يمكن للصناديق المتداولة في البورصة المتداولة في البورصة (ETFs) أن تساعد المستثمرين في الحصول على تنويع واسع النطاق ورخيص نسبياً من خلال الوصول إلى مئات أو الآلاف من الحيازات الفردية عبر الاقتصادات الأكثر تقدماً في العالم. هنا ، نلقي نظرة على أكبر خمسة من صناديق الاستثمار المتداولة في السوق المتقدمة من حيث الأصول الخاضعة للإدارة (AUM).
ينتمي السوق المتقدم إلى بلد صناعي عالي الإنتاجية يتمتع بسيادة القانون. خارج الولايات المتحدة ، تشمل الأسواق المتقدمة اليابان والمملكة المتحدة وفرنسا وكندا وأستراليا. للتمييز بين صناديق الاستثمار المتداولة في الأسواق المتقدمة عن صناديق الاستثمار المتداولة المحلية والأسواق المتخصصة الأخرى ، تركز القائمة التالية على صناديق الاستثمار المتداولة ذات تعرض ما لا يقل عن 5٪ لاثنين أو أكثر من اقتصادات السوق المتقدمة ، باستثناء الولايات المتحدة.
تهيمن BlackRock Inc. (BLK) على المراكز الخمسة الأولى ، حيث تصنع ثلاثة من صناديقها القائمة: iShares MSCI EAFE ETF (EFA) ، iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) و iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) ، في رقم 2 ورقم 3 ورقم 5 ، على التوالي. ومع ذلك ، فإن أفضل مكان ينتمي إلى ETF (VEA) لأسواق Vanguard Developed Markets ETF (VEA) ، ويأتي ETF (SCHF) في Schwab International Equity ETF (SCHF) في المرتبة 4. جميع المعلومات المقدمة هنا كانت حالية اعتبارًا من 10 أكتوبر 2018.
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
اوم: مليار دولار
تسعى مؤسسة Vanguard FTSE Developed Markets ETF ، التي تم إطلاقها في عام 2007 ، إلى تتبع مؤشر FTSE Developed All Cap ex US الذي يقيس عائد الاستثمار للأسهم الصادرة عن الشركات في كندا والأسواق الرئيسية في أوروبا ومنطقة المحيط الهادئ. تستحوذ اليابان والمملكة المتحدة على حوالي 38٪ من مخصصات الصندوق ، مع حصول كندا وفرنسا وألمانيا وسويسرا على المراكز الستة الأولى. سبق أن استثمرت ETF Vanguard FTSE Markets Markets الأسهم الكندية سابقًا ، إلا أنها في نهاية الأمر غيرت السياسات لدمج الاتجاهات المهمة في أمريكا الشمالية. تبلغ نسبة مصروفات الصندوق المدارة بشكل سلبي 0.07 ٪ ، والتي يقول فانجارد أنها أقل بنسبة 93 ٪ من متوسط نسبة المصروفات للصناديق التي لديها حيازات مماثلة.
IShares MSCI EAFE ETF
AUM: 71.39 مليار دولار
أصدرت BlackRock iShares MSCI EAFE ETF في عام 2001 ، وكانت في القمة أو قريبة من قمة سوق ETF الدولي منذ ذلك الحين. تتتبع مؤسسة التدريب الأوروبية مؤشر مورغان ستانلي كابيتال الدولي (MSCI) EAFE ، وهو مؤشر الأسهم الدولي الأكثر تداولاً في الولايات المتحدة ، والذي يعكس الأسهم في جميع أنحاء أوروبا وأستراليا وآسيا والشرق الأقصى (EAFE). يخصص الصندوق حوالي 25 ٪ من أصوله للأسهم في اليابان ، وحوالي 17 ٪ لتلك الموجودة في المملكة المتحدة ، وحوالي 11 ٪ لتلك الموجودة في فرنسا. تستقطب كل من سويسرا وألمانيا وأستراليا أكثر من 5٪ من أصول الصندوق. عند 0.32٪ ، تعد نسبة مصروفات الصندوق أعلى من نسبة ETF في Vanguard FTSE Markets Markets.
IShares Core MSCI EAFE ETF
AUM: 59.46 مليار دولار
تم إطلاق iShares Core MSCI EAFE ETF في BlackRock في عام 2012 ، لتتبع مؤشر MSCI EAFE Investable Market Index (IMI) ، والذي يشبه مؤشر MSCI EAFE ، ولكنه أكبر وأكثر شمولاً. يتضمن المؤشر تمثيلًا صغيرًا للرسملة الكبيرة بالإضافة إلى تمثيل كبير ومتوسط الحجم يقدمه MSCI EAFE Index. يشبه التعرض الأكبر للصندوق مثيله في iShares MSCI EAFE ETF ، مع تخصيص حوالي 26٪ من أصوله للأسهم في اليابان ، حوالي 18٪ لتلك الموجودة في المملكة المتحدة ، مع تمثيل كل من فرنسا وسويسرا وألمانيا وأستراليا بأكثر من 5٪ من أصول الصندوق. تعد نسبة مصاريف iShares Core MSCI EAFE ETF منافسة مع نسبة VFCard FTSE Developed Markets ETF بنسبة 0.08٪.
شواب الأسهم الدولية ETF
AUM: 16.46 مليار دولار
مثل ETF الأسواق المتقدمة Vanguard FTSE ، تسعى مؤسسة Schwab International Equity ETF لتتبع مؤشر FTSE Developed السابقين للولايات المتحدة. تشكل الأسهم في اليابان حوالي 23٪ من محفظتها ، بينما تمثل الأسهم في المملكة المتحدة حوالي 16٪. وتشكل الأسهم في فرنسا وألمانيا وكندا وسويسرا وأستراليا أكثر من 5 ٪ من أصول الصندوق. الصندوق ، الذي كان موجودا منذ عام 2009 ، لديه نسبة حساب 0.06 ٪.
IShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
AUM: 10.43 مليار دولار
تم إطلاق iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF في عام 2007 وتسعى لتتبع أداء مؤشر MSCI EAFE Small Cap ، الذي يركز على التعرض فقط للشركات العامة الصغيرة في أوروبا وأستراليا وآسيا والشرق الأقصى. على غرار صناديق iShares ETFs الأخرى المدرجة في هذه القائمة ، فإن الأسهم في اليابان لديها أعلى نسبة من أصول الصندوق ، حوالي 31 ٪ ، والمملكة المتحدة لديها ثاني أعلى ، بحوالي 18 ٪. تمثل الأسهم في أستراليا وألمانيا والسويد أكثر من 5٪ من أصول الصندوق. نسبة نفقات الصندوق هي الأعلى في هذه القائمة ، عند 0.40 ٪.
