- الشركة: سانت ماري المالية للاستشارات ، LLCJob العنوان: مستشار الاستثمار الشهادات: CFP® ، AAMS
تجربة
بدأ دين سانت ماري مسيرته المالية في برمنغهام عام 1989 مع ولش للاستشارات المالية. بعد انتقاله إلى منطقة بريفارد في عام 1993 ، بدأ العمل مع مجموعة كارولينا المالية ، وهي شركة مصرفية استثمارية ، في عام 1995. بينما كان يعمل في شركة CFG مستشارًا مسجلًا للاستثمار (RIA). غادر CFG في عام 2008 للعمل مع إدوارد جونز للاستثمارات في بريفارد وعمل هناك حتى قرر العمل مع LPL المالية في عام 2011. من أجل تقديم خدمة أفضل لعملائه ، أسس شركته الاستشارية الاستثمارية المسجلة ، سانت ماري فاينانشال للاستشارات ، LLC في أغسطس 2011.
دخل دين في مجال التخطيط المالي كمستشار تطوعي للديون في مؤسسة لاري بوركيت في أوائل الثمانينات. لقد استمتع حقًا بالشعور عندما يكون الشخص الذي كان مديونًا ولم يستطع رؤية الطريق المفاجئ يفسد نفسه ويسترخي بمجرد أن يرى الحل لأزمته. بحث دين عن طريقة لمواصلة هذا الشعور بأنه كان يساعد الآخرين واستقر على مساعدة الناس في استثماراتهم وأهدافهم المالية. هذه المنطقة مربكة للغاية لكثير من الناس وتتفاقم. شعر دين أيضًا أنه كان هناك الكثير من المستشارين الذين كانوا مهتمين فقط ببيع شخص ما والانتقال إلى الشخص التالي. تحقيق الأمن المالي هو عملية تستمر مدى الحياة - وليس عملية بيع لمرة واحدة.
يتمثل أحد هذه النتائج في المساعدة في جعل بريفارد مكانًا أفضل لعملاء دين وزوجته وأبنائه ونفسه. تطوع دين في عدد من المنظمات المحلية بهدف واضح وهو تحسين بريفارد. عيّن دين رجل أعمال ترانسيلفانيا / غرفة بريفارد للعام 2015 لجهوده التطوعية.
التعليم
حصل دين على درجة بكالوريوس الآداب في إدارة الأعمال من جامعة باري.
اقتبس من العميد سانت ماري
"لقد أنعم الله على أن أكون قادرًا على جعل رزقي يفعل شيئًا أستمتع به يساعد أيضًا الكثير من الآخرين وآمل أن أتمكن من فعل ذلك لسنوات قادمة."
