابين عن الاستثمار.
تقييم المنتج
تقدم Fisher Investments مجموعتين من المنتجات للمستثمرين من المؤسسات والعملاء الأفراد. توفر الشركة لعملائها من المؤسسات مجموعة من منتجات الأسهم القائمة على الإستراتيجية مصنفة حسب التركيز الجغرافي. تركز إستراتيجيات الشركة في الولايات المتحدة على الأسهم الأمريكية ، وتركز الاستراتيجيات العالمية السابقة للولايات المتحدة على الاستثمارات الأجنبية ، ولا توجد قيود جغرافية على استراتيجياتها العالمية. تستخدم هذه المنتجات جميعها نهج اختيار الأسهم من أعلى إلى أسفل ، والذي يبدأ بتحليل الاتجاهات العالمية في الاقتصاد والسياسة ومعنويات السوق لتعيين الأوزان الخاصة بالبلد والقطاع والموضوع ، بالإضافة إلى توفير عامل تصفية أولي لـ الأسهم احتمال. بعد ذلك يتم تنفيذ عملية الفرز متعددة المراحل لاستخلاص قائمة بمخزونات الاحتمالات ، والتي يتم فحصها وتضييقها أكثر بواسطة التحليل الأساسي وتقييم المخاطر.
على جانب خدمات البيع بالتجزئة من العمل ، تقدم Fisher Investments خدمات شاملة لإدارة المحافظ المالية والتخطيط المالي للأفراد الذين لديهم 500000 دولار على الأقل للاستثمار. تقوم الشركة بإنشاء محفظة مخصصة بناءً على تحليل مفصل لأموال العملاء وأهداف الاستثمار والأفق الزمني. قد تتضمن الحافظات مزيجًا من الأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى ، على الرغم من أن استراتيجية المحفظة تعتمد اعتمادًا كبيرًا على احتياجات العملاء الفردية. يتم تعيين مستشار استثماري شخصي لجميع العملاء يتواصل مع الاستراتيجية ، ويوفر تحديثات للأداء ، ويقوم بتثقيف العملاء حول الموضوعات ذات الصلة بمحافظهم الاستثمارية. تعقد الشركة أيضًا حلقات دراسية منتظمة للعملاء فقط في جميع أنحاء البلاد ، يشرح خلالها محللوو Fisher Investments الظروف الحالية للسوق ، ويقومون بتحديث العملاء عن الاتجاهات الناشئة وتوجيه الأسئلة.
