- الشركة: Dougherty & AssociatesJob العنوان: PresidentCertifications: CFP®
تجربة
شارلوت دوجيرتي ، CFP® ، هي مديرة ثروات معترف بها على المستوى الوطني ولديها أكثر من 30 عامًا من الخبرة ، وتلتزم بمساعدة العملاء على النمو وحماية أموالهم من خلال التخطيط المالي السليم وإدارة الثروات.
تقود فريقًا من المحترفين المتفانين الذين يعملون معًا لمساعدة العملاء على الاستفادة القصوى من الفرص والتطلعات والمال من خلال:
- تقديم تحليل كلي لحياتهم في المعاملاتمساعدتهم على استثمار أموالهم بشكل مناسب لتحقيق أهدافهم ، فهم خيارات توزيع صاحب العمل عند التقاعد ، بما في ذلك التعامل مع الأوراق المالية لصاحب العمل ، ومراقبة التقدم نحو تحقيق الأهداف وتعديل النصائح والتوصيات مع تغير حياتهم
تحقيق الأمن المالي هو رحلة مستمرة تتطلب أكثر من مجرد إدارة استثمارات العملاء. حددت شارلوت مهمة شركتها في الشراكة مع العملاء مدى الحياة ، حيث تعمل كشركاء ودعاة ومستشارين خلال جميع مراحل الرحلة المالية لكل عميل.
تبدأ عمليتها في تحديد ما هو مهم من خلال تحديد أهداف العملاء وتحديد أولوياتها. تعمل مع فريقها لإنشاء خطة مخصصة من خلال التحليل والتصميم الشاملين ، بناءً على الظروف الفريدة لكل عميل وأهدافه المستقبلية. تعمل مع عملائها لتنفيذ الخطة ، وإجراء التعديلات ، وتغيير المسار عند الضرورة ، ومعالجة جميع الأحداث التي تجلبها الحياة.
تركز شارلوت على مساعدة الناس على الشعور بالرضا عن أوضاعهم المالية في الحياة. إنها أطفال العملاء المتعلمين ، وساعدت في إطلاق وظائف وشركات تجارية جديدة ، ومخطط لها للآباء والأمهات والأطفال والأحفاد ، وساعدت العملاء على توفير الإجازات العائلية ، وساعدت العائلات في التغلب على فقدان أحد أفراد أسرته ، وثروة العائلة المحمية.
تم تكريم شارلوت لإدراجها في قمة الفائزين في دائرة دائرة البارون ، وهي مناسبة حصرية للدعوة فقط لقادة الرأي والمؤثرين في القطاع المالي ، وتكريم أهم المستشارات في البلاد.
وهي متحدثة متكررة وتجري ورش عمل لموظفي الشركات الكبيرة والصغيرة حول قضايا التخطيط للتقاعد. بعد حصولها على شهادة ممارس معتمد في الخطة المالية المعتمدة ، أصبحت شارلوت رئيسًا سابقًا لفرع سينسيناتي التابع للجمعية الدولية للتخطيط المالي ، والذي أصبح الآن جمعية التخطيط المالي. وهي مدرجة في Who's Who في الشؤون المالية والصناعة ، و Who's Who في أمريكا وخبيرة سابقة في "لوحة المال" في Cincinnati Enquirer. وهي عضو نشط في مجلس تخطيط العقارات في سينسيناتي. وهي عضو حالي ورئيسة لجنة الاستثمار في مجلس إدارة مجموعة الموارد ، وهي مجموعة نخبة من كبار المخططين الماليين في لينكولن للاستشارات المالية. وهي عضو سابق في مجلس أمناء مؤسسة مستشفى سانت لوك المجتمع والرئيس السابق للجنة المالية. تم تصنيف شارلوت كمديرة للثروة من فئة الخمس نجوم من قبل مجلة Cincinnati Magazine * وحصلت على جائزة اختيار المرأة ** كل عام منذ عام 2014. كما حصلت على مؤهل القمة من مجلس لنكولن للاستشارات المالية. شارلوت هي مخطط مالي يقدم خدمات الأوراق المالية والتخطيط المالي من خلال لينكولن للاستشارات المالية ، وسيط-تاجر ومستشار استثمار مسجل.
إخلاء المسئولية: شارلوت دوجيرتي هي ممثلة مسجلة لنكولن للاستشارات المالية.
الأوراق المالية والخدمات الاستشارية المقدمة من خلال Lincoln Financial Advisors Corp. ، وسيط / تاجر (عضو SIPC) ومستشار استثمار مسجل. دوجيرتي وشركاه ليست شركة تابعة لنكولن للاستشارات المالية. CRN # 1905223-092517
التعليم
تخرجت شارلوت من جامعة ميامي.
اقتباس من شارلوت دوجيرتي
"تشارلوت أ. دوجيرتي ، CFP® هي المؤسس والشريك الإداري لشركة دوجيرتي وشركاه ، وهي شركة حائزة على جوائز ومعترف بها وطنيا ، وتخطيط مالي وإدارة الثروات ، وتساعد الأفراد والأسر وأصحاب الأعمال على تحقيق إمكاناتهم الحقيقية."
