الأسواق المالية معقدة للغاية ، ولكن معظم استراتيجيات التداول تميل إلى الوقوع في واحدة من فئتين: الاتجاه التالي أو التداول المتأرجح. كل استراتيجية لها مزاياها وعيوبها ، وكذلك متطلبات محددة يجب على المستثمرين اتباعها باستمرار من أجل تجنب الأخطاء. ومع ذلك ، فإن العديد من المستثمرين يطبقون بشكل عشوائي هذه الاستراتيجيات المعاكسة دون فهم كيف يمكن أن يقوض الربحية. حدد ما إذا كنت تاجر اتجاه أو متداول متأرجح من أجل صقل استراتيجيتك بشكل صحيح.
الماخذ الرئيسية
- يتداول متداولو الاتجاه عمومًا في اتجاه صعودي أو هبوطي ، حيث تستمر التداولات لأعلى من أشهر. يتداول المتداولون العائمون في نطاقات مختلفة ، ويشترون عند مستويات الدعم ويبيعون عند مستويات المقاومة. عادة ما تستمر صفقاتهم على المدى القصير. يميل تجار الاتجاه إلى التركيز على الأخبار الاقتصادية الأوسع نطاقًا ، بينما يركز المتداولون البديلون على تغيرات الأسعار على المدى القصير. بالنسبة لتجار الاتجاه ، يتداول المتداولون المتأرجحون بشكل متكرر لفترة زمنية أقصر ، بينما يشغلون أيضًا مراكز أكبر ويكونون أكثر دقة مع توقيت مركزهم.
من الناحية النظرية ، يخاطر متداول الاتجاه في الاتجاه الصعودي أو الاتجاه الهبوطي ، ويبقى في وضعه حتى يتغير الاتجاه. في المقابل ، يعمل المتداول المتأرجح ضمن حدود الأسواق المحددة النطاق ، حيث يقوم بالشراء عند البيع والبيع عند المقاومة.
يميل التداول المتأرجح إلى العمل بشكل أفضل لإطارات زمنية أقصر ، في حين يمكن تطبيق استراتيجيات تتبع الاتجاه لعدة أشهر. ومع ذلك ، فقد أصبحت الخطوط غير واضحة في العقود الأخيرة نظرًا لتوفر التخطيط في الوقت الفعلي لجميع الفواصل الزمنية.
أي واحد يناسب طريقتك
يجب على المتداولين الجدد والوسطاء اختيار أحد هذه التخصصات في وقت مبكر من تعليمهم في السوق والالتزام بها حتى يتقنوا أو حتى يكتشفوا أنهم أكثر ملاءمة للنهج الآخر. يمكن للمتداولين المتمرسين المزج بين هذه الاستراتيجيات ومواءمتها حسب الرغبة ، وغالبًا ما يتم بناء هجينة عالية الفعالية تتطلب انضباطًا قويًا ولكنها تحقق نتائج ممتازة في النتيجة النهائية.
يعمل هذا الجهد المزدوج بشكل أفضل لأولئك الذين يتمتعون بمهارات قوية متعددة المهام والذين يمكنهم احتواء كل استراتيجية ضمن حدودها المناسبة مع ضبط إدارة المخاطر لمعالجة الخصائص الفريدة للاستراتيجيات المختلطة.
على سبيل المثال ، تتطلب صفقات التأرجح الطويلة الأجل خروجًا سريعًا عند المقاومة مثل المستويات المرتفعة القديمة ، بينما يتابع أتباع الاتجاه أيديهم ويسمحون للأوراق المالية باختبار هذه المستويات وكسرها. قد يكون النهج الهجين هو بيع نصف الموقف عند المقاومة ، مع إبقاء النصف الآخر على أمل الاختراق.
الاتجاه التاجر مقابل سوينغ التاجر
هل ما زلت في حيرة من أمر الاختلافات الرئيسية بين التجار المتأرجحين وتجار الاتجاه؟ ستساعدك خصائص التداول أدناه في تحديد النهج الحالي.
80-20 القاعدة
تشير القاعدة 80-20 إلى اتجاه الأسواق لحوالي 20٪ من الوقت وتنفق نسبة 80٪ الأخرى في عمليات التداول ونقاط التراجع وغيرها من إجراءات الاتجاه المعاكسة التي تختبر الحدود. يرتفع سعر التغير في الاتجاهات ، ويجذب متداول الاتجاه وينخفض في نطاقات التداول ، ويجذب المتداول المتأرجح.
الصورة الكبيرة
يراقب متداولو Trend المشكلات الاقتصادية والسياسية والبيئية الواسعة التي قد تؤثر على اختيار المركز أو إدارة المخاطر. يتجاهل تجار التأرجح بأمان هذه التأثيرات الكلية ، مع التركيز بشكل مباشر على حركة السعر على المدى القصير.
تردد التجارة
يقوم متداولو الأرجوحة بتنفيذ المزيد من المواضع ولكنهم يحتفظون بها لإطارات زمنية أقصر ، بينما يقوم متداولو الاتجاه بتنفيذ صفقات أقل ولكنهم يحتفظون بها لإطارات زمنية أطول.
اختيار الوظيفة
يمتلك المتداولون الاتجاهيون أو يبيعون أوراق مالية ذات أقوى اتجاهات صعود وهبوط ، في حين يمتلك المتداولون المتأرجون سندات بيع أو بيع قصيرة تقع عند مستويات الدعم أو المقاومة.
حجم الموقف
يحتفظ متداولو الأرجوحة بمراكز أكبر لإطارات زمنية أقصر ، بينما يحتفظ متداولو الاتجاه بمراكز أصغر لإطارات زمنية أطول. يستخدم المتداولون المتأرجحون رافعة مالية أكثر من تجار الاتجاه.
توقيت الموقف
يبحث متداولو الأرجوحة عن توقيت مثالي لأن متوسط الربح أو الخسارة سيكون أصغر منه بالنسبة لمتداولي الاتجاه ، الذين قد يفوتون بداية الاتجاه أو نهايته ويحصلون على أرباح كبيرة.
استراتيجية الدخول
يدخل متداولو الاتجاه في مواقف بينما يكون الزخم قويًا أو في انتظار اتجاه معاكس لخفض المخاطرة. يجازف المتداولون المتأرجحون على المخاطرة عند الدعم أو المقاومة ، حيث يتلاشى الحاجز عن طريق تحديد الاتجاه في الاتجاه المعاكس ووضع نقاط توقف حيث يثبت خطأهم.
استراتيجية الخروج
يخرج المتداولون المتأرجحون من المراكز عند الوصول إلى نقاط الوقف أو الوصول إلى أهداف الربح. يحتفظ متداولو الاتجاه بمراكزهم حتى يتغير الاتجاه ، بغض النظر عن الإطار الزمني. يضعون نقاط وقف عند مستوى السعر الذي يشير إلى تغير الاتجاه.
الخط السفلي
يقوم تجار التأرجح وتجار الاتجاه بتنفيذ استراتيجيات توقيت السوق التي تتطلب مجموعات مهارات مختلفة. بينما يمكن للاعبين المتمرسين المزج بين هذه الاستراتيجيات ومطابقتها بنجاح ، يجب أن يركز المتداولون الجدد والوسطاء على نهج واحد والتمسك به حتى يتقنوا تمامًا.
