تشمل فوائد العمل في أحد صناديق التحوط راتباً مرتفعاً وامتيازات كبيرة وفرصة للتعاون مع بعض من أفضل العقول الكمية في التمويل. يقدم هذا المقال قائمة بأعلى المهارات التي تبحث عنها شركات صناديق التحوط في توظيف المرشحين.
كما هو متوقع ، الدخول إلى الحقل منافس للغاية وانتقائي للغاية. قد لا يتأهل المتداول الناجح الذي يعمل في شركة تجارية كبرى للحصول على مركز تداول في صندوق تحوط ، حتى مع نجاح تداول هائل في الماضي. مهارات كمية كبيرة مع سجل حافل ، وفهم عميق لصناعة صناديق التحوط وكذلك شركات محددة ، والخلفية التعليمية الصحيحة ، وشهادات مثل CFA ، CAIA ، أو CHA (مساعد صندوق تحوط معتمد) كلها مفيدة.
يمكن تقسيم المهارات التي تبحث عنها صناديق التحوط في المرشحين للوظائف إلى فئتين أساسيتين - المهارات القائمة على المعرفة (المكتسبة من خلال التعليم والدراسة الذاتية وخبرة العمل) والمهارات الشخصية في مجالات مثل الاتصال والعمل الجماعي والمجازفة.
المهارات القائمة على المعرفة
- معرفة متعمقة بالأدوات والاستراتيجيات المالية: تتداول صناديق التحوط مع أموال العملاء في المنتجات المعقدة التي يتم تصميمها غالبًا كمجموعات من المنتجات المختلفة مع الاستراتيجيات المختلفة. على سبيل المثال ، يمكن دمج الخيارات مع الأسهم كوسيلة استثمار ، أو قد يتم إعداد إصدار معقد من خيارات الحاجز لاستثمار أموال العميل. إذا كنت تفتقر إلى فهم واضح للمنتجات والأسواق المالية ، فستجد صعوبة في فهم مجموعات المنتجات والتبعيات والعوامل التي تدفع الأسعار والأداء. يجب أن يفهم المرشح الجيد مختلف المنتجات المالية بما في ذلك الخيارات والعقود الآجلة والسلع وأسعار الفائدة والغريبة. المعرفة المتعمقة بالأسواق: إن محاولة دمج المجموعات والاستراتيجيات المعقدة غالباً ما تؤدي إلى الوصول إلى طريق مسدود مع لوائح السوق. كما يتطلب القدرة على فهم عروض المنافسين في السوق ، وكيف يختلفون عن عروضهم الخاصة ، وما هي الميزة / العيب التي يتمتع بها العرض على الآخرين. معظم منتجات صناديق التحوط لها مفاهيم أساسية متشابهة مع عبوات مختلفة. يجب أن يكون المرشح الوظيفي الجيد على دراية بالسوق الحالي وتطورات المنافسين وما تسمح به اللوائح وما الذي تحظره. الخبرة الكمية: في صندوق التحوط ، يأتي فريق البحث بنموذج تداول ممتاز يتضمن مجموعة من العقود المستقبلية وبعض الخيارات الغريبة. ما لم يكن فريق المنتج بأكمله (بما في ذلك أعضاء فريق البحث ، ومحللي المخاطر ، والمتداولين) لديهم القدرة على فهم الافتراضات الأساسية وتساءل عنها ، وتقييم تبعية الحسابات الرياضية ، وإجراء تحليل سيناريو ، سيظل النموذج عرضة للفشل. الخبرة في عدد الطحن ، والتحليل الإحصائي ، والنماذج الكمية ، والاعتمادية حساب أمر لا بد منه لشركائه في صناديق التحوط ، بغض النظر عن الدور. فهم المخاطر: صناديق التحوط هي أدوات استثمار عالية المخاطر وعالية العائد. ومع ذلك ، فإن المخاطرة العالية لا تعني المخاطرة غير المحدودة بدون سيطرة. بدلاً من ذلك ، فهذا يعني تحمل المخاطرة العالية بالمعرفة العادلة والاستعداد بخطط بديلة عندما تتجاوز مستويات المخاطر حدًا محددًا مسبقًا. منذ التعامل مع صناديق التحوط في استراتيجيات معقدة ، يصبح تحليل المخاطر معقدًا. يحتاج المرشح للوظيفة إلى معرفة جيدة بتقييم المخاطر ، ليس فقط عن المنتجات المالية الفردية ، ولكن أيضًا عن المحافظ والمجموعات. معرفة متعمقة لبناء محفظة: كيف يرتبط بيع الآيس كريم بمشتقات الطقس؟ كيف تتأثر عائدات السندات بتقييم العملات؟ تلعب مثل هذه الارتباطات دورًا مهمًا في إنشاء مجموعة متنوعة من المنتجات ، وينبغي أن يكون المرشح ماهرًا في فهم وقياس تعقيدات الحافظة.
القدرات الشخصية والسمات
- مهارات الاتصال: تتطلب مقابلة العملاء من أصحاب الثروات العالية في إعدادات فئة الخمس نجوم قواعد السلوك الاجتماعي بالإضافة إلى القدرة على إقناع العملاء بتكليف أموالهم معك. حتى إذا كنت لا تتقدم بطلب للانضمام إلى فريق المبيعات الذي يواجه العميل ، فقد تضطر في بعض الأحيان إلى مواجهة العملاء لشرح المنتجات المعقدة وكيف ستدر عائدات على رأس المال. إن الترويج لفكرة معقدة للفريق والحصول على موافقة لتنفيذها أمر ضروري بالمثل. تبحث صناديق التحوط عن مهارات ممتازة في كل من الاتصالات الداخلية والخارجية لدى المتقدمين للوظيفة. العمل الجماعي: المنتجات والخدمات المقدمة من صناديق التحوط مدفوعة بفرق مخصصة تهدف إلى العمل من أجل تحقيق هدف مشترك. يجب أن يكون المرشح لاعبًا رائعًا في الفريق ، ويكون مستعدًا لوضع مصلحة الفريق أمام نفسه ، وأن يلتزم بالهدف المنشود ، ويكون مستعدًا للمساهمة. القدرة على المخاطرة: فهم المخاطر من الناحية الكمية غير كافٍ. يجب أن يتمتع محلل صندوق التحوط أيضًا بالقدرة العاطفية على تحمل المخاطر. قلة قليلة من الناس (بما في ذلك المهنيين التجاريين) لديهم الشجاعة للاستثمار في استراتيجيات التداول التي تنطوي على احتمال خسارة بنسبة 50 ٪ لعائد بنسبة 100 ٪. حتى لو لم يكن أحدهم في قسم التداول في صندوق التحوط ، فيجب أن يكون المرء متزامنًا مع فريق المنتج لبناء توافق في الآراء بشأن مثل هذه الصفقات عالية المخاطر. إظهار النجاح الذي أثبت نجاحه عند مواجهة المخاطر يجعل من المرشح الشغوف وظيفة صندوق تحوط. التعليم: ما وراء حملة درجة الماجستير في إدارة الأعمال والدكتوراه ودرجة الإحصاء ، تختار صناديق التحوط المرشحين من مجموعة متنوعة من الصناعات ومستويات الخبرة. قد يكون خريج الدراسات الزراعية أو دراسات الأرصاد الجوية مناسبًا جيدًا إذا كانت شركة صندوق التحوط تتعامل في السلع الزراعية.
الخط السفلي
إن الرواتب المرتفعة والمكافآت الضخمة والامتيازات الكبيرة تجذب الكثير من المتقدمين للوظيفة للتحوط من الأموال ، لكن قلة منهم فقط مؤهلة. يجب على المرشح الذي يحاول تسجيل وظيفة في صندوق التحوط إجراء البحوث في الصناعة والشبكة لاكتساب جهات الاتصال والموجهين ومتابعة التعليم المناسب والبحث عن التدريب الداخلي ذي الصلة. علاوة على ذلك ، ينبغي على المرشحين لوظائف صندوق التحوط ضمان حصولهم على المهارات اللازمة القائمة على المعرفة والمهارات الشخصية المطلوبة للتأجير والازدهار في صندوق التحوط.
