جدول المحتويات
- 1. بنك الثروة العالمية وإدارة الاستثمار
- 3. بنك جيه بي مورغان الخاص
- 4. ويلز فارجو
- 5. إدارة الثروات UBS
- 6. تشارلز شواب
- 7. مجموعة الطليعة
- 8. الإخلاص
- 9. جولدمان ساكس
- 10. الثقة الشمالية
إذا كنت تبحث عن مستشار استثمار مسجل (RIA) ولكنك لا تعرف من أين تبدأ ، فابحث عن المزيد. تصدر صحيفة وول ستريت جورنال قائمة بأفضل 40 شركة لإدارة الثروات سنويًا. تستند هذه التصنيفات إلى أصول العميل الخاص عالي القيمة في الولايات المتحدة تحت الإدارة (AUM) في حسابات تزيد قيمتها على 5 ملايين دولار.
الماخذ الرئيسية
- يبحث الأفراد ذوو القيمة العالية في كثير من الأحيان عن مستشار استثماري محترف لإدارة أموالهم. ورغم أن حجمها ليس كل شيء ، فإن الشركات التي تجذب كمية كبيرة من الأصول تشير إلى أن لديها عملاء ثريين. إنها أحدث تصنيف من أفضل 10 استثمارات. إدارة الشركات حسب الأصول وصافي الدخل.
1. بنك الثروة العالمية وإدارة الاستثمار
يحتل قسم إدارة الثروات في بنك أوف أمريكا كورب المرتبة الأولى في هذه القائمة بمبلغ 1.35 تريليون دولار أمريكي. أحد الأسباب التي جعل بنك أوف أميركا يحتل مرتبة عالية للغاية لأنه استحوذ على ميريل لينش في أعقاب الأزمات المالية عام 2008.
يركز قسم إدارة الثروات والاستثمار العالمي على نوعين من العملاء: الأشخاص الذين لديهم أكثر من 250،000 دولار من إجمالي الأصول القابلة للاستثمار والأفراد ذوي القيمة العالية الذين يمكن لـ Bank of America تقديم حلول شاملة لإدارة الثروات. لديها أكثر من 20،000 مديري الثروات في أكثر من 750 فرعا. في عام 2018 ، حقق قسم إدارة الثروات والاستثمار في بنك أوف أمريكا أرباحاً صافية بلغت 4.1 مليار دولار ، بزيادة 33٪ عن العام السابق.
إدارة الثروات والاستثمار العالمية التابعة لبنك أوف أمريكا هي مزيج من "ميريل لينش" لإدارة الثروات العالمية و "تراست ترست" التابعة لبنك أمريكا لإدارة الثروات الخاصة
2. مورغان ستانلي إدارة الثروات
يحتل مورجان ستانلي المرتبة الثانية في هذه القائمة بمبلغ 1.26 تريليون دولار أمريكي. لديها أكثر من 15600 مدير ثروة في ما يقرب من 600 فرع. في عام 2018 ، ارتفع صافي الإيرادات بنسبة 6 ٪٪ من 2017 إلى 40.1 مليار دولار. زادت كل من إدارة الأصول وصافي إيرادات الفوائد ، الأمر الذي يمكن أن يساعد في تفسير نمو الشركة. بلغ صافي الدخل 8.9 مليار دولار في عام 2018 ، بزيادة قدرها 44 ٪ عن العام السابق.
3. بنك جيه بي مورغان الخاص
جيه بي مورجان تشيس وشركاه (JPM) هي ثالث أكبر شركة لإدارة الثروات بقيمة 774 مليار دولار أسترالي. يضم قسم إدارة الثروات التابع لها أكثر من 1300 مدير ثروات في 48 مكتبًا فرعًا فقط. في عام 2018 ، كانت أصول بنك جيه بي مورغان الخاص 28 ٪ من إجمالي AUM.
4. ويلز فارجو
تقع شركة Wells Fargo & Company (WFC) خلف شركة UBS بمبلغ 604 مليار دولار أمريكي في صورة AUM. لدى الشركة ما يقرب من 15000 مدير ثروة في 1468 فرع. في عام 2018 ، بلغ إجمالي الإيرادات 86.4 مليار دولار ، أي ما يقرب من 2 ٪ انخفاض عن العام السابق. ومع ذلك ، ارتفع صافي الدخل بنسبة 1 ٪ إلى 22.4 مليار دولار لنفس الفترة.
5. إدارة الثروات UBS
يتخلف "ويلز فارغو" عن شركة "يو بي إس" ، ويحتل المرتبة الخامسة في قائمة أفضل 40 شركة لإدارة الثروات في " وول ستريت جورنال" بمبلغ 601 مليار دولار أمريكي. لديها أكثر من 7100 مدير ثروة في 208 مكاتب فرعية في الولايات المتحدة. نظرًا لأن UBS ليست شركة أمريكية ، فإنها تقوم بتخزين 20-F بدلاً من 10-K. وفقًا لهذا التقرير ، في عام 2018 ، بلغ الدخل التشغيلي لـ UBS 30.2 مليار دولار ، بزيادة قدرها 2٪ عن العام السابق.
6. تشارلز شواب
مع 421 مليار دولار في AUM ، تحتل شركة Charles Schwab Corporation (SCHW) المرتبة السادسة في القائمة. يعمل لدى تشارلز شواب أكثر من 2000 مدير للثروة ولديه 345 مكتبًا فرعيًا في الولايات المتحدة. تحت الهيكل الحالي لتشارلز شواب ، تقع إدارة الثروات تحت مظلة خدمات المستثمر. في عام 2018 ، ارتفع صافي إيرادات خدمات المستثمرين بنسبة 18 ٪ عن العام السابق. ويعزى هذا النمو إلى حد كبير إلى الزيادات في رسوم إدارة الأصول والإدارة.
7. مجموعة الطليعة
في لا. 6 هو الطليعة مع 406 مليار دولار في AUM. تختلف Vanguard عن غيرها من شركات إدارة الثروات في هذه القائمة لأنها مملوكة للعميل ، في مقابل المتاجرة العامة أو المملوكة ملكية خاصة. ونتيجة لذلك ، فإن Vanguard قادرة على التركيز بشكل أكبر على العملاء بينما تقدم لهم عددًا كبيرًا من الفرص الاستثمارية مثل صناديق الاستثمار منخفضة التكلفة وصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة والمشورة والخدمات الأخرى ذات الصلة.
8. الإخلاص
تحتل Fidelity Investments المرتبة الثامنة في هذه القائمة ، مع 400 مليار دولار في AUM. لديها حوالي 2400 مدير ثروة في ما يقرب من 200 مكتب. لدى Fidelity نوعان من خدمات الثروة: إدارة الثروات ، والتي تتطلب حدا أدنى من الاستثمار يبلغ 250،000 دولار ، وإدارة الثروة الخاصة ، التي تتطلب حدا أدنى من الاستثمار يبلغ مليوني دولار.
9. جولدمان ساكس
تعد مجموعة Goldman Sachs Group، Inc. (GS) ثامن أكبر صندوق لإدارة الثروات بقيمة 300 مليار دولار أمريكي في الأصول. لديها أكثر من 500 مدير ثروات يعملون في 13 فرعا. يتطلب Goldman Sachs حد أدنى من الحسابات يبلغ 10 ملايين دولار.
مثل تشارلز شواب ، تبلغ جولدمان ساكس عن خدماتها الاستشارية المتعلقة بالثروات ضمن قطاع شامل: إدارة الاستثمار. في عام 2018 ، سجلت جولدمان ساكس إيرادات صافية قدرها 7 مليارات دولار لهذا القطاع ، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 11 ٪ عن العام السابق.
10. الثقة الشمالية
تقريبًا العشرة الأوائل هي شركة Northern Trust (NTRS) بمبلغ 260 مليار دولار أمريكي. لديها 680 مديرا للثروة في 62 فرعا. مدير يلبي الأفراد ذوي القيمة العالية الصافية. في عام 2018 ، بلغت إيرادات شركة نورثرن ترست 5.96 مليار دولار ، بزيادة قدرها 11 ٪ عن العام الماضي.
