قد يشير تقرير الأرباح الفصلية الباهت من Cisco Systems Inc. (CSCO) إلى أخبار سارة لمنافسيها في مساحة أجهزة الكمبيوتر ، وفقًا لفريق من المحللين في الشارع.
كتب Erik Suppiger من JPM Securities ، الذي يصنف CSCO لشبكات الكمبيوتر القديمة في أداء السوق ، مذكرة تشير إلى أن "النتائج تبشر بالخير بالنسبة لعدد من البائعين لدينا تحت التغطية" ، بما في ذلك منافسة الشبكات السحابية وخصم CSCO منذ فترة طويلة Arista Networks Inc (ANET) و Nutanix Inc. (NTNX) و Pure Storage Inc. (PSTG) ومورد الأمان Palo Alto Networks Inc. (PANW).
يوم الأربعاء بعد إغلاق السوق ، شعر مستثمرو سيسكو بخيبة أمل من الأرباح التي حققت للتو تقديرات الإجماع. ومع ذلك ، تشير المؤشرات الإيجابية مثل زيادة بنسبة 11٪ في الطلبيات المقدمة من عملاء المؤسسات في الأشهر الثلاثة الأولى من العام إلى قوة لبائعي الأجهزة والبرامج الآخرين ، حسبما تشير JPM Securities.
ANET لتحقيق مكاسب في المؤسسة وتحول الحرم الجامعي
كتب Suppiger أن القوة في مركز البيانات وتحول الحرم الجامعي يدل على أن "اتجاهات الطلب مواتية لشركة Arista حيث تتوسع الشركة في بيئات تبديل المؤسسات والحرم الجامعي."
نظرًا لأنه من المتوقع أن يستمر الإنفاق من قبل العملاء السحابيين "ذوي المقاييس الكبيرة" مثل Facebook Inc. (FB) و Microsoft Corp. (MSFT) في زيادة النفقات الرأسمالية السحابية ، فقد تم تسليط الضوء على Arista باعتباره أحد المستفيدين الرئيسيين. يلاحظ من هم على الجانب الهبوطي أن المنافسة قد اشتدت في الفضاء. في الشهر الماضي ، انخفض سهم ANET بنسبة 10٪ تقريبًا بعد تحذير من كليفلاند للأبحاث من أن الشركة قد تخسر منافسيها من العلامات التجارية التي تقدم "معدات الصندوق الأبيض" وتواجه ضغوطًا من قبل شركة سيسكو للتسعير "الأكثر عدوانية".
طلب الأمن لزيادة PANW ، نمو العاصمة لصالح NTNX
قفزت أسهم شركة سان خوسيه ، ومقرها كاليفورنيا الأسبوع الماضي بسبب الحماس المنطلق من اجتماع المحللين السنوي الذي أعلنت فيه أريستا عن حفنة من المنتجات الجديدة التي تتنافس مباشرة مع سيسكو في مساحة التواصل داخل الحرم الجامعي. تربط الثيران فرصة السوق بحوالي 3 مليارات دولار إلى 4 مليارات دولار ، بينما لا تتوقع أريستا إيرادات "مادية" من المبادرة حتى عام 2020.
ارتفع تداول ANET بنسبة 0.8٪ إلى 249.50 دولارًا ، وحقق ANET ارتفاعًا بنسبة 5.9٪ على أساس سنوي (YTD) و 73.6٪ خلال آخر 12 شهرًا ، متفوقًا على زيادة مؤشر S&P 500 الأوسع بنسبة 1.6٪ وعائد 14.9٪ خلال نفس الفترة.
كتب جي بي إم سيكيوريتيز "نمو مزدوج الرقم في قطاع الأمان في سيسكو لأول مرة منذ أكثر من 12 شهرًا" يدل على وجود سوق قوي للأمن السيبراني "، وهو اتجاه مواتٍ لصالح بالو ألتو التي لم تعلن بعد عن ربع أبريل." كما كتب المحلل أن أعمال مركز البيانات في سيسكو نمت أيضًا بأرقام مضاعفة على مدار العام الماضي ، "أبرزها اعتماد HyperFlex القوي ، منتجها للبنية التحتية شديدة الارتباط (HCI)" ، والذي يشير إلى أن الطلب مواتٍ لنوتانيكس.
